June 20, 2018 / 9:11 AM / 4 months ago

Xiaomi compte lever plus de 6 milliards de dollars avec son IPO à Hong Kong

HONG KONG (Reuters/IFR) - Xiaomi compte lever jusqu’à 48 milliards de dollars de Hong Kong (6,1 milliards de dollars, 5,3 milliards d’euros) par le biais de son introduction en Bourse de Hong Kong, ont déclaré mercredi des sources proches du dossier.

Xiaomi compte lever jusqu'à 6,1 milliards de dollars (5,3 milliards d'euros) par le biais de son introduction en Bourse de Hong Kong, ont déclaré mercredi des sources proches du dossier. /Photo prise le 12 juin 2018/REUTERS

Le fabricant chinois de smartphones pense placer 2,18 milliards d’actions au prix variant de 17 à 22 dollars de Hong Kong (1,87-2,43 euros) pièce, ont ajouté les sources.

Il y aura huit actionnaires de référence qui acquerront 15% environ des actions émises, parmi eux le fondeur américain Qualcomm, l’opérateur télécoms China Mobile, le conglomérat public China Merchants Group, Poly Real Estate et la société chinoise de messagerie express SF Holding.

Ce tour de table peut encore changer avant le lancement de l’IPO à Hong Kong le 24 juin.

Trois sources au fait du dossier ont dit mardi que Xiaomi avait décidé de reporter son IPO en Chine continentale après sa cotation à Hong Kong, provoquant un abaissement de sa valorisation.

Xiaomi compte ouvrir le livre d’ordres aux institutionnels jeudi, ont encore dit les sources.

Xiaomi s’est abstenu de tout commentaire. Qualcomm, SF Holding, China Mobile et China Merchants Group n’ont pas répondu aux sollicitations de commentaires dans l’immédiat.

Fiona Lau et Julie Zhu; Wilfrid Exbrayat pour le service français

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