24 février 2011 / 08:36 / il y a 7 ans

LEAD 2 Aegon prévoit une augmentation de capital de E1 milliard

* Aegon prévoit de rembourser E2,25 mds à l‘Etat néerlandais

* REX T4 E489 mlns (consensus: 496 mlns)

* Discute de la vente de Transamerica Reinsurance

* Dividende sur le H2 2011

(actualisé §§5, 9 et 11, cours de Bourse actualisé)

par Gilbert Kreijger

AMSTERDAM, 24 février (Reuters) - Aegon (AEGN.AS) a annoncé jeudi une augmentation de capital qui doit lui permettre de lever un milliard d‘euros pour rembourser en partie 2,25 milliards d‘aides publiques d‘ici la fin du premier semestre.

L‘assureur néerlandais a fait état pour le quatrième trimestre d‘un bénéfice d‘exploitation de 489 millions d‘euros, soit un peu moins que le consensus de 496 millions d‘euros.

Aegon a reçu en 2008 trois milliards d‘euros d‘aides publiques, dont il a remboursé la moitié. Les 2,25 milliards qu‘il prévoit désormais de rembourser incluent les intérêts.

Un remboursement complet permettrait la levée des restrictions sur les acquisitions imposées par l‘Union européenne et laisserait à Aegon plus de flexibilité sur ses prix.

“Après remboursement, les limitations qui nous ont été imposées vont disparaître”, a déclaré le directeur général Alex Wynaendts lors d‘une conférence de presse.

L‘assureur a également indiqué être en discussion avec un interlocuteur en vue de la vente d‘une partie de ses activités aux Etats-Unis.

Les déclarations d‘Aegon sont un nouveau signe que le secteur néerlandais des services financiers a bien avancé sur la voie de la reprise.

Le bancassureur ING ING.AS a ainsi annoncé ce mois-ci qu‘il rembourserait en 2011 une partie importante de sa dette envers l‘Etat néerlandais, avant d‘introduire ses activités d‘assurance en Bourse en 2012.

Le gouvernement néerlandais a versé près de 40 milliards d‘euros en 2008 pour renflouer son secteur financier. En plus d‘Aegon et ING, SNS Reaal SR.AS a reçu une aide et ABN AMRO [ABNNL.UL] a été nationalisée.

Certains analystes s‘attendaient à ce qu‘Aegon procède à une petite augmentation de capital, de l‘ordre de 10%. Le groupe a confirmé que telle était son intention et précisé que l‘offre, portant sur 173,6 millions de titres, serait lancée jeudi par le biais d‘une procédure de bookbuilding accélérée.

Alex Wynaendts n‘a pas souhaité faire de commentaires sur le montant qu‘Aegon comptait tirer de l‘opération, mais sur la base du cours de clôture de mercredi et du nombre de titres émis, 945 millions d‘euros pourraient être obtenus.

Aegon est par ailleurs l‘un des dix plus grands prestataires d‘assurance-vie aux Etats-Unis, où il détient Transamerica. Le groupe a annoncé être en discussion en vue de la vente des activités d‘assurance-vie de Transamerica, chose qui avait été annoncée l‘an dernier.

Aegon prévoit de verser en 2012 et pour le deuxième semestre 2011 un dividende de 0,10 euro par action, payable l‘an prochain.

L‘action perdait 3,75% à 5,241 euros peu avant 10h00 GMT.

Gregory Schwartz pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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