March 12, 2019 / 9:49 PM / in 4 months

L'allemand BioNTech mandate des banques en vue d'une IPO-sources

FRANCFORT, 12 mars (Reuters) - BioNTech, première société européenne non-cotée de biotechnologies par les effectifs, a mandaté des banques en vue d’une introduction en Bourse dont le montant pourrait atteindre 800 millions de dollars (708 millions d’euros), a-t-on appris de plusieurs sources informées du projet.

Bank of America et JPMorgan ont été retenues comme coordinateurs globaux de la future entrée sur le Nasdaq américain, qui pourrait avoir lieu au quatrième trimestre de cette année ou début 2020, a-t-on précisé de mêmes sources.

L’opération pourrait valoriser la société à environ quatre milliards de dollars mais les modalités et le calendrier de l’opération peuvent encore évoluer, a-t-on ajouté.

Les deux banques ont refusé de commenter ces informations. BioNTech, qui avait déclaré par le passé envisager une entrée en Bourse, a dit continuer d’étudier différentes options en matière de financement, dont celle d’une possible introduction.

La société, basée à Mayence, a levé 270 millions de dollars en janvier 2018 lors d’un tour de table qui l’a valorisée à 2,3 milliards.

Elle est spécialisée dans l’”ARN messager”, des molécules qui servent d’intermédiaire pour la production de certaines protéines thérapeutiques susceptibles de déclencher une réponse immunitaire à un cancer ou à une maladie infectieuse.

Son capital est pour l’instant contrôlé par les investisseurs spécialisés dans les biotechnologies Thomas et Andreas Strüngmann, qui ont vendu le fabricant de génériques Hexal à Novartis en 2005.

Arno Schuetze et Ludwig Burger; Marc Angrand pour le service français

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