February 28, 2018 / 8:45 PM / 9 months ago

LEAD 2-Spotify dépose une demande d'IPO directe aux USA

(Actualisé avec précisions)

28 février (Reuters) - Spotify, le numéro un mondial de la musique en streaming, est devenu mercredi la première grande société à déposer une demande d’introduction en Bourse (IPO) directe auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

Une cotation directe est une forme d’introduction en Bourse inhabituelle, qui ne prévoit pas d’émission de nouvelles actions.

Ce type d’IPO permet essentiellement de se passer de garantie bancaire ou d’un broker.

Le groupe suédois ne précise pas dans son document boursier le prix d’introduction en Bourse de ses actions et leur nombre.

Sa valorisation représente quelque 19 milliards de dollars (15,6 milliards d’euros), selon les calculs de Reuters fondés sur le document.

Spotify a été lancé en 2008 et est présent dans une soixantaine de pays. Les services de musique d’Apple et d’Amazon sont ses principaux concurrents.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 4,09 milliards d’euros en 2017, contre 2,95 milliards un an plus tôt, indique le groupe.

Sa perte d’exploitation s’est creusée à 378 millions d’euros l’année dernière, contre 349 en 2016.

Spotify revendique 71 millions d’abonnés à son service premium et quelque 159 millions d’utilisateurs par mois. A titre de comparaison, Apple Music, qui est né en 2015, compte 36 millions d’abonnés payants et Amazon Music Unlimited 16 millions.

L’abonnement premium à Spotify coûte 9,99 dollars par mois, comme celui d’Apple Music, qui propose cependant un essai gratuit pendant trois mois. A la différence de Spotify, Apple ne possède pas de service gratuit financé par la publicité.

“Nous pensons que notre service, qui inclut de la publicité, représente une grande opportunité d’accroître le nombre de nos abonnés et de gagner des parts de marché sur les radios”, déclare Spotify.

En décembre, Spotify et Tencent Music, la filiale musicale du géant chinois Tencent Holdings, ont annoncé qu’ils procéderaient à un échange de participations croisées minoritaires.

Voir aussi BREAKINGVIEWS-Spotify sings out of tune on earnings, governance

Stephen Nellis et Nivedita Bhattacharjee Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français

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