8 novembre 2011 / 08:44 / dans 6 ans

LEAD 1-Michelin pourrait tirer E440 mlns de ses parts dans Hankook-sce

* Michelin lance la cession de ses 10% dans Hankook

* Prix par action 43-45.000 wons-Source informée du projet

* L‘opération s‘inscrit dans la stratégie marchés émergents du groupe (Actualisé avec montant évoqué et précisions)

PARIS, 8 novembre (Reuters) - Michelin a annoncé mardi le lancement de la cession de sa participation dans Hankook Tire , numéro un sud-coréen des pneus, qui pourrait lui rapporter jusqu’à 610 millions de dollars (440 millions d‘euros environ) selon une source informée directement du projet.

L‘opération, qui porte sur environ 9,98% du capital de Hankook, s‘effectuera dans le cadre d‘un placement privé réservé aux investisseurs institutionnels, précise le numéro un mondial du pneu dans un communiqué.

Selon la source, qui a requis l‘anonymat, la fourchette proposée par Michelin est comprise entre 43.000 et 45.000 wons par action, soit l’équivalent d‘une décote de 3,5% à 7,8% sur le cours de clôture de mardi (46.650 wons).

“Cette cession de participation financière répond à un souci d‘optimisation du portefeuille du groupe, en cohérence avec la nouvelle dynamique de croissance présentée par le groupe Michelin depuis un an”, a expliqué l‘entreprise clermontoise dans son communiqué.

“En améliorant sa liquidité, le produit de la vente des titres permettra au groupe d‘accélérer sa stratégie industrielle sur les marchés à forte croissance”, a-t-elle ajouté.

Michelin avait dévoilé fin septembre 2010 un plan d‘investissements pour se développer dans les pays émergents financé notamment par une augmentation de capital de 1,2 milliard d‘euros environ.

A l‘horizon 2020, le groupe pense qu‘il aura doublé ses ventes sur les nouveaux marchés et qu‘il y réalisera 45% de ses volumes, contre 33% environ en 2010. (Elzio Barreto, Gilles Guillaume pour le service français, édité par Marc Angrand)

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