August 28, 2019 / 10:28 AM / 3 months ago

L'éditeur allemand de logiciels TeamViewer veut entrer en Bourse

FRANCFORT, 28 août (Reuters) - TeamViewer, qui vend des logiciels de conférence en ligne et d’assistance à distance, a annoncé mercredi un projet d’introduction en Bourse (IPO) de Francfort en septembre malgré les perspectives économiques moroses en Europe.

La société allemande est propriété du fonds Permira . Plus de 20 millions de sessions d’assistance sont réalisées chaque jour sur sa plate-forme.

A la différence de nombreuses autres entreprises du secteur numérique envisageant une IPO, TeamViewer est déjà rentable.

“Quand les entreprises cherchent à être plus efficaces et investissent dans les technologies numériques, cela nous profite”, a déclaré son président du directoire, Oliver Steil, à Reuters, assurant que son entreprise s’était développée indépendamment des cycles économiques.

Selon des sources proches du dossier, TeamViewer compte placer environ 30% de son capital en Bourse dans le cadre d’une opération qui lui donnera une valorisation de 4 à 5 milliards d’euros, ce qui en fera l’une des importantes IPO de l’année en Europe.

Permira, qui a acheté TeamViewer pour 870 millions d’euros en 2014, cèdera des actions dans le cadre de cette IPO qui ne se traduira par aucune émission de nouveaux titres.

TeamViewer, qui est notamment en concurrence avec Zoom Communications, Okta et Slack, évalue le potentiel actuel de son marché à 10 milliards d’euros et s’attend à le voir atteindre 30 milliards en 2023.

La société, dont le modèle économique repose sur un abonnement uniquement payant, a dégagé en 2018 un bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 121 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 230 millions. Pour 2019, elle prévoit une croissance de ses ventes de 35% à 39% à 310-320 millions d’euros et un Ebitda de 177 à 183 millions. Elle emploie 800 personnes. (Arno Schütze et Douglas Busvine, avec la contribution d’Alexander Hübner Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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