June 14, 2018 / 4:03 PM / a month ago

Teleperformance rachète Intelenet, valeur d'entreprise de $1 md

PARIS, 14 juin (Reuters) - Teleperformance annonce jeudi avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de la société indienne Intelenet, auprès du gestionnaire d’actifs Blackstone, pour une valeur d’entreprise de 1,0 milliard de dollars (environ 860 millions d’euros).

Teleperformance précise dans un communiqué que la transaction, qui devrait être finalisée d’ici fin septembre, devrait avoir un impact positif de 10% environ sur son bénéfice par action avant dépréciation du goodwill en 2018, sur une base pro forma.

Le ratio de dette nette sur Ebitda, toujours sur une base pro forma, devrait atteindre 2,5 fin 2018 et baisser rapidement ensuite, ajoute le groupe français de centres d’appels, réseaux sociaux et assistants numériques.

L’acquisition de ce spécialiste indien de l’externalisation des processus métiers (BPO) sera intégralement financée par dette bancaire souscrite auprès de BNP Paribas, JPMorgan et Natixis, “qui pourrait être remplacée en tout ou partie par un emprunt obligataire sous réserve des conditions de marché”.

Fondée en 2000, Intelenet, dont le siège est à Bombay, a enregistré pour l’exercice clos fin mars 2018 un chiffre d’affaires de 449 millions de dollars, en hausse de 10%, et un Ebitda de 83 millions de dollars, soit 18,5% du chiffre d’affaires. Il vise pour 2018-2019 une croissance d’au moins 10% de son chiffre d’affaires et une hausse de sa marge opérationnelle.

Le communiqué : bit.ly/2laNmiC (Dominique Rodriguez, édité par Jean-Michel Bélot)

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