February 28, 2018 / 6:00 PM / 9 months ago

BREF-Carmila-Placement d'une obligation de E350 millions

28 février (Reuters) - Carmila Sa annonce mercredi :

* CARMILA A ÉMIS AVEC SUCCÈS, CE JOUR, UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 350 MILLIONS D’EUROS À 10 ANS, AVEC UN COUPON DE 2,125%, AFIN DE FINANCER SA CROISSANCE ET NOTAMMENT LES 7 LIVRAISONS D’EXTENSIONS DE SES CENTRES COMMERCIAUX PRÉVUES EN 2018.

* L’ÉMISSION A ÉTÉ SURSOUSCRITE 2,2 FOIS ET PLACÉE AUPRÈS DE GRANDS INVESTISSEURS DE LONG TERME

* CETTE LIGNE DE FINANCEMENT PERMET D’ALLONGER LA MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE DE CARMILA DE 5,4 ANS À 6,0 ANS.

* LE RATIO LOAN-TO-VALUE (LTV), INCLUANT CETTE NOUVELLE LIGNE OBLIGATAIRE, S’ÉTABLIT À 32,5%. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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