November 9, 2017 / 5:18 PM / 7 months ago

BREF-Transgene lance une augmentation de capital d'environ €14 mlns

9 novembre (Reuters) - Transgene annonce jeudi le lancement d’une augmentation de capital d’environ 14 millions d’euros par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels :

* Transgene émet 5.643.199 actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants représentant près de 10% du capital social actuel de la société, destinée à certains investisseurs institutionnels qualifiés en France et à l’étranger.

* La construction accélérée du livre d’ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l’ouverture des marchés vendredi, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

* “Les fonds levés serviront à la poursuite du développement clinique et préclinique des immunothérapies innovantes de Transgene”.

* Les fonds seront également utilisés comme fonds de roulement et pour les activités courantes de la société.

* L’Institut Mérieux (TSGH), l’actionnaire majoritaire de Transgene, a indiqué son intention de souscrire jusqu’à 25% des actions nouvelles, avec un montant minimum de souscription de 4 millions d’euros ;

* Dassault Belgique Aviation (DBA) a indiqué son intention de souscrire à environ 2,5% des actions nouvelles ; ces souscriptions seront allouées en totalité.

* Dans l’hypothèse où TSGH et DBA souscriraient à l’intégralité des pourcentages mentionnés ci-dessus, leurs quotes-parts de détention du capital social de Transgene s’établiraient respectivement, après réalisation de l’augmentation de capital, à 57% des actions (67% des droits de vote) et 4,7% des actions (3,5% des droits de vote). Pour plus de détails, cliquez sur

Rédaction de Paris

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