February 22, 2018 / 10:15 AM / 9 months ago

AXA-IPO des activités US pourrait porter sur 20-30% du capital

PARIS, 22 février (Reuters) - L’introduction en Bourse des activités d’Axa aux Etats devrait porter sur environ 20 à 30% du capital, ce qui correspond à la norme pour ce type d’opération, a déclaré jeudi le directeur financier du groupe d’assurances.

“En général, des IPO comme ça portent sur un pourcentage entre 20% et 30% (du capital)”, a déclaré Gérald Harlin lors d’une conférence de presse sur les résultats 2017 du groupe.

Axa avait annoncé la semaine dernière viser le deuxième trimestre 2018 pour procéder à cette introduction en Bourse, dont le projet avait été annoncé au printemps dernier.

L’entité qui doit être mise en Bourse sera dénommée Axa Equitable Holdings et détiendra un portefeuille de quelque 600 milliards de dollars (environ 514 milliards d’euros) d’actifs sous gestion.

A ce stade, l’assureur français ne donne aucune indication quant à la valorisation potentielle de la future entité cotée dont il restera l’actionnaire majoritaire. Mais selon une source proche du dossier, Axa Equitable Holdings pourrait atteindre une valorisation proche de 13 milliards d’euros.

Ce projet d’IPO des activités américaines va permettre à Axa de libérer du capital pour investir dans des lignes de métier jugées stratégiques. Une partie des sommes levées pourrait le cas échéant être aussi reversée aux actionnaires.

Elle intervient dans le cadre d’une vaste réorganisation de l’assureur français lancée par Thomas Buberl, directeur général d’Axa depuis septembre 2016.

Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot

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