11 janvier 2017 / 17:31 / dans un an

BREF-Axa a placé $1 milliard de dette subordonnée échéance 2047

11 janvier (Reuters) - Axa annonce mercredi dans un communiqué :

* avoir réalisé avec succès le placement auprès d‘investisseurs institutionnels d‘une émission d‘obligations subordonnées d‘un montant de 1 milliard de dollars à échéance 2047

* L‘émission a été réalisée en prévision du refinancement d‘une partie des dettes existantes.

* Le coupon annuel initial est de 5,125%. Il est à taux fixe jusqu‘à la première date de remboursement anticipé en janvier 2027, puis à un taux d‘intérêt variable avec une marge incluant une majoration d‘intérêt de 100 points de base.

* Les obligations ont été swappées en euro sur une durée de 10 ans au taux de 2,80%, correspondant à une marge contre swap de 209 points de base.

* La date de règlement des obligations est prévue le 17 janvier 2017.

* La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II. Pour plus de détails, cliquez sur

Rédaction de Paris

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