30 janvier 2017 / 06:00 / il y a 7 mois

Médias-Mediawan négocie le rachat du producteur Groupe AB

par Matthieu Protard

PARIS, 30 janvier (Reuters) - Mediawan, la société créée l'an dernier par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, a annoncé lundi être en négociations exclusives pour racheter le producteur et distributeur audiovisuel Groupe AB pour 270 millions d'euros environ.

Ce rachat du groupe AB va permettre à Mediawan de réaliser sa toute première acquisition depuis sa création début 2016, en vue de créer un groupe européen indépendant de médias et de contenus.

Ses trois fondateurs ne cachent pas qu'ils sont déjà en discussions pour réaliser d'autres acquisitions de sociétés européennes basées hors de France.

"La société va permettre de constituer une plateforme de développement, d'acquisitions et donc de consolidation en Europe", explique Matthieu Pigasse, le directeur général de Lazard en France, lors d'une interview à Reuters. "Notre objectif est simple: c'est utiliser Groupe AB, qui sera rebaptisé Mediawan, pour construire le premier groupe européen du contenu, dans les différents métiers du contenu à savoir la production, le catalogue et même la distribution."

"Nous sommes d'ores et déjà en discussions avec d'autres sociétés européennes basées hors de France. Cinq au moins (...) C'est le début d'un grand 'Big Bang' du secteur que nous allons initier"

Le projet de rachat de Groupe AB sera soumis au vote des actionnaires de Mediawan le 13 mars prochain.

12.000 HEURES DE PROGRAMMES

Fondé en 1977, le groupe AB est actuellement contrôlé par son fondateur Claude Berda avec 53% du capital, aux côtés de TF1 (33,5%) et de l'équipe dirigeante (13,5%).

La société, qui a succédé à la fin des années 1990 à AB Productions, connu pour sa série "Hélène et les garçons", est présente dans la production et la distribution de séries, de téléfilms, de dessins animés et de documentaires, ainsi que dans l'édition de chaînes de télévision.

Dans un communiqué, Mediawan indique que le Groupe AB devrait générer en 2016 environ 36 millions d'euros d'Ebitda et que la société de production prévoit pour 2017 un Ebitda d'environ 37 millions d'euros.

"Aujourd'hui, l'activité de production du groupe AB est plus sur les produits phare de 'prime time'. Ses productions propres sont une grande partie de son catalogue de distribution", souligne Pierre-Antoine Capton, fondateur de Troisième Oeil Productions. "Cette distribution d'AB c'est 12.000 heures de programmes en catalogue, de la fiction, de l'animation, du documentaire."

"Leur troisième métier c'est la diffusion de chaînes de télévision avec 19 chaînes payantes avec RTL9 et AB3 en Belgique."

"Nous sommes dans un monde qui recherche toujours plus de contenu de qualité. Le groupe AB produit ce contenu et le distribue", ajoute pour sa part Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, lors de cette même interview.

"Avec eux nous souhaitons accélérer dans ce sens, en imaginant également de nouveaux formats (...) Nous allons aussi faire de nouvelles acquisitions en Europe, des créateurs de contenus, qui viendront renforcer le Groupe AB."

Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse ont fondé ensemble Mediawan pour réaliser des acquisitions dans le secteur des médias et des contenus en Europe. L'entreprise est cotée en bourse depuis avril 2016. (Edité par Julie Carriat)

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