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Sociétés

POINT MARCHÉS-Encore du rouge en vue en Europe pour finir le mois (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, clôture des Bourses chinoises,
ouverture du marché obligataire en Europe, résultats de Total et Air France-KLM)
    * Fort repli en vue pour les indices européens
    * L'Asie dans le rouge, les futures US en nette baisse
    * Résultats décevants des géants technologiques américains 
    * Le pétrole ne parvient pas à rebondir

    par Laetitia Volga
    PARIS, 30 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en nette baisse vendredi à l'ouverture, pénalisées par l'orientation
défavorable des contrats à terme de Wall Street après les résultats des géants
de la technologie dans un climat de marché toujours plombé par la crise
sanitaire et les incertitudes sur la présidentielle américaine.
    Les contrats à terme signalent une baisse de 1,63% pour le CAC 40,
de 1,49% pour le Dax à Francfort, de 0,92% pour le FTSE à Londres
 et de 1,46% pour l'EuroStoxx 50 dans les premiers échanges
de la dernière séance d'un mois d'octobre chahuté.         
    L'approche de l'élection présidentielle le 3 novembre aux États-Unis et la
propagation rapide du coronavirus dans le monde avec le durcissement des mesures
restrictives restent les principaux facteurs de risque pour les investisseurs. 
    Si elle n'a pas modifié les paramètres de sa politique, la Banque centrale
européenne (BCE) a laissé entendre très clairement jeudi qu'elle se tenait prête
à les ajuster dès sa prochaine réunion, répondant ainsi aux attentes des
marchés, inquiets de l'impact économique de la deuxième vague de la pandémie de
coronavirus sur l'activité en zone euro.
    "Un "recalibrage" de tous les instruments à la disposition de la BCE est
envisageable", commente Louis Boisset, économiste zone euro et spécialiste de la
BCE de BNP Paribas.
    "L'insistance de Christine Lagarde [la présidente de la BCE] sur le pluriel
("tous les instruments") ouvre plusieurs possibilités: une extension du
programme de rachats en urgence pandémique, une hausse des achats nets dans le
cadre du programme d'achats d'actifs, un nouvel assouplissement des conditions
assorties aux TLTRO-III", ajoute-t-il.
    "Peut-on également s'attendre à une baisse des taux directeurs ? En tous les
cas, la question de l'évolution du taux de change est notifiée, c'est
suffisamment rare pour être souligné."
    Sur le plan macroéconomique, la séance sera marquée par la première
estimation de l'évolution du produit interieur brut (PIB) de la zone euro au
troisième trimestre ainsi que les chiffres mensuels de l'inflation dans l'union
monétaire.
    Le PIB de la France a rebondi de plus de 18% sur la période
juillet-septembre selon une première estimation mais l'avenir est plus
incertain. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré que le
gouvernement prévoyait désormais une contraction de l'économie française de 11%
sur l'ensemble de l'année.

    LES VALEURS A SUIVRE :
    Plusieurs entreprises européennes de premier plan publient leurs comptes ce
vendredi, dont Total qui a fait état de résultats trimestriels en net
recul, marqués par l'effondrement des cours du pétrole dû au coronavirus, mais a
renoué avec un bénéfice net part du groupe et a une nouvelle fois maintenu le
niveau de son dividende.            
    Safran a annoncé pour sa part une baisse des ventes trimestrielles
de 44,5% par rapport à l'année dernière tandis qu'Air France-KLM a
fait état d'une perte d'exploitation de 1,05 milliard d'euros et a prévenu que
la situation allait encore se dégrader.
    L'indice Stoxx de la technologie sera à surveiller à l'ouverture
après les publications globalement inférieures aux attentes des géants
américains du secteur.
    
    A WALL STREET 
    Les contrats à terme suggèrent pour le moment une ouverture des indices de
référence de la Bourse de New York en baisse d'environ 2%.
    "Cela pourrait mettre le doute dans l'esprit des investisseurs qui pensaient
que la technologie américaine était "intouchable"", a déclaré John Plassard chez
Mirabaud.    
    Apple perdait 4% après la clôture, le géant américain ayant déçu
les investisseurs en annonçant une baisse de ses ventes d'iPhone plus prononcée
que prévu tandis que Facebook mettait en garde contre une année 2021 plus
difficile que prévu malgré un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au
troisième trimestre.
    Amazon reculait pour sa part de 2% en après-Bourse, le numéro un du
commerce en ligne ayant dit attendre une hausse de ses ventes durant la période
des fêtes de fin d'année mais aussi de ses coûts liés à la pandémie de COVID-19.
    
    La maison-mère de Google, Alphabet, prenait elle plus de 8% après
avoir fait état d'une croissance de chiffre d'affaires supérieure aux prévisions
pour le troisième trimestre. 
    Jeudi, la Bourse de New York a fini en hausse en amont de ces résultats,
portée par des statistiques meilleures que prévu. Le Dow Jones a ainsi clôturé
en hausse de 0,52%, le S&P-500 a gagné 1,19% et le Nasdaq Composite 1,64%.
    
    
    EN ASIE 
    A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 1,52%, à un
plus bas d'un mois, affecté par des résultats d'entreprises décevants, les
craintes liées au coronavirus et à la présidentielle américaine. 
    En Chine, l'indice CSI 300 des principales capitalisations de
Chine continentale et le SSE Composite de Shanghai ont perdu
respectivement 1,6% et 1,5%.
        
    CHANGES/TAUX 
    Le dollar est stable face à un panier de devises internationales après avoir
atteint jeudi un pic d'un mois, soutenu par les chiffres supérieures aux
attentes des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la croissance
économique des Etats-Unis, qui a affiché un rebond sans précédent au troisième
trimestre.
    L'euro est quasiment inchangé, autour de 1,1671 dollar, après être
tombé la veille à 1,1648, soit un plus bas depuis le 28 septembre, dans le
sillage des annonces de la BCE.
    Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix
ans perd 2,5 points de base à 0,8114% dans les échanges en Asie. Son
équivalent allemand est stable dans les premiers échanges, à -0,632%
    
    PÉTROLE 
    Le marché pétrolier ne parvient pas à se reprendre et enchaîne une troisième
séance de repli, plombé par les inquiétudes liées à la pandémie.
    Le Brent perd 1,25% à 37,18 dollars le baril, se rapprochant du
creux de près de cinq mois atteint la veille, et le brut léger américain (West
Texas Intermediate/WTI) recule de 1,19% à 35,74 dollars.

    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 OCTOBRE: 
 PAYS    GMT            INDICATEUR               PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FRA     07h45          Inflation IPCH (flash)   octobre     +0,1%*        0,0%*
 DE      09h00          PIB (1ère estimation                 +7,3%         -9,7%
 EZ      10h00          Inflation IPCH (flash)   octobre     -0,3%*        -0,3%*
                        PIB (1ère estimation)    T3          +9,4%         -11,8%
 US      12h30          Revenus des ménages      septembre   +0,4%         -2,7%
                        Dépenses des ménages                               -0,7%
                        Indice "core PCE"                    +1,7%*        +1,6%
         14h00          Indice Michigan (déf.)   octobre     81,2          81,2
 * sur un an
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  BOURSES                                                                        
 ASIATIQUES                                                           
 Indices          Dernier      Var. points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225       22977,13     -354,81      -1,52%       -2,87%                  
                                                                      
 Topix            1579,33      -31,60       -1,96%       -8,25%                  
 Hong Kong        24120,86     -465,74      -1,89%       -14,43%                 
                                                                      
 Taiwan           12546,34     -116,57      -0,92%       +4,58%                  
 Séoul            2267,15      -59,52       -2,56%       +3,16%                  
 Singapour        2428,37      -22,31       -0,91%       -24,65%                 
                                                                      
 Shanghaï         3224,53      -48,19       -1,47%       +5,72%                  
                                                                      
 Sydney           5927,60      -32,70       -0,55%       -11,32%                 
 La clôture à                                                                    
 Tokyo : WALL STREET                                                                    
  La clôture                                                                     
 précédente :                                                         
 Indices          Dernier      Var. points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones        26659,11     +139,16      +0,52%       -6,59%                  
                                                                      
 S&P-500          3310,11      +39,08       +1,19%       +2,46%                  
 Nasdaq           11185,59     +180,72      +1,64%       +24,66%                 
 Nasdaq 100       11350,74     +207,99      +1,87%       +29,97% Détail de la séance à Wall                                                     
 Street :                                                             
 "The Day Ahead" - Le point sur la                                               
 prochaine séance à Wall Street MARCHES                                                                        
 EUROPEENS                                                            
 Les futures sur le CAC 40          et sur                                       
 l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à                                                         
 Paris et en Europe : La séance                                                                      
 précédente :                                                         
 Indices          Clôture      Var. points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300    1323,92      -0,36        -0,03%       -18,48%                 
                                                                      
 Eurostoxx 50     2960,03      -3,51        -0,12%       -20,96%                 
                                                                      
 CAC 40           4569,67      -1,45        -0,03%       -23,56%                 
 Dax 30           11598,07     +37,56       +0,32%       -12,46%                 
 FTSE             5581,75      -1,05        -0,02%       -26,00%                 
 SMI              9556,14      -62,51       -0,65%       -9,99% CHANGES                                                                        
                  Cours        Veille       Var. %       YTD                     
 Euro/Dlr         1,1674       1,1674       +0,00%       +4,14%                  
 Dlr/Yen          104,36       104,61       -0,24%       -4,13%                  
 Euro/Yen         121,83       122,11       -0,23%       -0,10%                  
                                                                      
 Dlr/CHF          0,9147       0,9152       -0,05%       -5,49%                  
 Euro/CHF         1,0678       1,0689       -0,10%       -1,60%                  
                                                                      
 Stg/Dlr          1,2914       1,2926       -0,09%       -2,60%                  
 Indice $         93,9340      93,9550      -0,02%       -2,33% TAUX Dernier      Var.         Spread/Bund             
                                                             (pts)    
                                                                                 
 Bund 10 ans                   -0,6330      +0,0040 Bund 2 ans                    -0,7970      +0,0080 OAT 10 ans                    -0,3470      +0,0070      +28,60                  
                                                                      
 Treasury 10 ans               0,8131       -0,0230 Treasury 2 ans                0,1486       -0,0030 PETROLE                                                                        
 (en dollars)     Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US    35,74        36,17        -0,43        -1,19%       -41,61%
                                                                      
 Brent            37,18        37,65        -0,47        -1,25%       -43,69%
                                                                                 
 
 (Édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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