May 15, 2020 / 12:07 PM / 3 months ago

POINT MARCHÉS-Baisse en vue à Wall Street, Washington s'attaque à Huawei

    * Wall Street pourrait perdre jusqu'à 1%
    * L'Europe dans le désordre, Washington s'en prend à Huawei
    * Première augmentation de la production industrielle chinoise de l'année 
    * Plusieurs indicateurs américains au programme

    par Laetitia Volga
    PARIS, 15 mai (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse vendredi et les
Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, la crainte d'une
escalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin effaçant le rebond
de la production industrielle en Chine.
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street
en baisse d'environ 0,7% pour le Dow Jones et de 1% pour le Nasdaq et le S&P.
    À Paris, le CAC 40 est en repli de 0,3% à 4.260,5 points vers 12h00
GMT après avoir gagné plus de 1,5% en séance. 
    À Francfort, le Dax prend 0,61% et à Londres, le FTSE gagne
0,67%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'adjuge 0,5%, l'EuroStoxx 50
de la zone euro recule de 0,05% mais le Stoxx 600 avance de
0,21%.
    La décision par l'administration Trump de restreindre les livraisons de
semi-conducteurs au groupe chinois de hautes technologies Huawei         , une
mesure qui risque de raviver les tensions entre Washington et Pékin, pèse sur la
tendance.
    Cette décision pourrait être interpretée comme une nouvelle attaque contre
la Chine après les nombreuses critiques du président américain sur la gestion
par Pékin de l'épidémie de coronavirus et les craintes d'une rupture de l'accord
commercial de "Phase 1" conclu entre les deux puissances mondiales. 
    Les futures de Wall Street se sont orientés à la baisse après cette annonce
alors qu'ils profitaient jusqu'alors de la progression, pour la première fois de
l'année, de la production industrielle chinoise le mois dernier, à un rythme
plus important que prévu. 
    Les ventes au détail ont revanche baissé de 7,5% en rythme annuel, quand le
consensus anticipait un recul moins net de 7,0%, face à la faiblesse de la
demande.
    "Bien que nous ayons vu quelques signes d'amélioration dans les dernières
données chinoises, le fait que les chiffres des ventes au détail soient encore
fortement négatifs pour le troisième mois consécutif devrait servir
d'avertissement à ceux qui espèrent un rapide rebond de l'activité économique
alors que les mesures de confinement s'assouplissent. Toute reprise sera
probablement lente et durement gagnée", déclare Michael Hewson chez CMC Markets.
  
    Les investisseurs attendent dans l'après-midi plusieurs statistiques
américaines dont les ventes au détail et la production industrielle en avril.
        
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
    
    VALEURS EN EUROPE 
    En Europe, la majorité des secteurs restent dans le vert, la plus importante
progression revenant au secteur des ressources de base dont l'indice Stoxx
 prend 2,36%.
    A Londres, Rio Tinto, BHP, Glencore et Anglo
American gagnent entre 3% et 4%. 
    A Paris, l'opérateur de satellites Eutelsat prend 6,69% après des
résultats trimestriels bien accueillis. Dans son sillage, SES
 avance de 7,48%.
    Imerys bondit de 11,13% après l'annonce d'un accord en vue du
règlement définitif de contentieux liés au talc aux Etats-Unis.
    Wendel profite du relèvement de conseil de Citigroup à l'achat
pour gagner 4,91%.
    En baisse, l'éditeur de jeux Ubisoft cède 2,86% après avoir
abaissé sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2020-2021 malgré un contexte
considéré comme favorable aux éditeurs de jeux vidéo en raison des mesures de
confinement.
   
    CHANGES 
    Le dollar cède 0,1% contre un panier de devises internationales après avoir
atteint jeudi un pic de trois semaines. Il réduit toutefois ses pertes après la
décision américaine sur Huawei.
    L'euro est quasiment stable (-0,05%), n'ayant réagi ni à la contraction
conforme aux attentes de 2,2% de l'économie allemande au premier trimestre ni à
la baisse de 3,8% du produit intérieur brut (PIB) en zone euro qui confirme la
première estimation.
    
    TAUX
    Face aux inquiétudes pour les relations commerciales sino-américaines, les
rendements obligataires de référence sont légère baisse: celui du Bund allemand
à dix ans recule à -0,556% et le rendement des Treasuries à dix ans
cède deux points de base à 0,5992%.
        
    PÉTROLE 
    Des signes d'un retour de la demande de brut alimentent la hausse du marché
pétrolier: le Brent gagne 1,77% à 31,8 dollars après un pic à 32,50, un
plus haut depuis le 14 avril, et le brut léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) prend 1,89%, au-dessus de 28 dollars, après être monté
à 28,75.   
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 15 MAI:
 PAYS   GMT    INDICATEUR                 PÉRIODE   CONSENSUS  PRÉCÉDENT
 US     12h30  Ventes au détail           avril     -12,7%     -8,7%
               Indice manufacturier       mai       -63,5      -78,2
               "Empire State"                                  
        13h15  Production industrielle    avril     -11,5%     -5,4%
        14h00  Indice de confiance du     mai       68,0       71,8
               Michigan (1re estim.)                           
 * première estimation
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: 
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  WALL STREET                                                                  
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %                            
                                 points                              
 Dow Jones           23328,00    -206,00     -0,88%                            
 S&P-500             2819,25     -27,75      -0,97%                            
 Nasdaq-100          8976,75     -102,75     -1,13%                            
                                                                               
                                                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la                                             
 prochaine séance à Wall Street                                      
  La séance                                                                    
 précédente :                                                        
 Indices             Clôture     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Dow Jones           23625,34    +377,37     +1,62%      -17,22%               
 S&P-500             2852,50     +32,50      +1,15%      -11,71%               
 Nasdaq              8943,72     +80,55      +0,91%      -0,32%                
 Nasdaq 100          9094,43     +94,35      +1,05%      +4,14%                
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS                                                            
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Eurofirst 300       1284,29     +5,54       +0,43%      -20,92%               
                                                                     
 Eurostoxx 50        2761,49     +1,26       +0,05%      -26,26%               
                                                                     
 CAC 40              4264,19     -8,94       -0,21%      -28,67%               
 Dax 30              10409,47    +72,45      +0,70%      -21,43%               
 FTSE                5775,85     +34,31      +0,60%      -23,42%               
 SMI                 9504,02     +55,88      +0,59%      -10,48%               
  Les valeurs à suivre à Paris                                                 
 et en Europe :                                                      
                                                                               
  CHANGES                                                                      
                     Cours       Veille      Var.%       YTD                   
 Euro/Dlr            1,0801      1,0804      -0,03%      -3,65%                
 Dlr/Yen             107,00      107,24      -0,22%      -1,70%                
 Euro/Yen            115,58      115,86      -0,24%      -5,22%                
 Dlr/CHF             0,9734      0,9730      +0,04%      +0,58%                
 Euro/CHF            1,0513      1,0514      -0,01%      -3,12%                
 Stg/Dlr             1,2168      1,2226      -0,47%      -8,23%                
 Indice $            100,3980    100,4660    -0,07%      +4,39%                
                                                                               
  TAUX                                                                         
                                 Dernier     Var.        Spread/Bun            
                                                         d           
                                                           (pts)     
                                                                               
 Future Bund                     174,0600    +0,4100                           
                                                                     
 Bund 10 ans                     -0,5540     -0,0160                           
                                                                     
 Bund 2 ans                      -0,7500     -0,0100                           
                                                                     
 OAT 10 ans                      -0,0470     -0,0080     +50,70                
                                                                     
 Treasury 10 ans                 0,6024      -0,0170                           
                                                                     
 Treasury 2 ans                  0,1410      -0,0080                           
                                                                     
                                                                               
  PETROLE                                                                      
 (en dollars)        Cours       Précédent   Var         Var. %      YTD
 Brut léger US       28,11       27,56       +0,55       +2,00%      -54,08%
                                                                     
 Brent               31,70       31,13       +0,57       +1,83%      -51,99%
                                                                               
 
 (édité par Patrick Vignal)
  
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