May 4, 2020 / 7:49 AM / a month ago

POINT MARCHÉS-Les Bourses baissent avec le retour des tensions commerciales USA-Chine

    * Le CAC perd 3,53% et le Stoxx 600 cède 2,35% 
    * Les Bourses du Japon et de Chine fermées, le reste de l'Asie plonge
    * Trump ravive les craintes sur le commerce USA-Chine
    * Les PMI manufacturiers en zone euro à l'agenda

    par Laetitia Volga
    PARIS, 4 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont le rouge
lundi dans les premiers échanges, pénalisées par les menaces de sanctions
commerciales de Donald Trump contre la Chine qu'il tient pour responsable de la
propagation de l'épidémie de coronavirus.
    À Paris, l'indice CAC 40 perd 3,53% à 4.410,77 points vers 07h30
GMT. À Francfort, le Dax cède 3,09%. A Londres, le FTSE
abandonne 0,56% après avoir lâché 2,3% vendredi quand les autres grandes places
européennes étaient fermées pour la fête du travail.
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 3,48%, le
FTSEurofirst 300 de 2,27% et le Stoxx 600 de 2,35%.
    Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi envisager des
représailles commerciales contre Pékin en affirmant que le coronavirus émanait
d'un institut de virologie chinois.
    Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a dit dimanche avoir "une quantité
importante de preuves" mais n'a pas contesté la conclusion des services de
renseignement américains selon laquelle il n'était pas d'origine humaine.

    Un journal proche du Parti communiste chinois (PCC) a qualifié lundi de
"bluff" les déclarations du secrétaire d'Etat américain, appelant Washington à
fournir leurs preuves.
    "La crainte dans les salles de marché est d'avoir une intensification de la
guerre commerciale qui vienne s'ajouter à la crise économique et sanitaire, ce
qui viendrait hypothéquer toute perspective de reprise de l'activité rapide",
commente Christopher Dembik, responsable de l'analyse macroéconomique chez Saxo
Bank.
    "Elle pourrait en outre réduire à néant les efforts des banques centrales
qui ont réussi, avec brio, en l'espace de quelques semaines à éviter que la
crise économique ne se transforme en crise financière", ajoute-t-il. 
    Outre les développements sur le dossier sino-américain, les investisseurs
seront attentifs à la publication dans la matinée des indices PMI définitifs
dans le secteur manufacturier en avril qui devraient confirmer l'effet
dévastateur de la pandémie sur l'activité dans la zone euro.    
    
    VALEURS 
    L'ensemble des secteurs européens sont dans le rouge dans les premiers
échanges à commencer pour celui du pétrole et du gaz dont l'indice Stoxx
perd 4,5%, devant celui de l'automobile (-4,48%) et des banques
(-3,54%).
    PSA et Renault, qui ont vu leurs immatriculations de
voitures neuves plonger en avril, perdent respectivement 3,79% et 4,81%.

    BioMérieux prend 1,06% après le feu vert accordé par l'autorité
américaine du médicament (Food and Drug Administration, FDA) pour l'utilisation
en urgence de son test respiratoire 2.1 BIOFIRE(®) (RP2.1), incluant le
SARS-CoV-2.
    Tarkett perd 6,53% après s'être dit victime d'une cyberattaque
pénalisant certaines de ses activités.
    Thyssenkrupp (-14,08%) accuse la plus forte baisse du Stoxx 600,
le groupe allemand ayant dit dans une lettre à ses employés s'attendre à
nouvelles difficultés financières à cause de la crise du coronavirus malgré la
vente de son activité d'ascenseurs.    
    EN ASIE 
    Les tensions entre Washington et Pékin font chuter les places asiatiques
ouvertes ce lundi: la Bourse de Hong Kong plonge de 4% à un plus bas
d'environ deux semaines et le Kospi à Séoul a cédé 2,5%.
    La Bourse de Tokyo est fermée jusqu'à jeudi. En Chine, les marchés actions
sont fermés ce lundi et mardi à l'occasion des vacances de la fête du Travail.
        
     A WALL STREET 
    La Bourse de New York a terminé en nette baisse vendredi après les menaces
de représailles commerciales contre la Chine lancées par Donald Trump.
    L'indice Dow Jones a perdu 2,55%, le Standard & Poor's 500,
plus large, a cédé 2,81% et le Nasdaq Composite a reculé de 3,2%.
    Les résultats d'entreprises ont également pesé sur la tendance: Amazon
 a chuté de 7,6% après avoir averti que les dépenses liées à la pandémie
pourraient le conduire à enregistrer au deuxième trimestre sa première perte
depuis cinq ans.
    Apple a cédé 1,61% malgré des résultats trimestriels supérieurs aux
attentes, le groupe s'étant refusé à donner des prévisions pour le trimestre en
cours.
    La compagnie pétrolière Exxon Mobil a abandonné 7,17%; son bénéfice
a baissé au premier trimestre en raison de lourdes charges de dépréciation liées
à la chute de la demande et des cours du pétrole.
    
    TAUX 
    L'aversion pour les actifs risqués favorise les obligations et pèse sur
leurs rendements: celui des Treasuries à 10 ans perd plus de deux
points de base à 0,6115%.
    Son équivalent allemand remonte légèrement autour de -0,556% après un plus
bas depuis la mi-mars à -0,593% dans les tout premiers échanges.
    
    CHANGES 
    Les tensions sino-américaines profitent au dollar, qui s'inscrit en hausse
de 0,31% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui retombe
autour de 1,0937., 
    Le yuan chinois, la monnaie la plus sensible aux tensions commerciales, se
stabilise après être tombé à un plus bas d'un mois et demi à 7,1555 pour un
dollar sur le marché "offshore".
    
    PÉTROLE 
    Les cours du brut reculent, pénalisés par les craintes sur la surabondance
de l'offre et par le risque d'intensification des tensions entre la Chine et les
Etats-Unis.
    Le Brent perd 1,29% à 26,1 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 6,12% à 18,57 dollars.

    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 MAI:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      07h50  Indice PMI manuf. déf.         avril       31,5          31,5*
 DE      07h55  Indice PMI manuf. déf.         avril       34,4          34,4*
 EZ      08h00  Indice PMI manuf. déf.         avril       33,6          33,6*
 * estimation flash

    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                                                
 EUROPEENS                                                                    
                                                                                         
 Indices            Dernier            Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300      1288,13            -29,94       -2,27%       -20,68%                 
                                                                              
 Eurostoxx 50       2825,92            -102,01      -3,48%       -24,54%                 
                                                                              
 CAC 40             4410,77            -161,41      -3,53%       -26,22%                 
 Dax 30             10525,97           -335,67      -3,09%       -20,55%                 
 FTSE               5730,55            -32,51       -0,56%       -24,02%                 
 SMI                9427,02            -202,38      -2,10%       -11,21%                 
  Les valeurs à suivre à Paris et en                                                     
 Europe :                                                                     
                                                                                         
  BOURSES                                                                                
 ASIATIQUES                                                                   
 Indices            Clôture            Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225         marché fermé                                                         
                                                                              
 Topix              marché fermé       -32,77       -2,24%       -16,85%                 
 Hong Kong          23661,61           -981,98      -3,98%       -16,06%                 
 Taiwan             10720,48           -271,66      -2,47%       -10,64%                 
 Séoul              1895,37            -52,19       -2,68%       -13,76%                 
 Singapour          2570,63            -53,60       -2,04%       -20,24%                 
 Shanghaï           marché fermé                                                         
 Sydney             5319,80            +73,90       +1,41%       -20,41%                 
 La clôture à                                                                            
 Tokyo :                                                                      
                                                                                         
  WALL STREET                                                                            
  La séance                                                                              
 précédente :                                                                 
 Indices            Dernier            Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones          23723,69           -622,03      -2,55%       -16,87%                 
 S&P-500            2830,71            -81,72       -2,81%       -12,38%                 
 Nasdaq             8604,95            -284,60      -3,20%       -4,10%                  
 Nasdaq 100         8718,18            -282,33      -3,14%       -0,17%                  
                                                                                         
  Compte rendu de la séance à Wall                                                       
 Street :                                                                     
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                                             
 séance à Wall Street                                                         
                                                                                         
  CHANGES                                                                                
                    Cours              Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr           1,0936             1,0983       -0,43%       -2,44%                  
 Dlr/Yen            106,77             106,93       -0,15%       -1,91%                  
 Euro/Yen           116,79             117,39       -0,51%       -4,23%                  
                                                                              
 Dlr/CHF            0,9632             0,9612       +0,21%       -0,49%                  
 Euro/CHF           1,0535             1,0552       -0,16%       -2,92%                  
                                                                              
 Stg/Dlr            1,2443             1,2502       -0,47%       -6,15%                  
 Indice $           99,3880            99,0790      +0,31%       +3,34%                  
                                                                                         
 OR                                                                                      
                    Cours              Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot            1704,59            1699,12      +0,32%       +12,37%                 
                                                                                         
  TAUX                                                                                   
                                                                                         
                                       Dernier      Var.         Spread/Bund             
                                                                    (pts)     
 Future Bund                           174,03       -0,40                                
                                                                              
 Bund 10 ans                           -0,56        +0,03                                
                                                                              
 Bund 2 ans                            -0,77        -0,01                                
                                                                              
 OAT 10 ans                            -0,06        +0,05        +49,60                  
                                                                              
 Treasury 10 ans                       0,61         -0,03                                
                                                                              
 Treasury 2 ans                        0,19         -0,01                                
                                                                              
                                                                                         
  PETROLE                                                                                
 (en dollars)       Cours              Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US      18,57              19,78        -1,21        -6,12%       -69,66%
                                                                              
 Brent              26,10              26,44        -0,34        -1,29%       -60,47%
                                                                                         
 
 (édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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