March 9, 2020 / 6:43 AM / a month ago

POINT MARCHÉS-Lundi "noir" en vue, choc en Italie et sur le pétrole (actualisé)

 (Actualisé avec futures sur le CAC 40, plongeon des rendements en Europe)
    * Les marchés d'actions mondiaux plongent, choc en Italie
    * Des baisses de 8% attendues en Europe
    * L'Arabie saoudite baisse les prix de vente de son pétrole 
    * Les cours du brut chutent de près de 30%
    * Le taux US à 30 ans à moins de 1%, plus bas record pour le Bund à 10 ans

    par Blandine Henault
    PARIS, 9 mars (Reuters) - Les marchés financiers se dirigent vers un nouveau
lundi "noir", avec des replis de 8% attendus à l'ouverture des Bourses
européennes et une baisse spectaculaire des rendements obligataires, alors qu'un
choc pétrolier est venu s'ajouter à l'aggravation de la situation liée au
coronavirus.
    Les incertitudes géopolitiques augmentent également, l'armée sud-coréenne
ayant rapporté lundi que la Corée du Nord avait tiré en direction de la mer
plusieurs projectiles de courte portée.
    Les Bourses du Golfe chutent à nouveau lundi, les places boursières en Asie
affichant des reculs de 3% à 7% et les contrats à terme à Wall Street évoluant
en baisse de près de 5%.
    En Europe, les "futures" signalent une chute de 8,13% pour le CAC 40
parisien, de 8,62% pour le Dax à Francfort et de 8,54% pour le
FTSE à Londres. 
    La Bourse de Milan, qui a perdu 17% depuis le début de la crise sanitaire,
ouvrira comme à l'accoutumée en dépit du choc provoqué par le placement en
isolement d'une grande partie du nord du pays, dont la ville de Milan, la
capitale économique et financière du pays. 
    Des indications disponibles auprès de traders préfigurent un repli de près
de plus 11% pour le FTSE MIB à l'ouverture.
    Un responsable du Trésor italien a également indiqué à Reuters que le
calendrier des adjudications de dette restait inchangé. L'Italie émettra 6,5
milliards d'euros de dette à 12 mois mercredi et proposera des obligations à
moyen et long terme jeudi.
    Outre l'Italie, le bilan sanitaire lié au coronavirus n'a cessé de
s'alourdir au cours du week-end. En France, 1.126 cas sont désormais
comptabilisés et les rassemblements de plus de 1.000 personnes ont été
interdits.
    A l'échelle mondiale, plus de 107.000 personnes ont été contaminées par le
coronavirus dont l'impact sur l'économie mondiale ne fait plus de doute. La
Chine a annoncé samedi une chute de 17,2% de ses exportations en janvier-février
en rythme annuel.
    Avec le plongeon des marchés d'actions et du pétrole, de nouvelles craintes
surgissent sur le marché du crédit où certaines entreprises pourraient se
trouver en difficulté pour rembourser leur dette, observent plusieurs
intervenants de marché.
    
    PÉTROLE
    Les cours du brut sont en chute libre pour retomber à des plus bas depuis
février 2016 après l'éclatement de l'alliance entre l'Opep et la Russie qui
avait permis ces trois dernières années de soutenir les prix.
    Dans la foulée, l'Arabie saoudite a annoncé samedi une baisse du prix de
vente officiel pour le mois prochain de toutes ses qualités de brut vers toutes
les destinations. Selon deux sources à Reuters, le royaume, premier exportateur
mondial de pétrole, prévoit par ailleurs d'augmenter sa production de brut à
plus de 10 millions de barils par jour (bpd) en avril.
    Le baril de Brent plonge de 25% à 33,96 dollars et celui du brut
léger américain lâche 27% à 30,19 dollars.
    
    LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE :
    L'indice européen Stoxx du pétrole, qui a déjà perdu plus de 5%
vendredi, pourrait de nouveau chuter dans le sillage du plongeon des cours du
brut tandis que le secteur des transports et du tourisme reste en
première ligne dans la crise du coronavirus.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a chuté de 5,07% lundi, sa plus forte baisse en
une séance depuis le 24 juin 2016.
    Les Bourses de Chine continentale ont perdu autour de 3%,
le Kospi à Séoul a lâché 4,19% et l'indice australien ASX 200 a chuté de
7,33%, sa plus forte baisse journalière depuis octobre 2008.
    
    A WALL STREET
    Vendredi, l'indice Dow Jones a cédé 0,98% à 25.864,78 points, soutenu
en fin de séance par des rachats à bon compte. Le S&P-500, plus large, a
perdu 1,71%, à 2.972,37 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,87%
à 8.575,62 points.
    L'indice CBOE de la volatilité, surnommé "indice de la peur" à Wall
Street, a atteint son plus haut niveau depuis août 2015 à 41,94 et il devrait a
priori connaître un nouveau pic lundi.
    
    TAUX
    L'aversion pour le risque et la perspective de nouvelles baisses de taux des
banques centrales continuent de provoquer des mouvements spectaculaires sur le
marché obligataire.
    Le rendement des Treasuries à 10 ans s'écroule de près de 40
points de base à 0,3409% après être tombé à un nouveau plus bas historique à
0,469%.
    Son homologue à 30 ans est tombé pour la première fois de son
histoire sous 1%, à 0,7202%. 
    En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans chute de 12
points de base, pour s'enfoncer à -0,854%, un plus bas record.
    
    CHANGES
    Le plongeon des rendements obligataires américains continue de peser sur le
dollar : l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de
référence perd plus de 1%.
    L'euro grimpe de 1,5% pour revenir à plus de 1,146 dollar, à un plus
haut depuis janvier 2019. Le yen s'envole de plus de 3% face au dollar, à 102,
un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis novembre 2016.
    Les devises très corrélées aux matières premières, comme le dollar
australien et le rouble russe <RUB=, sont en chute libre.
    
    MÉTAUX
    Actif refuge par excellence, l'or a touché un pic lundi à plus de 1.702
dollars l'once avant de redescendre autour de 1.683 dollars, pénalisé par
des spéculations selon lesquelles certains investisseurs pourraient vendre de
l'or afin d'avoir des liquidités pour couvrir des appels de marge sur les
actions.
       
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 MARS: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 ZE      09h30  Indice Sentix                  mars        -11,1           +5,2
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  BOURSES                                                            
 ASIATIQUES                                                 
 Indices        Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Nikkei-225     19698,76   -1050,99   -5,07%     -16,73%             
                                                            
 Topix          1388,97    -82,49     -5,61%     -19,31%             
 Hong Kong      25124,68   -1021,99   -3,91%     -10,87%             
                                                            
 Taiwan         10977,64   -344,17    -3,04%     -8,50%              
                                                            
 Séoul          1954,77    -85,45     -4,19%     -11,05%             
 Singapour      2800,49    -160,49    -5,42%     -13,10%             
                                                            
 Shanghaï       2943,29    -91,22     -3,01%     -3,50%              
                                                            
 Sydney         5760,60    -455,60    -7,33%     -13,82%             
                                                            
 La clôture à Tokyo :                                                
                                                            
                                                                     
  WALL STREET                                                        
  La clôture précédente :                                            
 Indices        Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Dow Jones      25864,78   -256,50    -0,98%     -9,37%              
                                                            
 S&P-500        2972,37    -51,57     -1,71%     -8,00%              
                                                            
 Nasdaq         8575,62    -162,98    -1,87%     -4,42%              
                                                            
 Nasdaq 100     8530,34    -141,32    -1,63%     -2,32%              
                                                            
                                                                     
  Détail de la séance à Wall Street                                  
 :                                                          
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                         
 séance à Wall Street                                       
                                                                     
  MARCHES                                                            
 EUROPEENS                                                  
 Les futures sur le CAC 40          et sur                           
 l'EuroStoxx50                                              
                                                                     
  Les valeurs à suivre à Paris et en                                 
 Europe :                                                   
  La séance précédente :                                             
 Indices        Clôture    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Eurofirst 300  1432,45    -55,86     -3,75%     -11,79%             
                                                            
 Eurostoxx 50   3232,07    -131,51    -3,91%     -13,70%             
                                                            
 CAC 40         5139,11    -221,99    -4,14%     -14,03%             
                                                            
 Dax 30         11541,87   -402,85    -3,37%     -12,89%             
                                                            
 FTSE           6462,55    -242,88    -3,62%     -14,32%             
 SMI            9736,82    -406,75    -4,01%     -8,29%              
                                                                     
  CHANGES                                                            
                Cours      Veille     Var. %     YTD                 
 Euro/Dlr       1,1461     1,1285     +1,56%     +2,25%              
                                                            
 Dlr/Yen        101,88     105,30     -3,25%     -6,41%              
                                                            
 Euro/Yen       116,80     118,90     -1,77%     -4,22%              
                                                            
 Dlr/CHF        0,9203     0,9372     -1,80%     -4,91%              
                                                            
 Euro/CHF       1,0550     1,0583     -0,31%     -2,78%              
                                                            
 Stg/Dlr        1,3179     1,3047     +1,01%     -0,60%              
                                                            
 Indice $       94,8670    95,9510    -1,13%     -1,36%              
                                                            
                                                                     
  TAUX                                                               
                           Dernier    Var.       Spread/Bund
                                                     (pts)
                                                                     
 Bund 10 ans               -0,8430    -0,1150                        
 Bund 2 ans                -0,8730    -0,0010                        
                                                            
 OAT 10 ans                -0,3560    +0,0030    +48,70              
                                                            
 Treasury 10 ans           0,3363     -0,3710                        
                                                            
 Treasury 2 ans            0,2943     -0,1830                        
                                                            
                                                                     
                                                                     
  PETROLE                                                            
 (en dollars)   Cours      Précédent  Var        Var.%      YTD
 Brut léger US  29,93      41,28      -11,35     -27,50%    -51,10%
                                                            
 Brent          33,74      45,27      -11,53     -25,47%    -48,90%
                                                                     
 

 (Édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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