February 5, 2020 / 8:56 AM / 2 months ago

POINT MARCHÉS-Début de séance hésitant en Europe avant les PMI des services

    * L'indice Stoxx 600 gagne 0,18%, le CAC 40 à Paris 0,06%
    * La croissance des services en Chine ralentit
    * Les PMI des services européens à suivre
    * Les publications de résultats animent le début de séance

    PARIS, 5 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en
ordre dispersé en début de séance mercredi après deux séances de rebond, dans
l'attente de nouvelles indications sur l'impact économique de l'épidémie de
coronavirus en Chine. 
    A Paris, le CAC 40 gagnait 0,06% à 5.938,44 points vers 08h35 GMT
alors qu'à Londres, le FTSE 100 cédait 0,33% et qu'à Francfort, le Dax
 progressait de 0,09%. 
    L'indice EuroStoxx 50 est pratiquement inchangé, le FTSEurofirst
300 recule de 0,18% mais le Stoxx 600 progresse de 0,18%.
    Ce dernier a gagné 1,89% sur les deux dernières séances et le CAC 40 2,22%.
    Pékin a annoncé une nouvelle aggravation du bilan humain de l'épidémie de
coronavirus qui a débuté à Wuhan, avec 490 morts et 24.324 cas d'infection
recensés mardi soir dans le pays. Cette hausse du nombre de décès est la plus
marquée sur 24 heures depuis le début de l'épidémie.
    Les investisseurs ont toutefois appris que, selon une information de la
télévision chinoise, des chercheurs de l'université de Zhejiang avaient mis au
point un traitement efficace pour les personnes contaminées par le coronavirus.
    Toujours en Chine, sans surprise, la croissance du secteur des services a
ralenti en janvier selon les résultats définitifs de l'enquête Caixin-Markit,
l'indice PMI sectoriel revenant à 51,8 après 52,5 en décembre sur fond de baisse
des prix et des nouveaux contrats.
    Les PMI des services en Europe vont animer le début de séance en donnant de
premières indications quant à l'impact du coronavirus sur la confiance des
entreprises du secteur. 
    Les autorités monétaires du monde entier surveillent de près les retombées
économiques du virus: la Banque du Japon a assuré mercredi qu'elle était prête à
assouplir davantage sa politique monétaire si la reprise de l'économie de
l'archipel était compromise.
    Aux Etats-Unis, on suivra à 13h15 GMT les résultats de l'enquête mensuelle
ADP sur l'emploi privé en janvier, 48 heures avant la publication du rapport
mensuel du département du Travail, et à 15h00 ceux de l'enquête ISM sur
l'activité des services. 
    
    VALEURS 
    La plus forte baisse sectorielle en Europe est pour le compartiment des
services aux collectivité, qui cède près de 0,4%.
    Par ailleurs, Adidas et Puma perdent plus de 1% après
l'avertissement lancé par Nike mardi soir sur l'impact financier
probable du coronavirus. 
    A Paris, BNP Paribas perd 0,21% après avoir revu en légère baisse
son objectif de rendement des fonds propres tangibles pour cette année.

    Plus lourdement sanctionné, Siemens abandonne 1,59% après des
trimestriels inférieurs aux attentes.
    La baisse la plus spectaculaire au sein du Stoxx 600 est pour le groupe
britannique de produits du tabac Imperial Brands, qui chute de 10,24%
après avoir annoncé que les nouvelles règles américaines sur le vapotage
allaient peser sur ses résultats.
    A la hausse, Vinci prend 1,96% après des résultats solides et qui
devraient encore progresseer cette année, bien qu'à un rythme ralenti.

    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,02%, profitant de l'élan
donné par Wall Street et de la dépréciation marquée du yen la veille. 
    En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a gagné 1,25%, toujours
porté par les espoirs de voir les autorités politiques et monétaires annoncer de
nouvelles mesures de soutien à l'économie et aux marchés. 
    A noter aussi, le recul de près de 0,9% du dollar de Singapour, la banque
centrale locale ayant évoqué la possibilité d'une baisse de taux pour contrer
l'impact économique de l'épidémie en Chine.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi au terme d'une séance
durant laquelle l'intervention massive de la banque centrale de Chine a dissipé
en partie les inquiétudes liées aux conséquences économiques de l'épidémie au
coronavirus.
    L'indice Dow Jones a gagné 407,82 points à 28.807,63, soit une
progression de 1,44%, son plus fort gain en pourcentage depuis le 13 août
dernier. Le S&P-500, plus large, a pris 48,67 points, soit 1,50%, à
3.297,59, signant sa plus forte progression sur un jour en près de six mois.
    Etablissant un nouveau record, le Nasdaq Composite a avancé de son
côté de 194,57 points (2,10%) à 9.467,97 points. 
    
    TAUX 
    Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro poursuivent
leur remontée, à -0,387% pour le Bund allemand à dix ans, qui avait
déjà repris près de trois points de base mardi. 
    Aux Etats-Unis, celui des Treasuries à dix ans a pris jusqu'à plus de huit
points de base mardi pour repasser au-dessus de 1,60% pour la
première fois en une semaine. 
        
    CHANGES 
    Sur le marché des devises, le dollar est pratiquement inchangé face à un
panier de devises de référence et l'euro se stabilise autour de 1,1040
dollar avant la publication des indices PMI des services.
    Le yuan chinois se replie, ce qui permet au billet vert de repasser
au-dessus du seuil des 7,0 yuans, signe que la prudence sur l'impact de
l'économie reste de mise. 
    
    PÉTROLE 
    Le marché pétrolier reste soutenu par l'espoir de voir l'Opep et ses alliés
réduire davantage leur production pour contrer une dégradation de la demande. Ce
facteur l'emporte sur l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une
hausse de 4,2 millions de barils, nettement supérieure aux attentes, des stocks
de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. 
    Le Brent gagne 0,59% à 54,28 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,54% à 49,88 dollars.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 FÉVRIER : 
 PAYS  GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE   CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR    08h50  Indice PMI Markit des          janvier   51,7          51,7*
              services définitif                                     
              Indice PMI Markit composite              51,5          51,5*
              définitif                                              
 DE    08h55  Indice PMI Markit des          janvier   54,2          54,2*
              services définitif                                     
              Indice PMI Markit composite              51,1          51,1*
              définitif                                              
 EZ    09h00  Indice PMI Markit des          janvier   52,2          52,2*
              services définitif                                     
              Indice PMI Markit composite              50,9          50,9*
              définitif                                              
 GB    09h30  Indice PMI Markit des          janvier   52,9          52,9*
              services définitif                                     
              Indice PMI Markit composite              52,4          52,4*
              définitif                                              
 EZ    10h00  Ventes au détail               décembre  -0,9%         +1,0%
              - sur un an                              +2,4%         +2,2%
 USA   13h15  Emploi privé (enquête ADP)     janvier   156.000       202.000
       13h30  Balance commerciale            décembre  -$48,2 mds    -$43,1
                                                                     mds
       15h00  Indice ISM des services        janvier   55,0          55,0
 * estimation flash
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                       
 EUROPEENS                                              
                                                                
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Eurofirst 300  1631,40   -2,46     -0,15%    +0,46%            
                                                        
 Eurostoxx 50   3745,84   +13,56    +0,36%    +0,02%            
                                                        
 CAC 40         5958,53   +23,48    +0,40%    -0,33%            
                                                        
 Dax 30         13334,38  +52,64    +0,40%    +0,64%            
                                                        
 FTSE           7421,58   -18,24    -0,25%    -1,60%            
 SMI            10797,30  -3,34     -0,03%    +1,70%            
  Les valeurs à suivre à Paris et                               
 en Europe :                                            
                                                                
  BOURSES                                                       
 ASIATIQUES                                             
 Indices        Clôture   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Nikkei-225     23319,56  +234,97   +1,02%    -1,42%            
                                                        
 Topix          1701,83   +17,59    +1,04%    -1,13%            
 Hong Kong      26786,74  +110,76   +0,42%    -4,98%            
                                                        
 Taiwan         11573,62  +17,70    +0,15%    -3,53%            
                                                        
 Séoul          2165,63   +7,73     +0,36%    -1,46%            
 Singapour      3191,38   +34,81    +1,10%    -0,98%            
                                                        
 Shanghaï       2818,09   +34,80    +1,25%    -7,61%            
                                                        
 Sydney         6976,10   +27,40    +0,39%    +4,37%            
                                                        
 La clôture à Tokyo :                                           
                                                        
                                                                
  WALL STREET                                                   
  La séance                                                     
 précédente :                                           
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Dow Jones      28807,63  +407,82   +1,44%    +0,94%            
                                                        
 S&P-500        3297,59   +48,67    +1,50%    +2,07%            
                                                        
 Nasdaq         9467,97   +194,57   +2,10%    +5,52%            
                                                        
 Nasdaq 100     9334,06   +207,82   +2,28%    +6,88%            
                                                        
                                                                
  Compte rendu de la séance à Wall                              
 Street :                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à           
 Wall Street                                            
                                                                
  CHANGES                                                       
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr       1,1042    1,1042    +0,00%    -1,51%            
                                                        
 Dlr/Yen        109,69    109,51    +0,16%    +0,76%            
                                                        
 Euro/Yen       121,12    120,96    +0,13%    -0,68%            
                                                        
 Dlr/CHF        0,9700    0,9690    +0,10%    +0,23%            
                                                        
 Euro/CHF       1,0711    1,0702    +0,08%    -1,29%            
                                                        
 Stg/Dlr        1,3039    1,3029    +0,08%    -1,66%            
                                                        
 Indice $       97,9060   97,9610   -0,06%    +1,80%            
                                                        
                                                                
 OR                                                             
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot        1554,21   1552,26   +0,13%    +2,45%            
                                                        
                                                                
  TAUX                                                          
                                                                
                          Dernier   Var.      Spread/Bund
                                                 (pts)
 Future Bund              173,87    -0,66                       
                                                        
 Bund 10 ans              -0,37     +0,04                       
                                                        
 Bund 2 ans               -0,64     +0,02                       
                                                        
 OAT 10 ans               -0,11     +0,03     +26,10            
                                                        
 Treasury 10 ans          1,64      +0,04                       
                                                        
 Treasury 2 ans           1,44      +0,02                       
                                                        
                                                                
  PETROLE                                                       
 (en dollars)   Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                          t                             
 Brut léger US  49,87     49,61     +0,26     +0,52%    -18,53%
                                                        
 Brent          54,32     53,96     +0,36     +0,67%    -17,73%
                                                                
 
 (Marc Angrand)
  
 
 
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