February 5, 2020 / 6:41 AM / 5 months ago

POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe malgré la hausse de Wall Street et de l'Asie (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés
chinois, ouverture du marché obligataire en Europe)
    * Les indices européens attendus en baisse
    * Record du Nasdaq, hausse à Tokyo et à Shanghai
    * Le bilan de l'épidémie monte toujours en Chine
    * Les PMI des services et des résultats vont animer la séance

    PARIS, 5 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs semblant tentés
par des prises de bénéfice après  deux séances de rebond qui ne suffisent pas à
leur faire oublier les risques liés au coronavirus 2019-nCoV. 
    Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,26% pour le CAC 40
 à Paris, de 0,17% pour le Dax à Francfort, de 0,38% pour le
FTSE 100 à Londres et de 0,26% pour le Stoxx 600. 
    Ce dernier a repris 1,89% sur les deux dernières séances et le CAC 40 2,22%.
    Pékin a annoncé une nouvelle aggravation du bilan humain de l'épidémie de
coronavirus qui a débuté à Wuhan, avec 490 morts et 24.324 cas d'infection
recensés mardi soir dans le pays. Cette hausse du nombre de décès est la plus
marquée sur 24 heures depuis le début de l'épidémie.
    Toujours en Chine, sans surprise, la croissance du secteur des services a
ralenti en janvier selon les résultats définitifs de l'enquête Caixin-Markit,
l'indice PMI sectoriel revenant à 51,8 après 52,5 en décembre sur fond de baisse
des prix et des nouveaux contrats.
    Les PMI des services en Europe animeront le début de séance en donnant de
toutes premières indications quant à l'impact du coronavirus sur la confiance
des entreprises du secteur. 
    Les autorités monétaires du monde entier surveillent de près les retombées
économiques du virus: la Banque du Japon a assuré mercredi qu'elle était prête à
assouplir davantage sa politique monétaire si la reprise de l'économie de
l'archipel était compromise.
    Aux Etats-Unis, on suivra les résultats de l'enquête mensuelle ADP sur
l'emploi privé en janvier, 48 heures avant la publication du rapport mensuel du
département du Travail. 
    La journée sera animée aussi par les publications de résultats de plusieurs
grands groupes européens, dont BNP Paribas, qui a dépassé les attentes
au quatrième trimestre mais abaissé son objectif de rendement de ses fonds
propres tangibles en 2020, Siemens et Infineon
.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi au terme d'une séance
durant laquelle l'intervention massive de la banque centrale de Chine a dissipé
en partie les inquiétudes liées aux conséquences économiques de l'épidémie au
coronavirus.
    L'indice Dow Jones a gagné 407,82 points à 28.807,63, soit une
progression de 1,44%, son plus fort gain en pourcentage depuis le 13 août
dernier. Le S&P-500, plus large, a pris 48,67 points, soit 1,50%, à
3.297,59, signant sa plus forte progression sur un jour en près de six mois.
    Etablissant un nouveau record, le Nasdaq Composite a avancé de son
côté de 194,57 points (2,10%) à 9.467,97 points. 
    La séance a été marquée par un bond de 13,73% de Tesla, qui porte à
plus de 110% la progression du titre depuis le 1er janvier.

    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,02%, profitant de l'élan
donné par Wall Street et de la dépréciation marquée du yen la veille. 
    En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a fini la journée sur
un gain de 1,25%, toujours porté par les espoirs de voir les autorités
politiques et monétaires annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie
et aux marchés. 
    A noter aussi, le recul de près de 0,9% du dollar de Singapour, la banque
centrale locale ayant évoqué la possibilité d'une baisse de taux pour contrer
l'impact économique de l'épidémie en Chine.
    
    TAUX 
    Le rendement du Bund allemand à dix ans, qui avait repris plus
de trois points de base mardi, repart à la baisse dans les premiers échanges sur
le marché obligataire européen à -0,411%.
    Aux Etats-Unis, les rendements de référence sont nettement remontés mardi,
le retour de l'appétit pour le risque détournant les investisseurs des emprunts
d'Etat: celui des Treasuries à dix ans a pris jusqu'à plus de huit points de
base pour repasser au-dessus de 1,60% pour la première fois en une
semaine. Il revient toutefois sous ce seuil dans les échanges en Asie, à
1,5767%.
    
    CHANGES 
    Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence
 tandis que l'euro recule légèrement, à 1,1037.
    Le yuan chinois accuse un repli qui a permis au billet vert de repasser
au-dessus du seuil des 7,0 yuans, signe que la prudence sur l'impact de
l'économie reste de mise. 
    
    PÉTROLE 
    Le marché pétrolier reste porté par l'espoir de voir l'Opep et ses alliés
réduire davantage leur production pour contrer une dégradation de la demande.
    Le Brent gagne 0,5% à 54,23 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,36% à 49,79 dollars.
    Aux Etats-Unis, l'American Petroleum Institute (API) a fait état mardi d'une
hausse de 4,2 millions de barils, nettement supérieure aux attentes, des stocks
de brut la semaine dernière. 
    

    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 FÉVRIER : 
 PAYS  GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE   CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR    08h50  Indice PMI Markit des          janvier   51,7          51,7*
              services définitif                                     
              Indice PMI Markit composite              51,5          51,5*
              définitif                                              
 DE    08h55  Indice PMI Markit des          janvier   54,2          54,2*
              services définitif                                     
              Indice PMI Markit composite              51,1          51,1*
              définitif                                              
 EZ    09h00  Indice PMI Markit des          janvier   52,2          52,2*
              services définitif                                     
              Indice PMI Markit composite              50,9          50,9*
              définitif                                              
 GB    09h30  Indice PMI Markit des          janvier   52,9          52,9*
              services définitif                                     
              Indice PMI Markit composite              52,4          52,4*
              définitif                                              
 EZ    10h00  Ventes au détail               décembre  -0,9%         +1,0%
              - sur un an                              +2,4%         +2,2%
 USA   13h15  Emploi privé (enquête ADP)     janvier   156.000       202.000
       13h30  Balance commerciale            décembre  -$48,2 mds    -$43,1
                                                                     mds
       15h00  Indice ISM des services        janvier   55,0          55,0
 * estimation flash
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
       
  BOURSES                                                          
 ASIATIQUES                                               
 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Nikkei-225   23319,56   +234,97    +1,02%     -1,42%              
                                                          
 Topix        1701,83    +17,59     +1,04%     -1,13%              
                                                          
 Hong Kong    26747,78   +71,80     +0,27%     -5,12%              
                                                          
 Taiwan       11573,62   +17,70     +0,15%     -3,53%              
                                                          
 Séoul        2165,63    +7,73      +0,36%     -1,46%              
                                                          
 Singapour    3188,76    +32,19     +1,02%     -1,06%              
                                                          
 Shanghaï     2818,09    +34,80     +1,25%     -7,61%              
                                                          
 Sydney       6976,10    +27,40     +0,39%     +4,37%              
                                                          
 La clôture à Tokyo :                                              
                                                          
                                                                   
  WALL                                                             
 STREET                                                   
  La clôture précédente                                            
 :                                                        
 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Dow Jones    28807,63   +407,82    +1,44%     +0,94%              
                                                          
 S&P-500      3297,59    +48,67     +1,50%     +2,07%              
                                                          
 Nasdaq       9467,97    +194,57    +2,10%     +5,52%              
                                                          
 Nasdaq 100   9334,06    +207,82    +2,28%     +6,88%              
                                                          
                                                                   
  Détail de la séance à Wall                                       
 Street :                                                 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                       
 séance à Wall Street                                     
                                                                   
  MARCHES                                                          
 EUROPEENS                                                
 Les futures sur le CAC 40          et sur                         
 l'EuroStoxx50                                            
                                                                   
  Les valeurs à suivre à Paris et                                  
 en Europe :                                              
  La séance précédente                                             
 :                                                        
 Indices      Clôture    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Eurofirst    1633,86    +26,88     +1,67%     +0,61%              
 300                                                      
                                                          
 Eurostoxx    3732,28    +71,01     +1,94%     -0,34%              
 50                                                       
                                                          
 CAC 40       5935,05    +102,54    +1,76%     -0,72%              
                                                          
 Dax 30       13281,74   +236,55    +1,81%     +0,25%              
                                                          
 FTSE         7439,82    +113,51    +1,55%     -1,36%              
                                                          
 SMI          10800,64   +135,69    +1,27%     +1,73%              
                                                                   
  CHANGES                                                          
              Cours      Veille     Var. %     YTD                 
 Euro/Dlr     1,1036     1,1042     -0,05%     -1,55%              
                                                          
 Dlr/Yen      109,31     109,51     -0,18%     +0,41%              
                                                          
 Euro/Yen     120,66     120,96     -0,25%     -1,06%              
                                                          
 Dlr/CHF      0,9686     0,9690     -0,04%     +0,07%              
                                                          
 Euro/CHF     1,0691     1,0702     -0,10%     -1,48%              
                                                          
 Stg/Dlr      1,3011     1,3029     -0,14%     -1,87%              
                                                          
 Indice $     97,9880    97,9610    +0,03%     +1,89%              
                                                          
                                                                   
  TAUX                                                             
                         Dernier    Var.       Spread/Bund
                                                   (pts)
                                                                   
 Bund 10 ans             -0,4110    -0,0060                        
                                                          
 Bund 2 ans              -0,6520    +0,0020                        
                                                          
 OAT 10 ans              -0,1540    -0,0110    +25,70              
                                                          
 Treasury 10 ans         1,5767     -0,0240                        
                                                          
 Treasury 2 ans          1,3890     -0,0260                        
                                                          
                                                                   
                                                                   
  PETROLE                                                          
 (en          Cours      Précédent  Var        Var.%      YTD
 dollars)                                                 
 Brut léger   49,77      49,61      +0,16      +0,32%     -18,69%
 US                                                       
 Brent        54,20      53,96      +0,24      +0,44%     -17,92%
                                                          
                                                                   
 
 (Marc Angrand)
  
 
 
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