February 3, 2020 / 4:59 PM / 2 months ago

POINT MARCHÉS-Regain d'optimisme après une bonne surprise pour l'industrie US

    * L'indice Stoxx a gagné %, le CAC 40 %
    * Wall Street en hausse de près de 1% à mi-séance
    * L'industrie US a renoué avec la croissance selon l'enquête ISM
    * La Bourse de Shanghai a chuté de 7,72% après une longue fermeture
    * Le pétrole au plus bas depuis plus d'un an

    PARIS, 3 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé
en hausse lundi, profitant du rebond de Wall Street après un indicateur
rassurant sur l'économie américaine qui relègue au moins temporairement au
second plan l'inquiétude liée à l'épidémie de coronavirus.
    À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% (26,17 points) en clôture à 5.832,51
points. A Londres, le FTSE 100 a pris 0,67% et à Francfort, le Dax
 a progressé de 0,49%. 
    L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,56%, le FTSEurofirst 300
 de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,25%.
    Une partie des indices européens évoluaient dans le rouge à la mi-séance
après la chute de 7,72% de la Bourse de Shanghai, la plus forte depuis
2015, pour sa première séance après les longs congés du nouvel an lunaire en
Chine.
    La banque centrale chinoise avait pourtant injecté pendant le week-end 1.200
milliards de yuans (154 milliards d'euros) de liquidités sur les marchés et
réduit le taux de ses prises en pension inversées dans le but de rassurer les
investisseurs face au risque de ralentissement marqué de la croissance.
    Le bilan de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV s'est encore alourdi pour
atteindre 361 morts, 57 de plus que dimanche.
    
    LES INDICATEURS DU JOUR 
    Aux Etats-Unis, l'indice ISM manufacturier traduit un retour inattendu à la
croissance de l'activité en remontant à 50,9, son plus haut niveau depuis
juillet, après 47,8 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters
attendaient en moyenne un chiffre de 48,5 seulement.
    Cette bonne surprise l'a largement emporté sur l'annonce d'une baisse des
dépenses de construction en décembre, la première depuis juin,
permettant aux actions américaines d'amplifier leur rebond. 
    "L'accord commercial de 'phase un' entre les Etats-Unis et la Chine a
dissipé une partie des nuages noirs qui pesaient sur le secteur", explique ING.
"Malheureusement, cette bonne nouvelle pourrait être de courte durée car les
inquiétudes liées au coronavirus commencent à assombrir l'horizon."
    En Europe, les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit
auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier montrent que la
contraction de l'activité industrielle s'atténue, le PMI sectoriel pour la zone
euro remontant à 47,9.
    
    VALEURS 
    La plus forte hausse sectorielle du jour est pour le compartiment européen
des hautes technologies (+1,63%), qui a profité principalement du bond
de 17,63% d'Ingenico après l'annonce de son rachat par Worldline
. Ce dernier a perdu 0,47%.
    A la baisse, le compartiment du pétrole et du gaz a cédé 1,14% et
celui des matières premières 0,77%.
    Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, le spécialiste allemand des
technologies de santé Siemens Healthineers a perdu 4,71% après la
publication de résultats inférieurs aux attentes, et la banque suisse Julius
Baer a cédé 3,52% avec l'annonce de la suppression de 300 postes et
d'une baisse de ses bénéfices en 2019. 
    
    A WALL STREET 
    Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi en nette
hausse, le Dow Jones s'adjugeant 0,8%, le Standard & Poor's 500 0,85% et
le Nasdaq Composite 1,34%.
    En tête du Dow Jones, Nike prenait 4,53% après un avis favorable des
analystes de JPMorgan alors que le pétrolier Exxon Mobil perdait 2,33%
avec le recul du prix du baril. 
    
    CHANGES
    Le regain d'appétit pour les actifs risqués se traduit par une baisse du yen
 et du franc suisse, deux devises refuges, face au dollar. 
    Le yuan chinois reste toutefois orienté à la baisse, signe
que l'inquiétude suscitée par l'économie chinoise est loin d'être apaisée. 
    L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à
un panier de référence, gagne 0,43% et l'euro revient autour de 1,1055.
    La livre sterling, elle, cède plus de 1%, les premières
déclarations "post-Brexit" de Londres sur les négociations commerciales avec
l'Union européenne faisant craindre des tensions. 
    
    TAUX
    Sur le marché obligataire, la bonne surprise de l'ISM manufacturier se
traduit par une remontée des rendements de référence: celui des bons du Trésor
américain à dix ans prend plus de deux points de base à 1,5221%, après être
revenu vendredi à son niveau de début septembre tout près de 1,50%.
    En Europe, le Bund allemand à dix ans affiche en clôture un gain
de près d'un point à -0,44%. 
    
    PÉTROLE
    A contre-courant des actions, le pétrole creuse ses pertes face au risque de
baisse marquée de la demande chinoise, qui pourrait conduire l'Opep et ses
alliés à réduire leur production. 
    Le Brent abandonne 3,37% à 54,71 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,35% à 50,35 dollars. L'un et
l'autre ont touché en séance leur plus bas niveau depuis janvier 2019.
    Le groupe chinois Sinopec, premier importateur mondial, a décidé de réduire
son activité de 600.000 barils par jour, soit 12%, a-t-on appris de sources
proches du dossier. Parallèlement, l'"Opep+" envisage une réduction
supplémentaire de sa production de 500.000 barils par jour selon plusieurs
sources au sein du cartel et dans le secteur. 
    
    A SUIVRE MARDI: 
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
                                                                  
  LA CLÔTURE EN                                                   
 EUROPE                                                   
 Indices           Dernier   Var.      Var. %    YTD              
                             Points                       
 Eurofirst 300     1607,82   +3,23     +0,20%    -0,99%           
                                                          
 Eurostoxx 50      3661,27   +20,36    +0,56%    -2,24%           
                                                          
 CAC 40            5832,51   +26,17    +0,45%    -2,43%           
 Dax 30            13045,19  +63,22    +0,49%    -1,54%           
 FTSE              7334,93   +48,92    +0,67%    -2,75%           
 SMI               10664,95  +37,07    +0,35%    +0,45%           
                                                                  
  Les valeurs à suivre à Paris et en                              
 Europe :                                                 
                                                                  
  LA TENDANCE A                                                   
 WALL STREET                                              
 Indices           Dernier   Var.      Var. %    YTD              
                             Points                       
 Dow Jones         28409,95  +153,92   +0,54%    -0,45%           
 S&P-500           3245,36   +19,84    +0,62%    +0,45%           
 Nasdaq            9271,53   +120,60   +1,32%    +3,33%           
 Nasdaq 100        9122,24   +130,73   +1,45%    +4,46%           
                                                          
                                                                  
  Compte rendu de la séance à Wall                                
 Street :                                                 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                      
 séance à Wall Street                                     
                                                                  
  CHANGES                                                         
                   Cours     Veille    Var.%     YTD              
 Euro/Dlr          1,1063    1,1093    -0,27%    -1,31%           
 Dlr/Yen           108,52    108,38    +0,13%    -0,31%           
 Euro/Yen          120,07    120,20    -0,11%    -1,54%           
                                                          
 Dlr/CHF           0,9648    0,9630    +0,19%    -0,31%           
 Euro/CHF          1,0674    1,0688    -0,13%    -1,64%           
                                                          
 Stg/Dlr           1,3007    1,3199    -1,45%    -1,90%           
 Indice $          97,8090   97,3900   +0,43%    +1,70%           
                                                                  
 OR                                                               
                   Cours     Veille    Var. %    YTD              
 Or Spot           1578,86   1589,81   -0,69%    +4,08%           
                                                                  
  TAUX                                                            
                             Dernier   Var.      Spread/Bund
                                                   (pts)
                                                                  
 Future Bund                 175,05    +0,01                      
                                                          
 Bund 10 ans                 -0,44     -0,01                      
                                                          
 Bund 2 ans                  -0,67     +0,00                      
                                                          
 OAT 10 ans                  -0,18     -0,01     +26,30           
                                                          
 Treasury 10 ans             1,52      +0,00                      
                                                          
 Treasury 2 ans              1,34      +0,01                      
                                                          
                                                                  
  PETROLE                                                         
                   Cours     Précéden  Var       Var.%    YTD
                             t                            
 Brut léger US     50,35     51,56     -1,21     -2,35%   -17,74%
                                                          
 Brent             54,71     56,62     -1,91     -3,37%   -17,14%
                                                                  
 
 (Marc Angrand)
  
 
 
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