January 17, 2020 / 6:42 AM / a month ago

POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe après Wall Street et le PIB chinois (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés
chinois, ouverture du marché obligataire en Europe, Casino)
    * Le CAC 40 pourrait prendre 0,3% à l'ouverture
    * Le PIB chinois conforme aux attentes au T4
    * Tokyo a gagné 0,45% après un pic de 15 mois
    * Le S&P a franchi les 3.300 points pour la première fois

    par Laetitia Volga
    PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en hausse vendredi à l'ouverture après de nouveaux records à Wall
Street et l'annonce rassurante d'une croissance chinoise en ligne avec les
attentes.
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner
0,31% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,51% et le FTSE à
Londres avancerait de 0,25%.
    Le produit intérieur brut (PIB) chinois a progressé de 6,0% en rythme annuel
sur les trois derniers mois de 2019, selon les données officielles, soit une
hausse conforme au consensus et identique à celle constatée au trimestre
précédent.
    Sur l'ensemble de l'année 2019, la croissance chinoise a ralenti à un plus
bas de près de trente ans sur fond de guerre commerciale et de morosité de
l'investissement. De nouvelles mesures de soutien sont attendues de la part de
Pékin en 2020 pour éviter un ralentissement plus marqué de l'économie.
    Parallèlement, la production industrielle chinoise est ressortie au-dessus
des attentes, en hausse de 6,9% sur un an en décembre, les ventes au détail ont
fait mieux qu'attendu à +8% et les investissements ont augmenté.
    "Ce sont des annonces positives pour la Chine. Toutes ces statistiques
suggèrent que l'économie chinoise remonte après avoir atteint un plus bas et
suggèrent que les effets des tensions commerciales se sont atténuées en fin
d'année", a déclaré Daniel Gerard, chargé de stratégie chez State Street Global
Markets.
    Sur le reste de l'agenda économique du jour, les investisseurs suivront
notamment les chiffres de l'inflation en zone euro en décembre, à 10h00 GMT, et
la production industrielle américaine, à 14h15 GMT.

    LES VALEURS A SUIVRE :
    Casino sera surveillé à l'ouverture après la révision à la baisse
de son estimation de croissance de son bénéfice d'exploitation en France en
2019.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a encore battu ses records jeudi, une salve
d'indicateurs macroéconomiques positifs pour l'économie américaine et les
résultats trimestriels de la banque Morgan Stanley (+6,6%) ayant
contribué à renforcer l'optimisme ambiant au lendemain de la signature d'un
accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.
    La tendance a aussi été soutenue par les valeurs technologiques dont
l'indice sectoriel a gagné 1,4%, à un plus haut historique.
    Le Dow Jones a pris 0,92%. Le S&P-500, plus large et
principale référence des investisseurs, a gagné 0,84% à 3.316,81, franchissant
pour la première fois le seuil des 3.300 points. Le Nasdaq Composite, à
forte composante technologique, a avancé de 1,06%.    
    
    EN ASIE 
    A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,45% et a
touché en séance un pic de 15 mois, soutenue par des statistiques chinoises
encourageantes et le repli du yen, qui favorise les valeurs exportatrices.
    En Chine, les indices actions ont réduit leurs gains en fin de séance pour
terminer proche de l'équilibre: le SSE Composite à Shanghai a avancé de
0,1% après avoir pris 0,6% et le CSI 300, qui regroupe les principales
capitalisations de Chine continentale, a également gagné 0,1%.
    
    CHANGES 
    Sur le marché des changes, le dollar est stable face un panier de devises
internationales mais il avance à un plus bas de huit mois face au yen, en
réaction à l'annonce jeudi d'une série d'indicateurs positifs aux Etats-Unis.

    L'euro se traite autour de 1,114 dollar.
    Le yuan est orienté à la hausse face au billet grâce aux statistiques
chinoises. Il a atteint sur le marché "onshore" son plus haut niveau en six mois
à 6,8660 pour un dollar.
        
    TAUX 
    Le rendement des Treasuries à dix ans gagne deux points de base,
1,8267%, après en avoir déjà pris deux la veille après la publication des
statistiques américaines.
    Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund allemand à dix
ans remonte à -0,208%, gagnant à peine un point de base.
      
    PÉTROLE 
    Les cours du pétrole sont quasiment stables. Le Brent prend 0,06% à 64,66
dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate,
WTI) monte de 0,07% à 58,56 dollars.   
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 JANVIER: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 GB      09h30  Ventes au détail               décembre    +0,5%         -0,6%
                - sur un an                                +2,6%         +1,0%
 EZ      10h00  Inflation (définitif)          décembre    +0,3%         -0,3%
                - sur un an                                +1,3%         +1,3%
 USA     13h30  Mises en chantier              décembre    1,375 mln     1,365 mln
                Permis de construire                       1,468 mln     1,474 mln
         14h15  Production industrielle        décembre    -0,2%         +1,1%
         15h00  Indice de confiance du         janvier     99,3          99,3
                Michigan (1re estimation)                                
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        24041,26      +108,13       +0,45%        +1,63%                    
                                                                           
 Topix             1735,44       +6,72         +0,39%        +0,82%                    
 Hong Kong         28902,18      +19,14        +0,07%        +2,53%                    
 Taiwan            12090,29      +23,36        +0,19%        +0,78%                    
 Séoul             2250,57       +2,52         +0,11%        +2,41%                    
 Singapour         3273,70       -4,30         -0,13%        +1,58%                    
 Shanghaï          3075,50       +1,41         +0,05%        +0,83%                    
 Sydney            7064,10       +22,30        +0,32%        +5,69%                    
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         29297,64      +267,42       +0,92%        +2,66%                    
 S&P-500           3316,81       +27,52        +0,84%        +2,66%                    
 Nasdaq            9357,13       +98,44        +1,06%        +4,29%                    
 Nasdaq 100        9125,00       +89,33        +0,99%        +4,49%                    
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1644,47       +3,56         +0,22%        +1,26%                    
                                                                           
 Eurostoxx 50      3774,14       +5,18         +0,14%        +0,77%                    
                                                                           
 CAC 40            6039,03       +6,42         +0,11%        +1,02%                    
 Dax 30            13429,43      -2,87         -0,02%        +1,36%                    
 FTSE              7609,81       -32,99        -0,43%        +0,89%                    
 SMI               10693,52      +22,78        +0,21%        +0,72%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1135        1,1135        +0,00%        -0,67%                    
 Dlr/Yen           110,21        110,14        +0,06%        +1,24%                    
 Euro/Yen          122,75        122,67        +0,07%        +0,66%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9654        0,9644        +0,10%        -0,25%                    
 Euro/CHF          1,0749        1,0743        +0,06%        -0,95%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,3074        1,3076        -0,02%        -1,40%                    
 Indice $          97,2900       97,3200       -0,03%        +1,16%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,2090       +0,0050                                 
 Bund 2 ans                      -0,5930       +0,0000                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,0490        +0,0020       +25,80                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 1,8267        +0,0180                                 
 Treasury 2 ans                  1,5633        -0,0050                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     58,56         58,52         +0,04         +0,07%        -4,33%
                                                                           
 Brent             64,66         64,62         +0,04         +0,06%        -2,07%
                                                                                       
 
 (Édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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