January 13, 2020 / 9:30 AM / 9 days ago

POINT MARCHÉS-L'Europe monte calmement dans l'attente de l'accord USA-Chine

    * L'Europe calme avant l'officialisation de l'accord USA-Chine
    * Résultats, PIB chinois également en ligne de mire
    * Les marchés japonais sont fermés et la Chine monte un peu
    * La livre recule, la BoE en question 
    * Publicis entouré, Goldman Sachs passe à l'achat

    par Laetitia Volga
    PARIS, 13 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en
petite hausse lundi à l'entame d'une semaine chargée avec plusieurs rendez-vous
macroéconomiques, le début d'une nouvelle saison de résultats d'entreprises et
la signature très attendue de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis
et la Chine.
    À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,28% à 6.053,87 points vers 9h10
GMT. À Francfort, le Dax prend 0,1% et à Londres, le FTSE monte
de 0,48%. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro s'adjuge 0,11%, le
FTSEurofirst 300 avance de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,08%.
    Le principal temps fort de la semaine pour les marchés sera la signature
prévue mercredi de l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la
Chine, même si le flou persiste sur le contenu de ce compromis entre les deux
premières puissances économiques mondiales.
    "Un contexte géopolitique plus calme et la signature de l'accord entre les
Etats-Unis et la Chine sont, dans l'ensemble, favorables à la croissance
mondiale. Cependant, cet accord de 86 pages n'a pas encore été rendu public. Il
y a des doutes quant à sa portée et sa mise en place en intégralité par les deux
gouvernements", a déclaré Joseph Capurso, chargé de stratégie chez CBA.
    Les économistes s'interrogent notamment sur les 200 milliards de dollars de
biens et services que Pékin aurait accepté d'importer sur deux ans selon
Washington, ce que les autorités chinoises n'ont pas confirmé.
    D'autres rendez-vous viendront animer la semaine, notamment les prix à la
consommation aux Etats-Unis, mardi, la croissance annuelle allemande, mercredi,
et la croissance chinoise au quatrième trimestre, vendredi, sans oublier le
lancement de la saison des résultats aux Etats-Unis avec les premiers
trimestriels de banques attendus pour mardi.
        
    VALEURS
    En Bourse, Renault, lanterne rouge CAC 40, perd environ 4%. Des
dirigeants de Nissan accélèrent leur réflexion concernant un arrêt de
l'alliance avec le constructeur français, a rapporté dimanche le Financial
Times. 
    Plusieurs changements de recommandation animent la cote parisienne dans les
premiers échanges: Publicis, en tête du CAC, prend 3,03%, Goldman
Sachs étant passé à l'achat. Bureau Veritas (+3,28%) est
porté pour sa part par un relèvement de conseil de Morgan Stanley à
"surpondérer".
    Le titre Casino avance de 1,27%, profitant d'une information selon
laquelle le distributeur français serait en discussions avancées pour la cession
de son enseigne Leader Price au groupe allemand Aldi            .
    Parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600, Wirecard, spécialiste
allemand des paiements électroniques, gagne 2,8% après l'annonce vendredi de la
démission de son président Wulf Matthias, remplacé par Thomas Eichelmann.
       
    EN ASIE 
    Les marchés japonais sont fermés en raison d'un jour férié.
    En Chine, les actions ont commencé la semaine sur une note haussière:
l'indice SSE Composite de Shanghai a gagné 0,8% et le CSI 300 des
principales capitalisations de Chine continentale s'est octroyé 1%.
    L'indice MSCI des marchés d'Asie-Pacifique hors Japon a
atteint un plus haut depuis juin 2018.
    
    A WALL STREET 
    Après avoir atteint des records à l'ouverture, la Bourse de New York a fini
en baisse vendredi sur des prises de bénéfices après les chiffres moins bons
qu'attendus des créations d'emplois.
    L'indice Dow Jones a cédé 0,46%, le S&P-500 a perdu 0,29% et
le Nasdaq Composite 0,27%.
    Aux valeurs, Boeing a reculé de 1,91% à la suite de la publication de
centaines de messages internes particulièrement cinglants à l'égard de son 737
MAX, un appareil "conçu par des clowns placés sous la supervision de singes"
selon l'un de ces échanges.    
        
    CHANGES 
    Le calme prévaut également sur le marché des changes où l'"indice dollar",
qui mesure les variations de la devise américaine contre un panier de six autres
monnaies internationales, est stable. 
    L'euro évolue autour de 1,1128.
    La livre baisse après les déclarations dimanche de Gertjan Vlieghe, membre
du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui a annoncé qu'il
voterait pour une baisse de taux d'intérêt le 30 janvier si la faiblesse
économique du Royaume-Uni persistait.
    La devise britannique recule de 0,51% contre le dollar, à un creux de deux
semaines, et de 0,62% contre l'euro. 
    La tendance pourrait évoluer avec la publication, à 9h30 GMT, de la
production industrielle et la croissance économique mensuelle en
Grande-Bretagne.
    
    TAUX 
    Le rendement des Treasuries à dix ans gagne deux points de base,
autour de 1,8476%, après en avoir cédé près de quatre vendredi en réaction au
rapport sur l'emploi américain moins bon que prévu.
    Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro sont également en légère
hausse, à -0,211% pour le Bund allemand à dix ans et +0,075% pour
son équivalent français.
    
    PÉTROLE 
    Les cours du brut sont presque stables alors que les craintes d'un conflit
entre les Etats-Unis et l'Iran se sont apaisées. Le Brent évolue à 65 dollars le
baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend
0,19% à 59,15 dollars. 
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 JANVIER : 
 PAYS   GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 GB     09h30  Production industrielle        novembre    -0,2%         +0,1%
               - sur un an                                -1,4%         -1,3%
               Balance commerciale            novembre    -£11,7 mds    -£14,48
                                                                        mds
               Estimation du PIB sur un an    novembre    +0,6%         +0,7%
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                                          
 EUROPEENS                                                              
                                                                                   
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300      1638,51      -0,06        +0,00%       +0,90%                  
                                                                        
 Eurostoxx 50       3788,17      -1,35        -0,04%       +1,15%                  
                                                                        
 CAC 40             6045,62      +8,51        +0,14%       +1,13%                  
 Dax 30             13475,41     -7,90        -0,06%       +1,71%                  
 FTSE               7616,92      +29,07       +0,38%       +0,99%                  
 SMI                10658,54     +19,05       +0,18%       +0,39%                  
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe                                        
 :                                                                      
                                                                                   
  BOURSES                                                                          
 ASIATIQUES                                                             
 Indices            Clôture      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225         23850,57     +110,70      +0,47%       +0,82%                  
                                                                        
 Topix              1735,16      +6,11        +0,35%       +0,80%                  
 Hong Kong          28954,94     +316,74      +1,11%       +2,71%                  
 Taiwan             12113,42     +88,77       +0,74%       +0,97%                  
 Séoul              2229,26      +22,87       +1,04%       +1,44%                  
 Singapour          3250,64      -5,31        -0,16%       +0,86%                  
 Shanghaï           3115,57      +23,28       +0,75%       +2,15%                  
 Sydney             6903,70      -25,30       -0,37%       +3,29%                  
 La clôture à Tokyo :                                                              
                                                                                   
  WALL STREET                                                                      
  La séance                                                                        
 précédente :                                                           
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones          28823,77     -133,13      -0,46%       +1,00%                  
 S&P-500            3265,35      -9,35        -0,29%       +1,07%                  
 Nasdaq             9178,86      -24,56       -0,27%       +2,30%                  
 Nasdaq 100         8966,64      -22,99       -0,26%       +2,67%                  
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :                                        
                                                                        
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                  
                                                                        
                                                                                   
  CHANGES                                                                          
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr           1,1121       1,1120       +0,01%       -0,79%                  
 Dlr/Yen            109,81       109,46       +0,32%       +0,87%                  
 Euro/Yen           122,13       121,74       +0,32%       +0,15%                  
                                                                        
 Dlr/CHF            0,9729       0,9723       +0,06%       +0,53%                  
 Euro/CHF           1,0820       1,0815       +0,05%       -0,29%                  
                                                                        
 Stg/Dlr            1,2982       1,3059       -0,59%       -2,09%                  
 Indice $           97,4150      97,3560      +0,06%       +1,29%                  
                                                                                   
 OR                                                                                
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot            1547,68      1562,03      -0,92%       +2,02%                  
                                                                                   
  TAUX                                                                             
                                                                                   
                                 Dernier      Var.         Spread/Bund
                                                              (pts)
 Future Bund                     171,03       -0,32                                
                                                                        
 Bund 10 ans                     -0,21        +0,02                                
                                                                        
 Bund 2 ans                      -0,59        +0,02                                
                                                                        
 OAT 10 ans                      0,07         +0,02        +28,50                  
                                                                        
 Treasury 10 ans                 1,85         +0,02                                
 Treasury 2 ans                  1,59         +0,01                                
                                                                                   
  PETROLE                                                                          
 (en dollars)       Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US      59,15        59,04        +0,11        +0,19%       -3,37%
                                                                        
 Brent              65,08        64,98        +0,10        +0,15%       -1,44%
                                                                                   
 
 (édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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