January 3, 2020 / 6:30 AM / 7 months ago

POINT MARCHÉS-Repli en vue en Europe face à la montée de la tension USA-Iran (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés
chinois, ouverture du marché obligataire en Europe)
    * Le général iranien Soleimani a été tué à Bagdad par des frappes
américaines
    * Téhéran promet une vengeance "terrible"
    * Les cours du pétrole gagnent plus de 3%, l'or et les emprunts d'Etat en
hausse
    * La tension au Moyen-Orient l'emporte sur les records de Wall Street
    * Inflation allemande, ISM manufacturier et "minutes" de la Fed à l'agenda

    PARIS, 3 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en net repli vendredi après une nouvelle escalade de la tension entre
les Etats-Unis et l'Iran qui se traduit par une envolée des cours du pétrole et
un repli sur les valeurs refuges comme le yen et l'or.
    Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,5% pour le CAC 40
 à Paris, de 0,72% pour le Dax à Francfort, de 0,42% pour le
FTSE 100 à Londres et de 0,62% pour le Stoxx 600. 
    Trois jours après une manifestation violente visant l'ambassade américaine à
Bagdad, le Pentagone a annoncé que le général Qassem Soleimani, à la tête de la
force Al Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution iraniens, avait été
tué dans une frappe aérienne des Etats-Unis contre son convoi à l'aéroport de la
capitale irakienne, sur ordre du président Donald Trump.
    Le guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a
déclaré qu'une terrible vengeance attendait les "criminels" ayant assassiné
Qassem Soleimani, selon des propos rapportés vendredi par la télévision publique
iranienne.
    Ces nouvelles nuisent évidemment à l'appétit pour le risque, qui avait au
contraire bénéficié jeudi du nouvel assouplissement de la politique monétaire de
la Banque populaire de Chine et les perspectives d'apaisement du conflit
commercial entre Washington et Pékin. 
    L'indice MSCI des marchés d'Asie-Pacifique hors Japon, qui a
touché en tout début de séance son plus haut niveau depuis juin 2018, est passé
dans le rouge après les déclarations du Pentagone.
    "Nous ne sommes qu'au troisième jour de l'année et une grosse dose
d'incertitude géopolitique vient d'arriver sur le bureau des investisseurs",
résume Jeffrey Halley, analyste senior du courtier OANDA pour l'Asie-Pacifique.
"Je vois mal comment l'Iran pourrait ne pas riposter. Je pense en premier lieu
aux installations pétrolières et aux tankers."
    Sur le plan macroéconomique, la séance sera animée entre autres par les
premiers chiffres de l'inflation en décembre en Allemagne et en France et par
l'indice ISM manufacturier américain, en attendant la publication du compte
rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale
américaine. 
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
        
    A WALL STREET 
    Avant les frappes américaines à Bagdad, la Bourse de New York a démarré
l'année 2020 sur les chapeaux de roue jeudi, les indices atteignant des sommets
inédits grâce aux nouvelles mesures de soutien à la croissance en Chine et au
regain d'optimisme sur le commerce sino-américain. 
    L'indice Dow Jones a avancé de 330,36 points (+1,16%) à 28.868,8
points, le S&P-500, plus large, a pris 27,07 points (+0,84%) à 3.257,85
et le Nasdaq Composite a gagné 119,59 points (+1,33%)à 9.092,19 points. 
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo reste close et rouvrira lundi après quatre
séances de fermeture. 
    En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai et le CSI 300
des principales capitalisations de Chine continentale, qui montaient en début de
séance, ont effacé leurs gains après l'annonce de la mort de Qassem Soleimani:
le premier a fini la journée sur un repli de 0,05% et le second cède 0,18% en
clôture. Ils enregistrent néanmoins leur cinquième performance hebdomadaire
positive d'affilée.
    A Hong Kong, l'indice Hang Seng perd 0,23% après avoir pris jusqu'à
1,2% en matinée et atteint un plus haut de six mois. 
    
    TAUX 
    Le repli sur les actifs jugés les moins risqués se traduit par une baisse
marquée des rendements des emprunts d'Etat de référence dans les premiers
échanges en Europe: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour
la zone euro, recule de près de trois points de base à -0,254%, s'éloignant un
peu plus du pic de sept mois touché jeudi à -0,157%.  
    Sur le marché américain, avant les frappes américaines à Bagdad, les
rendements des Treasuries ont reculé jeudi dans des échanges encore peu nourris.
Celui des titres à dix ans a cédé près de trois points et fini tout près de
1,88%. 
    
    CHANGES 
    Le yen, valeur refuge habituelle en période de tension, s'apprécie de près
de 0,5% face au dollar et à l'euro et il a atteint contre le
billet vert son plus haut niveau depuis début novembre. 
    La devise américaine est en léger repli face à un panier de devises de
référence et l'euro se traite autour de 1,1165 dollar après un
repli de près de 0,4% jeudi. 
    
    PÉTROLE 
    Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre mois
face à l'escalade de la tension entre Washington et Téhéran, qui fait craindre
des perturbations dans l'approvisionnement mondial en brut.
    Le Brent gagne 2,91% à 68,18 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,8% à 62,89 dollars. Ce dernier
est même monté en séance à 63,84 dollars, son plus haut niveau depuis le 1er
mai. 
    Les craintes pour l'offre s'ajoutent ainsi aux anticipations de soutien à la
demande nourries par le nouvel assouplissement de la politique monétaire
chinoise annoncé mercredi. 
    
    OR
    Le cours de l'or gagne 0,8% et a atteint son plus haut niveau depuis quatre
mois à 1.543,66 dollars l'once en réaction à la nouvelle montée aux nouvelles en
provenance de Bagdad. 
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JANVIER:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      07h45  Inflation IPCH (estimation     décembre    n.d.          +0,1%
                provisoire)                                              
                -sur un an                                 +1,4%         +1,2%
 DE      08h55  Demandeurs d'emploi            décembre    +2.000        -16.000
                Taux de chômage                            5,0%          5,0%
 EZ      09h00  Masse monétaire M3 (sur un     novembre    +5,7%         +5,6%
                an)                                                      
 DE      13h00  Inflation IPCH (1ere           décembre    +0,5%         -0,8%
                estimation)                                              
                -sur un an                                 +1,4%         +1,2%
 USA     15h00  Indice ISM manufacturier       décembre    49,0          48,1
                Dépenses de construction       novembre    +0,3%         -0,8%
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
       
  BOURSES                                                     
 ASIATIQUES                                           
 Indices      Dernier   Var.      Var. %                      
                        points                        
 Nikkei-225   Marché                                          
              fermé                                   
 Topix        Marché                                          
              fermé                                   
 Hong Kong    28482,23  -61,29    -0,21%                      
                                                      
 Taiwan       12110,43  +9,95     +0,08%                      
                                                      
 Séoul        2176,46   +1,29     +0,06%                      
                                                      
 Singapour    3231,59   -20,41    -0,63%                      
                                                      
 Shanghaï     3083,79   -1,41     -0,05%                      
                                                      
 Sydney       6733,50   +42,90    +0,64%                      
                                                      
 La clôture à Tokyo :                                         
                                                      
                                                              
  WALL                                                        
 STREET                                               
  La clôture                                                  
 précédente :                                         
 Indices      Dernier   Var.      Var. %                      
                        points                        
 Dow Jones    28868,80  +330,36   +1,16%                      
                                                      
 S&P-500      3257,85   +27,07    +0,84%                      
                                                      
 Nasdaq       9092,19   +119,59   +1,33%                      
                                                      
 Nasdaq 100   8872,22   +139,15   +1,59%                      
                                                      
                                                              
  Détail de la séance à Wall                                  
 Street :                                             
 "The Day Ahead" - Le point sur la                            
 prochaine séance à Wall Street                       
                                                              
  MARCHES                                                     
 EUROPEENS                                            
 Les futures sur le CAC 40          et sur                    
 l'EuroStoxx50                                        
                                                              
  Les valeurs à suivre à Paris                                
 et en Europe :                                       
  La séance précédente                                        
 :                                                    
 Indices      Clôture   Var.      Var. %                      
                        points                        
 Eurofirst    1638,12   +14,16    +0,87%                      
 300                                                  
                                                      
 Eurostoxx    3793,24   +48,09    +1,28%                      
 50                                                   
                                                      
 CAC 40       6041,50   +63,44    +1,06%                      
                                                      
 Dax 30       13385,93  +136,92   +1,03%                      
                                                      
 FTSE         7604,30   +61,86    +0,82%                      
                                                      
 SMI          Marché    -113,21   -1,06%                      
              fermé                                   
                                                              
  CHANGES                                                     
              Cours     Veille    Var. %    YTD               
 Euro/Dlr     1,1157    1,1170    -0,12%    -0,47%            
                                                      
 Dlr/Yen      108,03    108,57    -0,50%    -0,76%            
                                                      
 Euro/Yen     120,56    121,28    -0,59%    -1,14%            
                                                      
 Dlr/CHF      0,9704    0,9712    -0,08%    +0,27%            
                                                      
 Euro/CHF     1,0830    1,0850    -0,18%    -0,22%            
                                                      
 Stg/Dlr      1,3108    1,3144    -0,27%    -1,14%            
                                                      
 Indice $     96,7860   96,8460   -0,06%    +0,64%            
                                                      
                                                              
  TAUX                                                        
                        Dernier   Var.      Spread/Bund
                                                (pts)
                                                              
 Bund 10 ans            -0,2550   -0,0340                     
                                                      
 Bund 2 ans             -0,6320   -0,0210                     
                                                      
 OAT 10 ans             0,0450    -0,0360   +30,00            
                                                      
 Treasury 10 ans        1,8352    -0,0470                     
                                                      
 Treasury 2 ans         1,5426    -0,0320                     
                                                      
                                                              
                                                              
  PETROLE                                                     
 (en          Cours     Précéden  Var       Var.%     
 dollars)               t                             
 Brut léger   62,90     61,18     +1,72     +2,81%    
 US                                                   
 Brent        68,21     66,25     +1,96     +2,96%    
                                                      
                                                              
 
 (Marc Angrand)
  
 
 
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