November 29, 2019 / 8:51 AM / 7 days ago

POINT MARCHÉS-Les actions poursuivent leur repli, à l'affût de nouvelles sur le commerce

    * L'indice Stoxx 600 perd 0,28%, le CAC 40 à Paris 0,17%
    * La crainte d'un regain de tension entre Chine et USA ne se concrétise pas
encore
    * Wall Street, fermée jeudi, ne rouvrira que pour une séance écourtée

    29 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en
baisse en début de séance vendredi, les investisseurs poursuivant les prises de
bénéfice entamées la veille en attendant les prochains développements du
feuilleton des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. 
    A Paris, le CAC 40 perd 0,17% à 5.902,97 points vers 08h45 GMT après
avoir brièvement enfoncé le seuil des 5.900 points pour la première fois de la
semaine. À Francfort, le Dax cède 0,47% et à Londres, le FTSE 100
 recule de 0,38%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,34%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,2% et le Stoxx 600 de
0,28%.
    Le sentiment général sur les marchés reste dominé par le regain de tension
entre Washington et Pékin après la promulgation par Donald Trump de la loi de
soutien aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong, après laquelle la Chine a
menacé de prendre des mesures de représailles.
    Ce nouvel épisode du conflit entre les deux premières puissances économiques
mondiales pourrait ternir la fin de l'année sur les Bourses, estiment certains
observateurs. 
    "Si les investisseurs soupçonnent que l'accord commercial est réellement
menacé, une chute importante des marchés pourrait être envisagée en décembre.
Pour l'instant, les investisseurs adoptent une approche attentiste", observe
ainsi Saxo Bank. 
    Le mois de novembre devrait se solder par une hausse d'un peu moins de 3%
pour les principaux indices de la zone euro, leur troisième performance
mensuelle positive d'affilée.
    Les marchés boursiers américains, restés fermés jeudi pour la fête de
Thanksgiving, ne rouvriront que pour une séance écourtée, la clôture étant
avancée à 18h00 GMT. 
 
    VALEURS 
    Les secteurs les plus exposés aux tensions commerciales figurent parmi les
plus fortes baisses, à l'instar des matières premières, dont l'indice Stoxx 
 recule de 0,78% et de l'automobile (-0,49%).
    Parmi les replis les plus marqués à Paris, Air France-KLM cède
2,02% après l'abaissement de la recommandation de Credit Suisse à
"sous-performance" et Rémy Cointreau abandonne 1,88% au lendemain de
la publication de ses résultats, qui a conduit plusieurs analystes à revoir
leurs estimations à la baisse. 
    En hausse, le spécialiste britannique de la robotisation des entrepôts Ocado
 bondit de 11,51% après l'annonce d'un accord avec le japonais Aeon
, qui marque son entrée sur le marché asiatique. 
    
    EN ASIE 
    A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en baisse de 0,49%,
ramenant à 0,78% sa progression hebdomadaire et à 1,6% sa hausse du mois de
novembre. 
    Le principal indicateur économique japonais du jour n'a apporté aucun
soutien à la tendance: la production industrielle au Japon a chuté de 4,2% en
octobre, sa plus forte baisse mensuelle depuis janvier 2018, et les entreprises
interrogées par le ministère de l'Economie s'attendent à un nouveau recul en
novembre. 
    En Chine, le SSE Composite de Shanghai a fini la journée sur un
repli de 0,61% et inscrit un plus bas de clôture de trois mois; à Hong Kong, le
Hang Seng a chuté de 2,02% avant un week-end qui devrait encore être
marqué par d'importantes manifestations pro-démocratie.
    
    TAUX 
    Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro sont
pratiquement inchangés et restent proches des plus bas d'un mois touchés jeudi. 
    Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,365% et son
équivalent français à -0,058%.
    Le marché obligataire attend à 10h00 GMT la première estimation de
l'inflation dans la zone euro en novembre, que le consensus Reuters donne en
hausse à 0,9% sur un an après 0,7% en octobre. 
    
    CHANGES 
    Le dollar est en légère baisse face aux autres grandes devises mais
s'achemine face au yen vers une hausse hebdomadaire de l'ordre de 0,7%,
grâce entre autres aux indicateurs américains solides publiés ces derniers
jours.
    La livre sterling devrait être l'autre grand gagnant de la
semaine sur le marché des devises, la perspective d'une nette victoire du Parti
conservateur aux élections législatives du 12 décembre au Royaume-Uni rassurant
les cambistes.
    L'euro se traite autour de 1,1010 dollar. 
    
    PÉTROLE 
    Le marché pétrolier est quasi stable dans des volumes réduits, l'attention
des investisseurs se tournant peu à peu vers Vienne, où les ministres de l'Opep
et de plusieurs pays alliés du cartel, dont la Russie, doivent décider jeudi de
leur stratégie de production au-delà du mois de mars. 
    Le Brent abandonne 0,27% à 63,70 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) est pratiquement inchangé à 58,07
dollars.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 NOVEMBRE: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                PÉRIODE       CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 DE      08h55  Demandeurs d'emploi       novembre      +5.000        +6.000
                Taux de chômage                         5%            5%
 ZE      10h00  Inflation IPCH "flash",   novembre      +0,9%         +0,7%
                sur un an                                             
                Taux de chômage           octobre       7,5%          7,5%
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                 
 EUROPEENS                                         
                                                          
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Eurofirst     1594,95  -5,39    -0,34%   +19,80%         
 300                                               
 Eurostoxx 50  3697,14  -7,34    -0,20%   +23,18%         
                                                   
 CAC 40        5902,50  -10,22   -0,17%   +24,77%         
                                                   
 Dax 30        13184,3  -61,23   -0,46%   +24,86%         
               5                                   
 FTSE          7387,89  -28,54   -0,38%   +9,81%          
 SMI           10500,3  -28,80   -0,27%   +24,57%         
               4                                   
  Les valeurs à suivre à Paris                            
 et en Europe :                                    
                                                          
  BOURSES                                                 
 ASIATIQUES                                        
 Indices       Clôture  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Nikkei-225    23293,9  -115,23  -0,49%   +16,38%         
               1                                   
 Topix         1699,36  -8,70    -0,51%   +13,74%         
                                                   
 Hong Kong     26346,4  -547,24  -2,03%   +1,94%          
               9                                   
 Taiwan        11489,5  -127,51  -1,10%   +7,27%          
               7                                   
 Séoul         2087,96  -30,64   -1,45%   +2,30%          
                                                   
 Singapour     3189,82  -10,79   -0,34%   +3,94%          
                                                   
 Shanghaï      2871,98  -17,71   -0,61%   +15,16%         
                                                   
 Sydney        6846,00  -18,00   -0,26%   +21,25%         
                                                   
 La clôture à Tokyo :                                     
                                                   
                                                          
  WALL STREET                                             
  La séance                                               
 précédente :                                      
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Dow Jones     28164,0  +42,32   +0,15%   +20,73%         
               0                                   
 S&P-500       3153,63  +13,11   +0,42%   +25,80%         
                                                   
 Nasdaq        8705,18  +57,24   +0,66%   +31,20%         
                                                   
 Nasdaq 100    8444,71  +58,96   +0,70%   +33,41%         
                                                   
                                                          
  Compte rendu de la séance à                             
 Wall Street :                                     
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine              
 séance à Wall Street                              
                                                          
  CHANGES                                                 
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr      1,1006   1,1007   -0,01%   -4,04%          
                                                   
 Dlr/Yen       109,54   109,50   +0,04%   -0,65%          
                                                   
 Euro/Yen      120,59   120,53   +0,05%   -4,46%          
                                                   
 Dlr/CHF       0,9984   0,9983   +0,01%   +1,73%          
                                                   
 Euro/CHF      1,0993   1,0994   -0,01%   -2,32%          
                                                   
 Stg/Dlr       1,2902   1,2911   -0,07%   +1,14%          
                                                   
 Indice $      98,3360  98,3700  -0,03%   +2,25%          
                                                   
                                                          
 OR                                                       
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Or Spot       1457,60  1458,09  -0,03%   +13,63%         
                                                   
                                                          
  TAUX                                                    
                                                          
                        Dernier  Var.     Spread/Bund
                                             (pts)
 Future Bund            171,28   +0,02                    
                                                   
 Bund 10 ans            -0,37    -0,00                    
                                                   
 Bund 2 ans             -0,63    +0,01                    
                                                   
 OAT 10 ans             -0,06    -0,01    +30,80          
                                                   
 Treasury 10 ans        1,76     -0,00                    
                                                   
 Treasury 2 ans         1,62     -0,00                    
                                                   
                                                          
  PETROLE                                                 
 (en dollars)  Cours    Précéde  Var      Var.%    YTD
                        nt                         
 Brut léger    58,07    58,11    -0,04    -0,07%   +26,76%
 US                                                
 Brent         63,70    63,87    -0,17    -0,27%   +17,64%
                                                   
                                                          
 
 (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)
  
 
 
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