November 27, 2019 / 9:11 AM / 16 days ago

POINT MARCHÉS-Les actions européennes prudentes après de nouveaux plus hauts

    * L'indice Stoxx 600 gagne 0,17%, le CAC 40 à Paris 0,05%
    * Records à Wall Street, 4e hausse d'affilée à Tokyo
    * L'optimisme de Trump en soutien mais Thanksgiving incite à la prudence
    * PIB et consommation aux USA à l'agenda du jour

    par Patrick Vignal
    PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent
en ordre dispersé mercredi matin après avoir atteint de nouveaux plus hauts de
plus de quatre ans dans les premiers échanges au lendemain des déclarations
optimistes de Donald Trump sur le commerce avec la Chine même si la hausse
semble désormais manquer de conviction.
    À Paris, le CAC 40 gagne 0,05% à 5.932,39 points vers 09h00 GMT. À
Francfort, le Dax prend 0,09% et à Londres, le FTSE 100 avance
de 0,28%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,13%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,13% et le Stoxx 600 de
0,17%. 
    Ce dernier a atteint en tout début de séance son plus haut niveau depuis
avril 2015 à 409,83 points tandis que le CAC 40, à 5.944,84, montait à moins de
1% du seuil symbolique des 6.000 points.
    Les investisseurs ont apprécié les dernières déclarations de Donald Trump
mardi assurant que Washington était "dans la dernière ligne droite" de ses
négociations commerciales avec la Chine, même si le président américain a
réaffirmé son soutien aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong. 
    Le conflit commercial entre les deux premières économies du monde continue
par ailleurs de peser sur l'activité: en Chine, les bénéfices du secteur
industriel ont subi en octobre leur plus forte baisse depuis huit mois.

    La prudence pourrait limiter les variations à la veille de la fête
américaine de Thanksgiving, pour laquelle les marchés américains resteront
fermés jeudi avant une séance écourtée vendredi. 
    La séance du jour à Wall Street sera animée par une série d'indicateurs
économiques, avec entre autres la deuxième estimation du produit intérieur brut
(PIB) du troisième trimestre à 12h30 GMT et les chiffres mensuels des revenus et
dépenses des ménages à 15h00 GMT. 
    En France, l'indice de confiance des ménages est ressorti en hausse et
au-dessus des attentes, à 106 alors que le consensus le donnait à 103.

 
    VALEURS 
    La plus forte progression sectorielle du jour est pour le compartiment des
matières premières, dont l'indice Stoxx européen avance de 0,87%, grâce
entre autres à la hausse des cours du cuivre, au plus haut depuis deux semaines.
    A Paris, les valeurs du luxe figurent dans le peloton de tête du CAC 40:
Hermès prend 1,14%, LVMH 0,54% et Kering 0,44%.
    Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, l'équipementier automobile
allemand Knorr Bremse perd 2,96% après des résultats inférieurs aux
attentes et le groupe britannique de boissons non-alcoolisées Britvic
cède 2,59% après avoir publié un bénéfice annuel en recul de 31%. 
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a fini dans le vert pour la quatrième séance d'affilée,
une progression favorisée par les espoirs de compromis entre les Etats-Unis et
la Chine mais aussi par l'évocation d'un nouveau plan de relance au Japon.
    L'indice Nikkei a gagné 0,28% à 23.437,77 points et le Topix
a pris 0,31% à 1.710,98 points.    
    En Chine, le SSE Composite de Shanghai a en revanche cédé 0,13%
après les chiffres des bénéfices industriels.

    A WALL STREET 
    Wall Street a clôturé à de nouveaux plus hauts historiques mardi grâce aux
déclarations de Donald Trump sur les négociations avec la Chine et malgré un
recul inattendu de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board.
    L'indice Dow Jones a gagné 55,21 points (+0,2%) à 28.121,68, le
Standard & Poor's 500 a pris 6,88 points, soit 0,22%, à 3.140,52 et le
Nasdaq Composite a avancé de 15,45 points (0,18%) à 8.647,93 points. 
    Le Dow a notamment profité de la hausse de 2,04% de Walt Disney
après des informations de presse sur le succès commercial de son nouveau service
de vidéo en ligne Disney+.
    "Techniquement, si les trois indices principaux ont terminé sur des records
historiques, les volumes ont été très faibles (-30% par rapport à la moyenne des
30 derniers jours) pour cause de semaine de Thanksgiving", note John Plassard,
de Mirabaud Securities.

    TAUX 
    Les rendements des emprunts d'Etat de référence en Europe varient peu en
l'absence d'éléments susceptibles de déclencher des mouvements marqués. Celui du
Bund allemand à dix ans est pratiquement inchangé à -0,373%. 
    Son équivalent britannique recule à 0,648% après des sondages montrant une
légère hausse des intentions de vote en faveur du Parti travailliste pour les
élections législatives du 12 décembre.
    
    CHANGES 
    Le dollar amplifie sa hausse face aux autres grandes devises, porté lui
aussi par les espoirs de trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.
L'euro revient sous 1,1010 dollar, la livre sterling sous 1,2850.
    Le yuan chinois, très sensible aux tensions commerciales, s'apprécie
légèrement, à 7,0240 pour un dollar.
    
    PÉTROLE 
    Les cours du pétrole se replient après les chiffres hebdomadaires de
l'American Petroleum Institute (API) montrant une hausse inattendue de 3,6
millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. 
    Le Brent revient à 64,36 dollars le baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI) à 58,43 dollars.
    L'Energy Information Administration (EIA) doit publier ses propres chiffres
sur les stocks américains à 15h30 GMT. 
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 NOVEMBRE:
    
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 USA     12h30  PIB (annualisé, 2e             T3          +1,9%         +1,9%
                estimation)                                              
                Indice des prix PCE                        +1,5%         +1,5%
                Indice "core PCE"                          +2,2%         +2,2%
 USA     13h30  Commandes de biens durables    octobre     -0,8%         -1,2%
                - hors transports                          +0,1%         -0,4%
                - hors défense et                          -0,3%         -0,6%
                aéronautique                                             
 USA     13h30  Inscriptions au chômage        sem. au     221.000       227.000
                                               23/11                     
 USA     13h30  Revenus des ménages            octobre     +0,3%         +0,3%
                Dépenses de consommation des               +0,3%         +0,2%
                ménages                                                  
 USA     15h00  Promesses de vente             octobre     +0,8%         +1,5%
                immobilières                                             
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                 
 EUROPEENS                                         
                                                          
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Eurofirst     1599,63  +1,77    +0,11%   +20,15%         
 300                                               
 Eurostoxx 50  3710,17  +4,62    +0,12%   +23,61%         
                                                   
 CAC 40        5931,70  +2,08    +0,04%   +25,39%         
                                                   
 Dax 30        13244,1  +7,68    +0,06%   +25,43%         
               0                                   
 FTSE          7421,36  +18,22   +0,25%   +10,30%         
 SMI           10510,9  +3,98    +0,04%   +24,69%         
               1                                   
  Les valeurs à suivre à Paris                            
 et en Europe :                                    
                                                          
  BOURSES                                                 
 ASIATIQUES                                        
 Indices       Clôture  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Nikkei-225    23437,7  +64,45   +0,28%   +17,10%         
               7                                   
 Topix         1710,98  +5,27    +0,31%   +14,52%         
                                                   
 Hong Kong     26954,0  +40,08   +0,15%   +4,29%          
               0                                   
 Taiwan        11647,4  +70,64   +0,61%   +8,75%          
               6                                   
 Séoul         2127,85  +6,50    +0,31%   +4,25%          
                                                   
 Singapour     3213,77  +5,92    +0,18%   +4,73%          
                                                   
 Shanghaï      2903,19  -3,87    -0,13%   +16,41%         
                                                   
 Sydney        6850,60  +63,10   +0,93%   +21,33%         
                                                   
 La clôture à Tokyo :                                     
                                                   
                                                          
  WALL STREET                                             
  La séance                                               
 précédente :                                      
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Dow Jones     28121,6  +55,21   +0,20%   +20,55%         
               8                                   
 S&P-500       3140,52  +6,88    +0,22%   +25,28%         
                                                   
 Nasdaq        8647,93  +15,44   +0,18%   +30,33%         
                                                   
 Nasdaq 100    8385,75  +13,82   +0,17%   +32,48%         
                                                   
                                                          
  Compte rendu de la séance à                             
 Wall Street :                                     
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine              
 séance à Wall Street                              
                                                          
  CHANGES                                                 
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr      1,1007   1,1018   -0,10%   -4,03%          
                                                   
 Dlr/Yen       109,16   109,03   +0,12%   -1,00%          
                                                   
 Euro/Yen      120,15   120,18   -0,02%   -4,81%          
                                                   
 Dlr/CHF       0,9975   0,9969   +0,06%   +1,63%          
                                                   
 Euro/CHF      1,0980   1,0989   -0,08%   -2,43%          
                                                   
 Stg/Dlr       1,2849   1,2865   -0,12%   +0,72%          
                                                   
 Indice $      98,3480  98,2520  +0,10%   +2,26%          
                                                   
                                                          
 OR                                                       
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Or Spot       1459,36  1461,20  -0,13%   +13,77%         
                                                   
                                                          
  TAUX                                                    
                                                          
                        Dernier  Var.     Spread/Bund
                                             (pts)
 Future Bund            171,38   -0,07                    
                                                   
 Bund 10 ans            -0,37    +0,00                    
                                                   
 Bund 2 ans             -0,63    +0,00                    
                                                   
 OAT 10 ans             -0,06    -0,00    +31,10          
                                                   
 Treasury 10 ans        1,74     +0,00                    
                                                   
 Treasury 2 ans         1,59     +0,00                    
                                                   
                                                          
  PETROLE                                                 
 (en dollars)  Cours    Précéde  Var      Var.%    YTD
                        nt                         
 Brut léger    58,45    58,41    +0,04    +0,07%   +27,59%
 US                                                
 Brent         64,37    64,27    +0,10    +0,16%   +18,87%
                                                   
                                                          
 
 (édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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