November 12, 2019 / 6:36 AM / a month ago

POINT MARCHÉS-Petit regain d'espoir sur le commerce (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés
chinois, ouverture du marché obligataire en Europe)
    * Les indices européens attendus en hausse d'environ 0,3%
    * Trump pourrait annoncer un nouveau report de la taxation de l'automobile
européenne
    * Wall Street a fini en léger repli, hausse en Asie

    par Marc Angrand
    PARIS, 12 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues dans le vert à l'ouverture  mardi dans l'attente d'un discours de
Donald Trump qui pourrait apporter aux investisseurs des précisions sur
l'évolution des discussions commerciales avec la Chine et sur le risque de
taxation des automobiles européennes importées aux Etats-Unis.
    Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,28% pour le CAC
40 à Paris, de 0,32% pour le Dax à Francfort, de 0,31% pour le
FTSE 100 à Londres et de 0,22% pour le Stoxx 600. 
    Laissés dans l'expectative ces derniers jours sur la possibilité de voir
Washington et Pékin signer prochainement un accord commercial, les investisseurs
attendent désormais le discours que le président américain, Donald Trump, doit
prononcer en fin de journée à l'Economic Club de New York. 
    Samedi, le président américain avait surpris en déclarant que les
informations selon lesquelles il était disposé à supprimer certains droits de
douane appliqués à la Chine étaient incorrectes.
    Par ailleurs, selon plusieurs diplomates européens, Donald Trump devrait
annoncer cette semaine qu'il reporte, vraisemblablement de six mois, sa décision
de taxer les automobiles importées de l'Union européenne. De son
côté, le New York Times évoque des discussions entre la Maison blanche et les
constructeurs automobiles européens sur l'augmentation de leurs investissements
et de leurs effectifs aux Etats-Unis. 
    En attendant des précisions, la matinée en Europe sera animé entre autres
par les chiffres mensuels de l'emploi et des salaires au Royaume-Uni, au
lendemain de l'annonce d'une croissance inférieure aux attentes au troisième
trimestre, puis par l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne. 
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    
    A WALL STREET 
    A New York lundi, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq Composite
 ont cédé respectivement 0,2% et 0,13% tandis que le Dow Jones
(+0,04%) finissait de justesse dans le vert grâce au soutien de Boeing
(+4,55%), qui prévoit une reprise des vols de son 737 MAX en janvier.

    Walgreens Boots Alliance s'est illustré en prenant 5,08%, la plus
forte hausse du Dow Jones, en réaction aux informations de Bloomberg selon
lesquelles le groupe de pharmacies et de "drugstores" a été approché par KKR
 (+0,3%) en vue d'un rachat par endettement (LBO) qui serait le plus
important jamais lancé. 
    
    EN ASIE 
    A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en hausse de 0,81%, 
soutenu par le recul du yen face au dollar, qui a favorisé les valeurs tournées
vers l'exportation.
    En Chine, l'indice SSE Composite a fini la journée sur une
progression de 0,17% après avoir touché en début de séance son plus bas niveau
depuis le 2 septembre au lendemain de l'annonce d'une croissance du crédit
bancaire inférieure aux attentes.
    A Hong Kong, le Hang Seng gagne 0,42%, effaçant une partie de ses pertes de
lundi après une nouvelle montée de la tension lors des manifestations dans la
ville. 
        
    TAUX 
    Les rendements des emprunts d'Etat européens de référence poursuivent leur
remontée dans les premiers échanges, à -0,241% pour le Bund allemand à dix ans
 et 0,055% pour son équivalent français.
    Le marché obligataire américain était fermé lundi pour le Veterans Day. 
    
    CHANGES 
    Le dollar se stabilise face à un panier de devises de référence après
avoir reculé lundi en réaction au regain d'incertitude sur le commerce
USA-Chine. 
    L'euro se traite autour de 1,1030 dollar et se maintient au-dessus du
plus bas de près d'un mois touché vendredi à 1,1015.
    La livre sterling conserve face au billet vert comme à la monnaie
unique européenne ses gains de lundi après la décision du "Brexit
Party" britannique de ne pas s'opposer aux députés conservateurs sortants aux
élections de décembre, qui devrait profiter à Boris Johnson.
    
    PÉTROLE 
    Le marché pétrolier est hésitant faute d'indications claires sur l'évolution
des discussions entre les Etats-Unis et la Chine: orientée à la baisse en tout
début de journée en Asie, la tendance s'est ensuite inversée.
    Le Brent gagne 0,34% à 62,39 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,25% à 57,00 dollars. 
    
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 NOVEMBRE: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 GB      09h30  Demandeurs d'emploi            octobre     +21.300       +21.100
                Taux de chômage                            3,9%          3,9%
                Salaire hebdo. moyen (sur un               +3,8%         +3,8%
                an)                                                      
 DE      10h00  Indice ZEW du sentiment        novembre    -13,0         -22,8
                économique                                               
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  BOURSES                                                          
 ASIATIQUES                                               
 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Nikkei-225   23520,01   +188,17    +0,81%     +17,51%             
                                                          
 Topix        1709,67    +5,64      +0,33%     +14,43%             
                                                          
 Hong Kong    27048,03   +121,48    +0,45%     +4,65%              
                                                          
 Taiwan       11520,37   +93,09     +0,81%     +7,56%              
                                                          
 Séoul        2140,92    +16,83     +0,79%     +4,89%              
                                                          
 Singapour    3258,63    +17,98     +0,55%     +6,19%              
                                                          
 Shanghaï     2914,82    +4,85      +0,17%     +16,88%             
                                                          
 Sydney       6753,00    -19,50     -0,29%     +19,60%             
                                                          
 La clôture à Tokyo :                                              
                                                          
                                                                   
  WALL                                                             
 STREET                                                   
  La clôture précédente                                            
 :                                                        
 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Dow Jones    27691,49   +10,25     +0,04%     +18,71%             
                                                          
 S&P-500      3087,01    -6,07      -0,20%     +23,14%             
                                                          
 Nasdaq       8464,28    -11,03     -0,13%     +27,56%             
                                                          
 Nasdaq 100   8241,91    -13,97     -0,17%     +30,20%             
                                                          
                                                                   
  Détail de la séance à Wall                                       
 Street :                                                 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                       
 séance à Wall Street                                     
                                                                   
  MARCHES                                                          
 EUROPEENS                                                
 Les futures sur le CAC 40          et sur                         
 l'EuroStoxx50                                            
                                                                   
  Les valeurs à suivre à Paris et                                  
 en Europe :                                              
  La séance précédente                                             
 :                                                        
 Indices      Clôture    Var.       Var. %     YTD                 
                         points                           
 Eurofirst    1588,23    -0,68      -0,04%     +19,29%             
 300                                                      
                                                          
 Eurostoxx    3696,82    -2,83      -0,08%     +23,17%             
 50                                                       
                                                          
 CAC 40       5893,82    +4,12      +0,07%     +24,59%             
                                                          
 Dax 30       13198,37   -30,19     -0,23%     +25,00%             
                                                          
 FTSE         7328,54    -30,84     -0,42%     +8,92%              
                                                          
 SMI          10305,27   -3,96      -0,04%     +22,26%             
                                                                   
  CHANGES                                                          
              Cours      Veille     Var. %     YTD                 
 Euro/Dlr     1,1031     1,1032     -0,01%     -3,82%              
                                                          
 Dlr/Yen      109,26     109,04     +0,20%     -0,91%              
                                                          
 Euro/Yen     120,52     120,30     +0,18%     -4,52%              
                                                          
 Dlr/CHF      0,9944     0,9932     +0,12%     +1,32%              
                                                          
 Euro/CHF     1,0969     1,0958     +0,10%     -2,54%              
                                                          
 Stg/Dlr      1,2851     1,2851     +0,00%     +0,74%              
                                                          
 Indice $     98,2420    98,2000    +0,04%     +2,15%              
                                                          
                                                                   
  TAUX                                                             
                         Dernier    Var.       Spread/Bund
                                                   (pts)
                                                                   
 Bund 10 ans             -0,2400    +0,0080                        
                                                          
 Bund 2 ans              -0,6150    +0,0020                        
                                                          
 OAT 10 ans              0,0560     +0,0080    +29,60              
                                                          
 Treasury 10 ans         1,9451     +0,0120                        
                                                          
 Treasury 2 ans          1,6867     +0,0210                        
                                                          
                                                                   
                                                                   
  PETROLE                                                          
 (en          Cours      Précédent  Var        Var.%      YTD
 dollars)                                                 
 Brut léger   57,03      56,86      +0,17      +0,30%     +24,49%
 US                                                       
 Brent        62,40      62,18      +0,22      +0,35%     +15,24%
                                                          
                                                                   
 
 (édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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