July 24, 2019 / 12:20 PM / 25 days ago

POINT MARCHÉS-Wall Street attendue en baisse, l'enquête antitrust pèse sur les techs

    * L'enquête du département de la Justice sur les techs pèse sur le marché US
    * Les résultats de Boeing et Caterpillar devraient affaiblir le Dow
    * Les marchés européens affectés par des PMI manufacturiers décevants
    * Les futures sur indices américains en baisse de 0,22% à 0,54% 

    par Juliette Rouillon
    PARIS, 24 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mercredi,
plombée par les techs après l'annonce d'une enquête antitrust du département de
la Justice américain dans le secteur, et les Bourses européennes à mi-séance
sont affaiblies par des indices PMI préliminaires d'activité manufacturière dans
la zone euro décevants.   
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street
en baisse de 0,22% à 0,54%.     
    À Paris, le CAC 40 recule de 0,41% à 5 595,34 vers 12h00 GMT. À
Francfort, le Dax cède 0,26% et à Londres, le FTSE 0,99%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,12%, l'EuroStoxx 50 de
la zone euro 0,13% et le Stoxx 600 0,09%. 
    Le département de la Justice américain a annoncé l'ouverture une enquête
antitrust pour déterminer si les grandes firmes des technologies numériques
étaient engagées dans des pratiques anticoncurrentielles.
    Dans la zone euro, la croissance du secteur privé a marqué le pas en
juillet, sous le coup d'une contraction qui s'est accentuée dans le secteur
manufacturier, notamment en Allemagne, et les indicateurs d'anticipation
laissent prévoir une nouvelle détérioration en août, selon les résultats
provisoires des enquêtes IHS Markit auprès des directeurs d'achat.
    "Les PMI décevants de la zone euro ne feront que renforcer encore les
perspectives que (Mario) Draghi, (président de la Banque centrale européenne),
délivre un message accommodant demain, dans lequel il devrait laisser clairment
entendre que la BCE prendra des mesures de baisse des taux et d'assouplissement
quantitatif", dit Mohammed Kazmi, gérant de portefeuille chez UBP.
    "L'assouplissement monétaire étant désormais largement intégré dans les
cours, il y a un risque de retombée des marchés dans un scénario où les messages
de la BCE et la Fed décevraient", ajoute-t-il toutefois.
    Ces statistiques inférieures aux attentes éclipsent des signes encourageants
sur le commerce. Le secrétaire au Trésor Steven a dit mercredi que le
représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et lui-même se rendraient à
Shanghai lundi discuter commerce avec des responsables chinois.
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
    Facebook, Amazon.com, Apple, Alphabet et
Twitter devraient perdre du terrain après l'annonce de l'enquête
antitrust du département de la Justice dans le secteur.
    Texas Instruments devrait faire un bond en avant après avoir annoncé
pour le deuxième trimestre un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs au
consensus, alors même que la demande de micro-processeurs faiblit. Il devrait
entraîner dans son sillage Nvidia, AMD, Applied Materials
 et Broadcom, qui sont tous attendus en hausse à l'ouverture. 
    Le Dow Jones devrait être tiré vers le bas par Boeing, qui a fait
état d'une perte de près de trois milliards de dollars au deuxième trimestre, et
par Caterpillar, qui a annoncé un bénéfice trimestriel en baisse. 

    VALEURS EN EUROPE
    Deutsche Bank perd 3,2% à Francfort, plus forte baisse du Dax,
après avoir publié une perte nette de 3,15 milliards d'euros au deuxième
trimestre en raison des coûts liés à sa réorganisation.
    L'indice des banques en Europe en souffre et recule de 0,95%,
deuxième plus net repli sectoriel. La plus forte baisse sectorielle est toujours
pour les ressources de base (-1,59%), pénalisées par une baisse des prix
du minerai de fer et le recul de plus de 4% du groupe minier Rio Tinto
après une dégradation de Credit Suisse à "sous-performance".
    A Paris, parmi les plus fortes hausse du CAC figurent plusieurs sociétés
ayant apporté de bonnes surprises en matière de résultats et/ou perspectives. 
    Le spécialiste des paiements Ingenico s'adjuge 6,64% après avoir
relevé ses objectifs annuels.
    Dassault Systèmes gagne 4,98% après avoir lui aussi relevé son
objectif de bénéfice par action pour l'année en cours.
    TechnipFMC prend 2,32% après avoir remporté un contrat important en
Russie, et Nexans progresse de 3,66% après avoir releve sa perspective
de résultat d'exploitation.
    Par ailleurs, STMicroelectronics gagne 1,91% dans le sillage d'ASM
International et de Texas Intruments. L'équipementier
néerlandais des semi-conducteurs est à un record après un chiffre d'affaires
meilleur que prévu et un plan de rachat d'actions.
   
    TAUX
    L'aggravation de la récession dans l'industrie entraîne les rendements des
emprunts d'Etat en zone euro à des plus bas records. Le 10 ans allemand perd 1,5
point de base à -0,370%, un creux de deux semaines. 
    Le rendement des Treasuries à 10 ans suit le mouvement et recule
de plus d'un point de base à 2,064%.     
    
    CHANGES
    L'euro est tombé à un plus bas de deux mois face au dollar, affecté par les
PMI et les spéculations selon lesquelles la BCE va ouvrir la voie à de nouvelles
mesures d'assouplissement monétaire lors de sa réunion de demain. 
    Les marchés monétaires parient sur une probabilité de 54% d'une baisse de 10
points de base du taux de dépôt de la BCE. La probabilité a augmenté à la suite
de la publication d'un PMI au plus bas depuis trois mois dans la zone euro. La
banque centrale pourrait aussi annoncer de nouvelles mesures à venir. 
    Le dollar recule légèrement face à un panier de devises de référence,
après avoir été soutenu la veille par l'accord budgétaire entre la Maison
Blanche et le Congrès qui lui a permis d'inscrire un pic de cinq semaines.      
  
    
    PÉTROLE
    Les  cours du brut sont en légère hausse après la publication par l'American
Petroleum Institute (API) de chiffres montrant une forte baisse des stocks
hebdomadaires aux Etats-Unis. 
    Les tensions au Moyen-Orient sont un facteur de soutien. L'armée américaine
a réaffirmé mardi avoir abattu un drone iranien la semaine dernière dans le
détroit d'Ormuz et n'exclut pas d'en avoir abattu un second.   
    Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,19% à
56,88 dollars le baril et le Brent grignote 0,06% à 63,87 dollars. 
    
  PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JUILLET : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 US      14h00  Ventes de logements neufs      juin        660.000       626.000
                - variation en pourcentage                 +6,0%         -7,8%
    
  LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
  (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
  
  WALL STREET                                                                        
                                                                                     
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %                               
 Dow Jones            27237,00     -87,00       -0,32%                               
 S&P-500              3000,25      -7,75        -0,26%                               
 Nasdaq-100           7951,00      -32,75       -0,41%                               
                                                                                     
                                                                                     
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                    
                                                                          
  La séance                                                                          
 précédente :                                                             
 Indices              Clôture      Var. points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones            27349,19     +177,29      +0,65%       +17,24%                 
 S&P-500              3005,47      +20,44       +0,68%       +19,89%                 
 Nasdaq               8251,40      +47,27       +0,58%       +24,36%                 
 Nasdaq 100           7954,56      +49,45       +0,63%       +25,67%                 
                                                                                     
  MARCHES EUROPEENS                                                                  
                                                                                     
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300        1538,16      -2,15        -0,14%       +15,53%                 
                                                                          
 Eurostoxx 50         3529,49      -3,38        -0,10%       +17,59%                 
                                                                          
 CAC 40               5597,23      -20,93       -0,37%       +18,32%                 
 Dax 30               12528,01     +37,27       +0,30%       +18,65%                 
 FTSE                 7482,06      -74,80       -0,99%       +11,21%                 
 SMI                  9924,41      -40,74       -0,41%       +17,74%                 
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                        
                                                                                     
  CHANGES                                                                            
                      Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr             1,1141       1,1151       -0,09%       -2,86%                  
 Dlr/Yen              108,06       108,21       -0,14%       -2,00%                  
 Euro/Yen             120,40       120,67       -0,22%       -4,61%                  
 Dlr/CHF              0,9852       0,9851       +0,01%       +0,39%                  
 Euro/CHF             1,0978       1,0985       -0,06%       -2,45%                  
 Stg/Dlr              1,2498       1,2436       +0,50%       -2,03%                  
 Indice $             97,6330      97,7050      -0,07%       +1,52%                  
                                                                                     
  TAUX                                                                               
                                   Dernier      Var.         Spread/Bund
                                                               (pts)
                                                                                     
 Future Bund                       174,2600     +0,3500                              
                                                                          
 Bund 10 ans                       -0,3780      -0,0210                              
                                                                          
 Bund 2 ans                        -0,7820      +0,0010                              
                                                                          
 OAT 10 ans                        -0,1165      -0,0240      +26,15                  
                                                                          
 Treasury 10 ans                   2,0567       -0,0170                              
 Treasury 2 ans                    1,8159       -0,0130                              
                                                                                     
  PETROLE                                                                            
 (en dollars)         Cours        Précédent    Var          Var. %       YTD
 Brut léger US        57,04        56,77        +0,27        +0,48%       +24,51%
                                                                          
 Brent                64,01        63,83        +0,18        +0,28%       +18,21%
                                                                                     
  

 (Amy Caren Daniel, Juliette Rouillon pour le service français, édité par
Wilfrid Exbrayat)
  
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