July 18, 2019 / 9:14 AM / 5 months ago

POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes reculent, le commerce et les résultats pèsent

    * Le Stoxx 600 perd 0,5% et le CAC cède 0,7%
    * Les prévisions de SAP déçoivent et le Dax souffre
    * Baisse des exportations japonaises, commerce et résultats US pèsent à
Tokyo
    * Les ventes au détail britannique rebondissent en juin

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 18 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent
jeudi dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques face aux
inquiétudes sur les tensions commerciales tandis que le rythme de publications
de résultats d'entreprises s'accélère.    
    À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,67% à 5.534,14 points vers 8h50 GMT.
À Francfort, le Dax recule 0,98%, pénalisé par la baisse du groupe SAP
après ses résultats et prévisions. À Londres, le FTSE cède 0,63%. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,78%, le
FTSEurofirst 300 de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,53%.
    Le moral du marché continue de souffrir des propos de Donald Trump qui a
déclaré mardi que le chemin était encore long vers un accord commercial avec la
Chine et s'est dit prêt à taxer pour 325 milliards de dollars (290 milliards
d'euros) de produits chinois supplémentaires si nécessaire.
    Les investisseurs craignent que les tensions sur le commerce aient un impact
négatif sur les résultats trimestriels des entreprises.    
    "La faiblesse du marché pourrait bien être accentuée par les résultats
décevants de Netflix, publiés (mercredi) après la fermeture des marchés
américains", ajoute également Michael Hewson chez CMC Markets.
    Le titre perdait 10% en après-Bourse, le pionnier du streaming vidéo ayant
gagné presque deux fois moins d'abonnés payants que prévu.
    Selon "Livre beige" sur l'état de la conjoncture publié mercredi par la
Réserve fédérale, l'économie des Etats-Unis a néanmoins continué de croître à un
rythme "modeste" ces dernières semaines et ses perspectives sont "généralement
positives" malgré les incertitudes liées aux tensions commerciales.
    Du côté des indicateurs, les ventes au détail britannique ont rebondi
contrairement aux attentes des économistes en juin, ce qui permet à la livre
sterling d'accroître légèrement ses gains.
    Le reste de l'agenda macroéconomique sera américain avec les inscriptions au
chômage et l'indice "Philly Fed" d'activité manufacturière dans le nord-est du
pays, à 12h30 GMT.
    
    VALEURS 
    L'indice Stoxx des valeurs technlogiques signe la plus forte baisse
sectorielle (-2%) affecté par les prévisions décevantes de SAP qui ne
voit pas de nette amélioration de ses marges avant l'année prochaine.

    Le spécialiste allemand des logiciels professionnels perd 5,96%, de loin la
plus forte baisse du Dax. Il s'achemine vers son plus net repli en une séance de
ces 10 dernières années.
    Dans son sillage, les autres valeurs de services informatiques reculent à
l'instar de Capgemini (-1,76%) et de Dassault Systèmes
(-2,21)%, les deux plus fortes baisses du CAC.
    Les valeurs du luxe sont également délaissés à l'image des suisses Givaudan
 (-2,8%) et de Richemont (-0,7%) après leur résultats.
 Kering perd 1,75% à Paris.
    A la Bourse de Londres, le groupe de prêt-à-porter en ligne Asos
chute de 12,87% en raison d'un nouvel avertissement sur son bénéfice annuel.
    En tête du Stoxx 600, l'éditeur de jeux Ubisoft gagne 4,06% à la
faveur d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu.
    EN ASIE 
    A Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 1,97%, à un plus bas de trois
semaines, affecté par les faibles résultats des entreprises américaines et par
une nouvelle baisse des exportations japonaises au mois de juin, sous l'effet
des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ses deux principaux
marchés à l'exportation.
    En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations a perdu 0,95%.   
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini mercredi en repli dans un climat alourdi par
les incertitudes commerciales sur fond de démarrage poussif de la saison des
résultats trimestriels des entreprises américaines.
    L'indice Dow Jones a cédé 0,42%, le S&P-500 a perdu 0,65% et
le Nasdaq Composite a reculé de 0,46%.
    Aux valeurs, l'une des baisses les plus spectaculaires est revenue à CSX
, numéro trois du transport ferroviaire aux Etats-Unis (-10,27%) après
avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et abaissé sa
prévision de chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse de ses
activités liées au commerce.
    
    TAUX 
    Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américain sont
en légère baisse, toujours affaiblis par des anticipations d'assouplissement
monétaire, des incertitudes sur le commerce et des statistiques décevantes dans
le secteur immobilier aux Etats-Unis.
    Le rendement des Treasuries à 10 ans recule à 2,054%, après
avoir atteint au début de séance un creux d'une semaine, à 2,035.
    En Europe, le 10 ans allemand est en légère baisse, à -0,304%.

    CHANGES 
    L'indice dollar recule (-0,17%) face à un panier de devises de référence
avec le repli des rendements obligataires américains.. 
    L'euro en profite pour remonter à 1,124 dollar mais les gains de la
monnaie unique restent limités à l'approche de la réunion de la Banque centrale
européenne la semaine prochaine.
    La livre sterling gagne, quant à elle, gagne 0,4% face au dollar,
soutenue par un rebond inattendu des ventes au détail britanniques en
juin. La devise s'éloigne ainsi d'un creux de 27 mois touché la
veille face aux craintes persistantes d'un Brexit sans accord.

    PÉTROLE 
    La baisse des cours du pétrole se poursuit au lendemain de l'annonce par
l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) d'une augmentation des
stocks de carburant aux Etats-Unis.
    Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de
0,33% à 56,59 dollars le baril et le Brent de mer du Nord cède de 0,14%
autour de 63,5 dollars.
                
  PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 JUILLET: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                      PÉRIODE        CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 US      12h30  Inscriptions au chômage         sem. au 13/07    +216.000     +209.000
 US             Indice d'activité "Philly Fed"  juillet             5.0          0.3
    
  LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
  (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)    
  MARCHES                                                                          
 EUROPEENS                                                              
                                                                                   
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300      1517,30      -7,99        -0,52%       +13,96%                 
                                                                        
 Eurostoxx 50       3475,15      -26,43       -0,75%       +15,78%                 
                                                                        
 CAC 40             5535,60      -36,11       -0,65%       +17,01%                 
 Dax 30             12224,59     -116,44      -0,94%       +15,77%                 
 FTSE               7484,27      -51,19       -0,68%       +11,24%                 
 SMI                9969,26      +27,25       +0,27%       +18,27%                 
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe                                        
 :                                                                      
                                                                                   
  BOURSES                                                                          
 ASIATIQUES                                                             
 Indices            Clôture      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225         21046,24     -422,94      -1,97%       +5,15%                  
                                                                        
 Topix              1534,27      -33,14       -2,11%       +2,69%                  
 Hong Kong          28461,66     -131,51      -0,46%       +10,12%                 
 Taiwan             10799,28     -29,20       -0,27%       +0,83%                  
 Séoul              2066,55      -6,37        -0,31%       +1,25%                  
 Singapour          3353,91      -10,96       -0,33%       +9,29%                  
 Shanghaï           2901,18      -30,52       -1,04%       +16,33%                 
 Sydney             6649,10      -24,20       -0,36%       +17,76%                 
 La clôture à Tokyo :                                                              
                                                                                   
  WALL STREET                                                                      
  La séance                                                                        
 précédente :                                                           
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones          27219,85     -115,78      -0,42%       +16,69%                 
 S&P-500            2984,42      -19,62       -0,65%       +19,05%                 
 Nasdaq             8185,21      -37,59       -0,46%       +23,36%                 
 Nasdaq 100         7888,76      -38,32       -0,48%       +24,63%                 
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :                                        
                                                                        
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                  
                                                                        
                                                                                   
  CHANGES                                                                          
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr           1,1238       1,1223       +0,13%       -2,01%                  
 Dlr/Yen            107,73       107,94       -0,19%       -2,29%                  
 Euro/Yen           121,08       121,13       -0,04%       -4,07%                  
                                                                        
 Dlr/CHF            0,9851       0,9873       -0,22%       +0,38%                  
 Euro/CHF           1,1073       1,1080       -0,06%       -1,61%                  
                                                                        
 Stg/Dlr            1,2482       1,2431       +0,41%       -2,16%                  
 Indice $           97,0710      97,2230      -0,16%       +0,93%                  
                                                                                   
 OR                                                                                
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot            1421,85      1426,60      -0,33%       +10,85%                 
                                                                                   
  TAUX                                                                             
                                                                                   
                                 Dernier      Var.         Spread/Bund
                                                              (pts)
 Future Bund                     173,12       +0,19                                
                                                                        
 Bund 10 ans                     -0,30        -0,01                                
                                                                        
 Bund 2 ans                      -0,74        +0,01                                
                                                                        
 OAT 10 ans                      -0,05        -0,02        +24,84                  
                                                                        
 Treasury 10 ans                 2,05         -0,01                                
 Treasury 2 ans                  1,82         -0,02                                
                                                                                   
  PETROLE                                                                          
 (en dollars)       Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US      56,61        56,78        -0,17        -0,30%       +23,58%
                                                                        
 Brent              63,57        63,66        -0,09        -0,14%       +17,40%
                                                                                   
 
 (Édité par Juliette Rouillon)
  
 
 
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