July 10, 2019 / 5:42 AM / a month ago

POINT MARCHÉS-Ouverture calme en vue pour les Bourses européennes en attendant Powell (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, ouverture
du marché obligataire en Europe)
    * Les Bourses européennes devraient peu varier à l'ouverture
    * Jerome Powell attendu devant le Congrès à 14h00 GMT
    * Washington parle d'un échange constructif avec Pékin sur le commerce

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 10 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues sans grand changement mercredi à l'ouverture d'une séance qui sera
marquée par l'audition dans l'après-midi de Jerome Powell, le président de la
Réserve fédérale, au Congrès américain.
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait grignoter
0,03% à l'ouverture tandis que le Dax à Francfort reculerait de 0,02%
et le FTSE à Londres de 0,08%.
    Le président de la Fed s'exprimera à partir de 14h00 GMT devant la
commission bancaire de la Chambre des représentants américains, avant une
audition similaire devant le Sénat jeudi. Dans l'intervalle, à 18h00 GMT, la Fed
publiera le compte rendu de sa réunion monétaire du mois de juin.
    Jerome Powell est attendu sur la politique que la banque centrale compte
mettre en place alors que les marchés anticipent à 100% une baisse de taux de 25
points de base lors de la réunion des 30 et 31 juillet.
    "La progression récente des actions mondiales est en grande partie due aux
anticipations d'une baisse des taux de la Fed à la fin du mois et d'une
éventuelle autre baisse plus tard dans l'année. A la lumière du rapport mensuel
sur l'emploi meilleur que prévu (publié vendredi), certains traders sont moins
optimistes quant à la perspective de deux baisses de taux cette année", commente
Michael Hewson chez CMC Markets.
    Les marchés prendront également connaissance, à 8h30 GMT, de plusieurs
statistiques britanniques.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
        
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mardi une séance marquée à
la fois par les craintes de voir les tensions commerciales peser sur les
bénéfices des entreprises et par la hausse des grandes valeurs technologiques et
d'internet.
    L'indice Dow Jones a perdu 0,08% après avoir cédé jusqu'à 0,52%. Le
Standard & Poor's 500, qui a passé l'essentiel de la journée dans le
rouge, a terminé sur un gain de 0,12%. Le Nasdaq Composite, lui, a
progressé de 0,54%.
    Le secteur de la chimie a abandonné 1,18% plombée par
l'avertissement du groupe allemand BASF, qui a évoqué l'impact des
tensions sur le commerce sur ses résultats.    
    
    EN ASIE  
    Les places boursières asiatiques enregistrent des variations modérées dans
l'attente de l'audition de Jerome Powell. Les investisseurs ne semblent pas
vraiment réagir aux dernières annonces, pourtant encourageantes, sur le
commerce. 
    Larry Kudlow, le principal conseiller économique du président américain, a
fait savoir que les principaux responsables des négociations commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine avaient eu une conversation téléphonique constructive
mardi. Les deux parties ont évoqué la possibilité d'une rencontre, a-t-il
précisé.
    "Nous ne nous attendons pas à une résolution rapide des tensions
commerciales, mais plutôt à une longue période de confrontation entre les
États-Unis et la Chine, ce qui signifie que les marchés resteront volatils",
commente Bin Shi, responsable des actions chinoises chez UBS Asset Management.
    L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale
cède 0,01%. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé la séance
sur une note légèrement baissière (-0,15%).    
    
    TAUX 
    Le rendement des Treasuries à 10 ans, baromètre du sentiment du
marché sur la santé de l'économie, continue de progresser avant l'audition de
Jerome Powell au Capitole. Il prend près de trois points de base, à 2,0856%, un
pic de trois semaines.
    Les contrats à terme sur les taux intègrent désormais une probabilité de
1,8% seulement d'une baisse de 50 points de base du taux des fed funds le 31
juillet, contre 25% il y a une semaine. 
    En Europe, dans les premiers échanges, le 10 ans allemand est en
hausse de deux points de base à -0,34%.
    
    CHANGES 
    Le dollar s'est apprécié dans la foulée de la hausse des rendements
obligataires américains pour atteindre mardi son plus haut niveau depuis trois
semaines face à un panier de devises internationales. 
    L'indice dollar se stabilise ce mercredi et l'euro dans le même temps est
inchangé, à 1,1204 dollar, après être descendu la veille sous le seuil de 1,12.
   
    
    PÉTROLE 
    Les prix du pétrole sont en hausse, portés par la baisse plus forte que
prévu des stocks américains de brut selon les statistiques hebdomadaires de
l'American Petroleum Institute (API).
    Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne
1,40% à 58,65 dollars et le Brent s'octroie 1% à 64,75 dollars.
       
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 JUILLET : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS    PRÉCÉDENT
 FR      07h45  Production industrielle        mai         +0,2%        +0,4%
 GB      08h30  PIB estimé mensuel             mai         +0,3%        -0,4%
                - sur un an                                +1,3%        +1,3%
                - 3 mois sur 3 mois                        +0,1%        +0,3%
         08h30  Production industrielle        mai         +1,5%        -2,7%
                - sur un an                                +1,1%        -1,0%
                Production manufacturière                  +2,1%        -3,9%
                - sur un an                                +1,0%        -0,8%
         08h30  Balance commerciale            mai         £-12,55 mds  -12,11
                                                                        mds
 US      14h00  Stocks des grossistes          mai         +0,4%        +0,4%
                - ventes des grossistes                    0,0%         -0,4%
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        21533,48      -31,67        -0,15%        +7,59%                    
                                                                           
 Topix             1571,32       -3,57         -0,23%        +5,17%                    
 Hong Kong         28208,62      +92,34        +0,33%        +9,14%                    
 Taiwan            10798,48      +95,70        +0,89%        +0,82%                    
 Séoul             2061,45       +9,42         +0,46%        +1,00%                    
 Singapour         3341,54       +12,08        +0,36%        +8,89%                    
 Shanghaï          2921,14       -7,09         -0,24%        +17,13%                   
 Sydney            6689,80       +24,10        +0,36%        +18,48%                   
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         26783,49      -22,65        -0,08%        +14,82%                   
 S&P-500           2979,63       +3,68         +0,12%        +18,86%                   
 Nasdaq            8141,73       +43,35        +0,54%        +22,70%                   
 Nasdaq 100        7826,86       +41,07        +0,53%        +23,65%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1528,10       -6,98         -0,45%        +14,78%                   
                                                                           
 Eurostoxx 50      3509,75       -14,01        -0,40%        +16,94%                   
                                                                           
 CAC 40            5572,10       -17,09        -0,31%        +17,79%                   
 Dax 30            12436,55      -106,96       -0,85%        +17,78%                   
 FTSE              7536,47       -12,80        -0,17%        +12,01%                   
 SMI               9961,34       -32,76        -0,33%        +18,18%                   
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1205        1,1206        -0,01%        -2,30%                    
 Dlr/Yen           108,88        108,84        +0,04%        -1,25%                    
 Euro/Yen          122,00        122,01        -0,01%        -3,34%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9930        0,9934        -0,04%        +1,18%                    
 Euro/CHF          1,1126        1,1135        -0,08%        -1,14%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2445        1,2465        -0,16%        -2,45%                    
 Indice $          97,5220       97,4890       +0,03%        +1,40%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     -0,3380       +0,0190                                 
 Bund 2 ans                      -0,7320       -0,0030                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      -0,0390       +0,0150       +29,90                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,0856        +0,0300                                 
 Treasury 2 ans                  1,9172        +0,0120                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     58,65         57,83         +0,82         +1,42%        +28,03%
                                                                           
 Brent             64,77         64,16         +0,61         +0,95%        +19,61%
                                                                                       
 
    

 (Édité par Véronique Tison)
  
 
 
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