July 1, 2019 / 12:50 PM / 5 months ago

USA-Performance Food rachète Reinhart Foodservice pour $2mds

1er juillet (Reuters) - Performance Food Group, spécialisé dans la fourniture de produits et de services alimentaires aux entreprises et aux restaurants, a annoncé lundi le rachat de son concurrent non coté Reinhart Foodservice pour deux milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), une opération destinée à se développer à la fois en taille et sur le plan géographique.

Reinhart, actuellement propriété de Reyes Holdings, réalise un chiffre d’affaires net annuel de plus de six milliards de dollars, indique Performance Food.

Ces distributeurs spécialisés sont confrontés à la hausse du coût des matières premières et des transports, ce qui pèse sur leurs bénéfices.

Performance Food a dit s’attendre à des économies de coûts de 50 millions de dollars par an d’ici la troisième année suivant la finalisation de l’opération, prévue d’ici la fin 2019.

En excluant un avantage fiscal de 265 millions de dollars, Performance Food déboursera 1,7 milliard de dollars pour Reinhart.

Performance Food s’attend à ce que l’opération soit relutive sur le bénéfice ajusté dans le bas d’une fourchette de 0 à 9% dans l’année suivant sa conclusion et à hauteur d’au moins 10% au cours de la troisième année.

Credit Suisse est la banque conseil de Performance Food. (Nivedita Balu à Bangalore Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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