June 12, 2019 / 3:27 PM / 2 months ago

LEAD 1-GPA (Casino) va céder sa part dans Via Varejo pour au moins €510 mlns

(Actualisé avec détails sur l’avis boursier, commentaire d’analyste, projets de la famille Klein et cours de Bourse)

par Carolina Mandl et Ana Mano

SAO PAULO, 12 juin (Reuters) - Grupo Pão de Açúcar (GPA) , le distributeur alimentaire brésilien contrôlé par le français Casino, va céder sa participation de contrôle dans Via Varejo pour au moins 2,23 milliards de reais (510 millions d’euros) après avoir accepté une décote sur le prix du distributeur d’électroménager.

GPA, numéro deux de la distribution au Brésil, cherche à se recentrer sur les supermarchés et va vendre sa participation de 36% dans Via Varejo avec un rabais maximum de 5% par rapport au cours de clôture mardi de l’action du distributeur d’électroménager, selon un avis boursier.

L’action GPA prenait près de 3% à la Bourse de São Paulo après cette information, les investisseurs saluant la décision du groupe brésilien de se séparer de cette filiale déficitaire en vente depuis novembre 2016.

Dans l’avis boursier publié mercredi, Via Varejo précise que l’homme d’affaires Michael Klein, son deuxième actionnaire, a accepté de débourser jusqu’à 4,75 reais par action, ce qui correspond au montant qu’acceptera GPA.

Michael Klein a réuni huit fonds pour cette opération, selon une source proche des discussions. L’homme d’affaires est prêt à contribuer à hauteur de 500 millions à 800 millions de reais, a déclaré la source.

Les analystes d’Itau BBA estiment que l’opération permettra à GPA de se concentrer sur les produits alimentaires et d’obtenir une valorisation boursière plus conforme à celle de ses pairs.

“Pour Via Varejo, au regard du scénario extrêmement difficile auquel la société est confrontée en termes d’activité, nous pensons qu’un changement d’actionnariat de contrôle ouvrira une opportunité en vue d’un éventuel processus de redressement”, écrivent-ils dans une note.

La vente aux enchères des actions de Via Varejo aura lieu vendredi, a précisé l’opérateur de la Bourse de São Paulo.

L’action Via Varejo reculait mercredi de 3,4% 4,83 reais à 14h55 GMT, se rapprochant du cours fixé par GPA. (Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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