April 11, 2019 / 3:14 PM / 8 months ago

Paiement-Le prix de l'IPO de Nexi fixé à 9 euros/action-sources

MILAN, 11 avril (Reuters) - Le prix de l’introduction en Bourse (IPO) de Nexi, le spécialiste italien des paiements, a été fixé à neuf euros par action, soit dans le bas de la fourchette de prix, a appris Reuters jeudi de sources proches du dossier.

L’un des teneurs de livre de l’opération avait dit la veille à Reuters que la fourchette indicative retenue par les banques qui préparent cette IPO avait été resserrée de 9,00 à 9,50 euros par action, contre 8,50 à 10,35 euros initialement.

Le prix définitif de l’IPO devrait être approuvé par la conseil d’administration du groupe ce jeudi, selon les sources.

Nexi veut placer jusqu’à 43,2% de son capital sur le marché. Le groupe a déclaré le mois dernier qu’il utiliserait le produit de cette vente ainsi qu’une levée de 1,5 milliard d’euros auprès d’un groupe de banques pour réduire son endettement.

Les propriétaires de Nexi sont les fonds de capital investissement Bain Capital, Advent et Clessidra, qui en ont pris le contrôle en 2015.

Longtemps négligée, l’activité du traitement des paiements est désormais perçue comme l’une des plus lucratives et des plus prometteuses du secteur financier. Elle est en pleine ébullition, à l’image du rachat, le mois dernier, de Worldpay par la “fintech” américaine Fidelity National Information Services FIS.N pour 35 milliards de dollars (30,8 milliards d’euros).

D’après le cabinet McKinsey, cette activité devrait générer des revenus annuels de 3.000 milliards de dollars au niveau mondial d’ici 2023 avec la montée en puissance des moyens de paiement numériques aux dépens de l’argent liquide. (Andrea Mandala et Stephen Jewkes Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

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