March 26, 2019 / 2:10 PM / 5 months ago

Paiements-Nexi valorisé jusqu'à €6,4 mds dans le cadre de l'IPO

MILAN, 26 mars (Reuters) - Nexi a fixé mardi une fourchette de 8,5 à 10,35 euros par action pour son introduction en Bourse de Milan, valorisant le spécialiste italien de paiements jusqu’à 6,4 milliards d’euros pour ce qui pourrait être l’une des plus importantes IPO de l’année en Europe.

Les propriétaires de Nexi, les fonds de capital investissement Bain Capital, Advent et Clessidra, souhaitent lever entre 600 et 700 millions d’euros pour l’entreprise via l’émission d’actions nouvelles.

Ils prévoient également de vendre une partie de leur participation combinée actuelle de 93,2%, qui valorise Nexi à 8,1 milliards d’euros, dette comprise.

Nexi utilisera le produit de cette vente pour réduire sa dette à 1,7 milliard d’euros après déduction des coûts de l’introduction en Bourse et de l’augmentation de capital, ainsi que des frais de refinancement de la dette elle-même.

Nexi a indiqué qu’il devrait faire ses premiers pas en Bourse en avril.

Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs et Mediobanca sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de livre conjoints de cette opération.

Longtemps négligée, l’activité du traitement des paiements est désormais perçue comme l’une des plus lucratives et des plus prometteuses du secteur financier. Elle est en pleine ébullition, à l’image du rachat, ce mois-ci, de Worldpay par la “fintech” américaine Fidelity National Information Services pour 35 milliards de dollars (30,8 milliards d’euros).

Giulio Piovaccari Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot

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