March 15, 2019 / 7:50 PM / 6 months ago

Crédit Agricole cède 4,9% de Saudi Fransi pour €440 millions

PARIS, 15 mars (Reuters) - Crédit Agricole a annoncé vendredi la cession d’une participation de 4,9% dans la Banque Saudi Fransi (BSF) pour environ 440 millions d’euros à un consortium emmené par le fonds d’investissement américain Ripplewood.

A l’issue de l’opération, attendue “dans les prochaines semaines”, Crédit Agricole ne détiendra plus que 10,0% de la banque saoudienne, dont il est associé depuis sa création en 1977.

Ripplewood a en outre la possibilité, jusque fin 2019, d’acheter à Crédit Agricole une participation supplémentaire de 6% pour environ 510 millions d’euros. L’octroi de ce “warrant” va se traduire par une perte comptable d’environ 100 millions d’euros.

Si l’ensemble de ces opérations se réalisent, la cession de 10,9% du capital de BSF aura un impact positif de plus de 15 points de base sur le ratio CET1 non phasé de CASA.

“Le Crédit Agricole (...) inscrit cette cession dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de réduction du poids de ses participations minoritaires”, écrit la banque dans un communiqué. (Bertrand Boucey pour le service français, édité par Patrick Vignal)

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