March 13, 2019 / 3:21 PM / 12 days ago

Gestion d'actifs-Brookfield va racheter 62% d'Oaktree pour $4,8 mds

13 mars (Reuters) - Le canadien Brookfield Asset Management va racheter 62% de son concurrent américain Oaktree Capital Group LLC dans le cadre d’une offre en numéraire et en actions représentant quelque 4,8 milliards de dollars (4,2 milliards d’euros), ont annoncé mercredi les deux gérants d’actifs.

En début de séance à Wall Street, le titre Oaktree s’envolait de 11,75% à 48,98 dollars, hausse qui correspond à la prime proposée par Brookfield par rapport au cours de clôture de sa cible de mardi.

Dans un communiqué commun, les deux groupes précisent que les actionnaires d’Oaktree peuvent choisir soit de recevoir 49 dollars en numéraire soit 1,0770 action Brookfield de classe A par titre détenu.

Brookfield ajoute cependant que, en définitive, le total de la transaction sera réglée à hauteur de 50% en actions et de 50% en numéraire.

“Cette transaction nous permet d’élargir notre offre de produits en y incluant l’une des meilleures plate-formes de crédit au monde”, déclare Bruce Flatt, directeur général de Brookfield, cité dans le communiqué.

Les deux entreprises continueront de fonctionner comme des entités indépendantes tandis que le président d’Oaktree, Howard Marks, intégrera le conseil d’administration de Brookfield.

Une fois la transaction finalisée, ce qui est attendu pour le troisième trimestre de cette année, la nouvelle société aura un total de quelque 475 milliards de dollars d’actifs sous gestion. (Debroop Roy à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

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