January 17, 2019 / 12:54 PM / 4 months ago

POINT MARCHÉS-Wall Street attendue en léger repli, tensions commerciales

    * Les indices US devraient ouvrir en baisse de 0,4% à 0,5%
    * Le CAC 40 recule de 0,47% et le Stoxx 600 de 0,33%
    * Retour des tensions commerciales
    * Inquiétudes persistantes autour du Brexit
    * Avertissement de Société générale, Morgan Stanley sous le
consensus

    par Juliette Rouillon
    PARIS, 17 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en
léger recul jeudi et les Bourses européennes sont en petite
baisse à mi-séance avec le retour des tensions commerciales,
l'inquiétude sur la croissance chinoise et la grande incertitude
autour du Brexit.
    Un avertissement de Société générale pèse
également sur la tendance en Europe alors que la publication des
résultats des banques américaines se poursuit avec ceux de
Morgan Stanley, inférieurs aux attentes. 
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture
de Wall Street en baisse de 0,3% à 0,4%.   
    À Paris, le CAC 40 perd 0,47% à 4.787,94 vers 12h50
GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,44% et à Londres,
le FTSE de 0,67%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,31%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,44% et le Stoxx 600
 0,33%.
    Au Royaume-Uni, la Première ministre, Theresa May, a écarté
mercredi soir une motion de défiance déposée par le Parti
travailliste dans la foulée du rejet par la Chambre des communes
du projet d'accord qu'elle soutenait sur le Brexit.
Elle a désormais jusqu'à lundi pour proposer un "plan B" aux
parlementaires.
    Sur le front commercial, les tensions entre les Etats-Unis
et la Chine pourraient prendre une nouvelle tournure après la
décision d'un groupe bipartisan de parlementaires américains de
présenter mercredi un texte visant à interdire la vente de
composants électroniques de fabrication américaine à Huawei
        , ZTE et aux autres groupes de
télécommunications chinois qui ne respectent pas les lois et
sanctions américaines. 
    Pékin a dénoncé l'"hystérie" américaine sur ces deux groupes
et appelé le Congrès des Etats-Unis à renoncer à cette
initiative. 
    En Allemagne, le journal Handelsblatt a fait savoir que le
gouvernement envisage d'imposer des conditions plus strictes de
sécurité, ou d'autres moyens d'exclure Huawei de la construction
de réseaux mobiles de cinquième génération (5G).
    Sur le front du conflit commercial entre Bruxelles et
Washington, Charles Grassley, un sénateur proche du président
américain a déclaré mercredi que Donald Trump envisageait
toujours d'imposer des droits de douane élevés sur les véhicules
européens importés aux Etats-Unis, une mesure qui pourrait
inciter l'Union européenne à accepter un nouvel accord avec
Washington.
    "L'attention des investisseurs est retenue par les propos de
(Charles) Grassley concernant les droits de douanes automobiles
et aussi par le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès lors
des négociations entre Washington et Pékin la semaine dernière",
dit Derek Halpenny, de Bank of Tokyo Mitsubishi.
    "Il y a de toute évidence eu beaucoup d'optimisme depuis le
début de l'année et l'appétit pour les actifs à risque a tenu un
certain temps, mais on commence à se poser quelques questions." 
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
    
    VALEURS EN EUROPE 
    Le secteur bancaire (-1,35%) est pénalisé par la
baisse de Société générale (-4,95%) qui a averti d'un
repli de 20% des revenus de ses activités de marchés au
quatrième trimestre, que le groupe explique par la forte
volatilité sur les marchés financiers.
    La banque française entraîne dans son sillage ses
concurrentes Credit agricole (-1,43%) et BNP Paribas
 (-3,21%).
    L'automobile perd 1,16% après les déclarations du
sénateur américain Charles Grassley sur les droits de douane.
    Le spécialiste des aciers spéciaux Voestalpine
signe l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 (-5,64%) après
un nouvel avertissement sur ses résultats annuels.
    Rare secteur européen dans le vert: l'indice Stoxx de
l'agroalimentaire gagne 0,55%, porté par le conglomérat
britannique AB Foods qui prend 5,877%, l'une des plus
fortes hausses du Stoxx 600, après l'annonce d'une croissance de
son chiffre d'affaires trimestriel et la confirmation de ses
prévisions annuelles.
    La plus forte progression du Stoxx 600 revient à Sage
 (+6,206%), le spécialiste des logiciels professionnels
ayant publié un chiffre d'affaires en hausse au titre du premier
trimestre de son exercice décalé.
    
    CHANGES 
    L'euro se traite à un plus bas de deux semaines face au
dollar, à 1,14, affaibli par la confirmation du ralentissement 
de l'inflation en décembre et toujours fragilisé par l'annonce
mardi que l'Allemagne a connu sa plus faible croissance en cinq
ans en 2018. 
    L'indice dollar est stable face à un panier de
devises de référence. 
    La livre sterling, qui cédait du terrain en début de
journée, est repartie à la hausse face au dollar comme face à
l'euro. 
    
    TAUX 
    Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix
ans recule autour de 2,7146%.
    Le 10 ans allemand est quasiment stable à 0,22%
après la confirmation des chiffres d'inflation en décembre.
   
    PÉTROLE 
    Les cours du brut sont en nette baisse au lendemain de
l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie
d'une production record de pétrole aux Etats-Unis en 2018.
 
    Le brut léger américain cède 1,9% et revient sous
51,50 dollars tandis que le Brent abandonne 1,55%
environ, vers 60,40 dollars le baril. 
    L'Opep, de son côté, a annoncé jeudi avoir fortement réduit
sa production en pétrole en décembre, avant même l'entrée en
vigueur du nouvel accord d'encadrement des pompages conclu avec
d'autres pays.              

 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA 17 JANVIER :    
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 US      13h30  Mises en chantier              décembre    1,254 mlns    1,256 mlns
                Permis de construire                       1,290 mlns    
         13h30  Inscriptions au chômage        semaine du  220.000       216.000
                                               12 janvier                
         13h30  Indice "Philly Fed"            janvier     10,0          9,4
   
  LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
 (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
  
  WALL STREET                                              
                                                           
 Indices        Dernier  Var.     Var. %                   
                         points                     
 Dow Jones      24048,0  -103,00  -0,43%                   
                0                                   
 S&P-500        2601,00  -12,25   -0,47%                   
                                                    
 Nasdaq-100     6636,75  -29,50   -0,44%                   
                                                    
                                                           
                                                           
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine               
 séance à Wall Street                               
  La séance                                                
 précédente :                                       
 Indices        Clôture  Var.     Var. %   YTD             
                         points                     
 Dow Jones      24207,1  +141,57  +0,59%   +3,77%          
                6                                   
 S&P-500        2616,10  +5,80    +0,22%   +4,36%          
                                                    
 Nasdaq         7034,69  +10,86   +0,15%   +6,02%          
                                                    
 Nasdaq 100     6668,56  -1,08    -0,02%   +5,35%          
                                                    
                                                           
  MARCHES                                                  
 EUROPEENS                                          
                                                           
 Indices        Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                         points                     
 Eurofirst 300  1375,76  -2,95    -0,21%   +3,33%          
                                                    
 Eurostoxx 50   3063,85  -13,37   -0,43%   +2,08%          
                                                    
 CAC 40         4786,25  -24,49   -0,51%   +1,17%          
                                                    
 Dax 30         10880,9  -50,32   -0,46%   +3,05%          
                2                                   
 FTSE           6826,59  -36,09   -0,53%   +1,46%          
 SMI            8894,48  +20,71   +0,23%   +5,52%          
  Les valeurs à suivre à Paris et en                       
 Europe :                                           
                                                           
  CHANGES                                                  
                Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr       1,1401   1,1397   +0,04%   -0,59%          
                                                    
 Dlr/Yen        108,79   109,08   -0,27%   -1,33%          
                                                    
 Euro/Yen       124,02   124,28   -0,21%   -1,74%          
                                                    
 Dlr/CHF        0,9920   0,9900   +0,20%   +1,08%          
                                                    
 Euro/CHF       1,1309   1,1281   +0,25%   +0,49%          
                                                    
 Stg/Dlr        1,2895   1,2881   +0,11%   +1,08%          
                                                    
 Indice $       96,0550  96,0590  -0,00%   -0,12%          
                                                    
                                                           
  TAUX                                                     
                         Dernier  Var.     Spread/Bund
                                             (pts)
                                                           
 Future Bund             164,650  +0,0600                  
                         0                          
 Bund 10 ans             0,2200   -0,0020                  
                                                    
 Bund 2 ans              -0,6000  +0,0050                  
                                                    
 OAT 10 ans              0,6233   -0,0100  +40,33          
                                                    
 Treasury 10 ans         2,7146   -0,0140                  
                                                    
 Treasury 2 ans          2,5327   -0,0140                  
                                                    
                                                           
  PETROLE                                                  
 (en dollars)   Cours    Précéde  Var      Var. %   YTD
                         nt                         
 Brut léger US  51,46    52,31    -0,85    -1,62%   +12,33%
                                                    
 Brent          60,48    61,32    -0,84    -1,37%   +11,69%
                                                           
  

 (Édité par Marc Angrand)
  
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