December 12, 2018 / 8:44 AM / 9 months ago

Tencent Music lève près de $1,1 md avec son IPO à Wall Street

NEW YORK/HONG KONG, 12 décembre (Reuters) - Tencent Music Entertainment Group, numéro un de la diffusion de musique en “streaming” (flux continu) en Chine, a annoncé mercredi avoir levé près de 1,1 milliard de dollars (971 millions d’euros) dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) à New York.

La filiale du géant chinois des technologies Tencent Holdings a fixé le prix de son IPO à 13 dollars par ADS (American Depositary Receipts), dans le bas de la fourchette indicative de 13 à 15 dollars l’action, montre un avis à la Bourse de Hong Kong.

L’opération valorise Tencent Music 21,3 milliards de dollars.

Le groupe chinois a placé 41 millions d’ADR, tandis que les actionnaires existants en ont vendu 40,9 millions, a précisé l’une des sources.

Tencent Music avait déposé début octobre une première demande officielle d’IPO auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), avant, dix jours plus tard, de repousser d’au moins un mois son projet au vu des conditions de marché.

Au total, les entreprises chinoises ont déjà levé 7,9 milliards de dollars via des IPO cette année, total le plus élevé depuis 2014, selon les données de Refinitiv.

L’entrée en Bourse de Tencent Music est la quatrième en importance pour une entreprise chinoise cette année, derrière celle du spécialiste du streaming vidéo iQiyi (2,4 milliards de dollars levés), du groupe de commerce électronique Pinduoduo (1,6 milliard de dollars) et du constructeur de voitures électriques NIO (1,15 milliard de dollars).

Tencent Music est souvent comparé à Spotify Technology mais il propose plus de services interactifs lui permettant de dégager une rentabilité à la différence de son homologue suédois.

Tencent Music a publié sur la période janvier-septembre un bénéfice en hausse de 244% à 394 millions de dollars, contre une perte nette de 520 millions de dollars pour Spotify.

Les transactions sur Tencent Music débuteront mercredi à Wall Street sous le symbole TME. (Wilfrid Exbrayat et Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below