December 10, 2018 / 8:22 PM / in 6 months

LEAD 1-Banco BPM vend ses créances douteuses à Credito Fondiario/Elliott

(Actualisé avec annonce de l’offre)

MILAN, 10 décembre (Reuters) - La banque italienne Banco BPM a annoncé avoir accepté une offre de Credito Fondiario et du fonds américain Elliott pour le rachat de son portefeuille de créances douteuses d’un montant de 7,8 milliards d’euros.

Banco BPM a annoncé en outre un partenariat avec Credito Fondiario dan ses activités de recouvrement de créances.

La banque devrait ainsi abaisser son taux de créances douteuses à 10% du total de ses prêts, contre 16% à la fin septembre, dissipant ainsi les craintes qu’elle doive augmenter son capital pour assainir son bilan.

La troisième banque italienne avait retenu trois candidats à ce rachat: Credito Fondiario-Elliott, le spécialiste italien des créances douteuses doBank, soutenu par la société américaine de capital-investissement Fortress, et un troisième groupe comprenant les fonds américains TPG, Christofferson, Robb & Company et Davidson Kempner.

Au début du mois, Banco BPM a signé un accord avec Crédit Agricole Consumer Finance, filiale du Crédit agricole, visant à renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les 15 prochaines années. Cette opération, qui a contribué à renforcer les fonds propres de la banque, a ouvert la voie à cette cession de créances douteuses.

Les prêts douteux sont généralement vendus à perte, ce qui impacte négativement les fonds propres des banques qui les cèdent.

Une source impliquée dans le processus d’appel d’offres a rapporté à Reuters le mois dernier que le portefeuille de créances douteuses de Banco BPM était évalué à 20% de sa valeur comptable brute. (Massimo Gaia, Cristina Carlevaro et Valentina Za, Catherine Mallebay-Vacqueur et Patrick Vignal pour le service français, édité par Marc Joanny)

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