December 6, 2018 / 6:45 AM / 6 days ago

POINT MARCHÉS-Repli attendu en Europe, regain de tension et Opep au menu

 (Actualisé avec contrats à terme, commentaire, fermeture de Shanghai)
    * Les Bourses européennes signalées en repli de plus de 1%
    * Regain de tension en vue entre les Etats-Unis et la Chine
    * La directrice financière de Huawei arrêtée au Canada
    * La courbe des taux américains préoccupe les investisseurs
    * Réunion de l'Opep et indicateurs en série au programme

    par Patrick Vignal
    PARIS, 6 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans un contexte particulièrement tendu
entre les Etats-Unis et la Chine, sur le front du commerce, mais aussi de la
technologie avec Huawei en première ligne.
    La journée s'annonce chargée avec une batterie d'indicateurs à l'agenda mais
également une réunion très attendue de l'Opep à Vienne.
    D'après les contrats à terme sur les indices de référence, l'indice CAC 40
parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres
pouraient perdre chacun plus de 1% dans les premiers échanges.
    Meng Wanzhou, directrice financière du groupe chinois Huawei, a été arrêtée
le 1er décembre à Vancouver, au Canada, et risque une extradition vers les
Etats-Unis, a annoncé mercredi le département canadien de la Justice, sans
donner davantage de précision.
    Cette arrestation est liée à une violation des sanctions contre l'Iran
instaurées par Washington, a déclaré une source informée de la situation.
Reuters n'a pu vérifier la nature exacte des accusations portées contre Meng
Wanzhou.
    Cette affaire ne fait rien pour apaiser les relations entre les Etats-Unis
et la Chine, engagés dans un conflit commercial dont l'issue n'est pas en vue.
    "Les Etats-Unis ont dit à leur alliés de ne pas utiliser de produits Huawei
pour des raisons de sécurité et vont certainement continuer à leur mettre la
pression", commente Norihiro Fujito, responsable de la stratégie
d'investissement pour Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
    Les regards des investisseurs se tournent également vers Vienne où
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés devraient étudier
un accord de réduction de la production de 1,3 million de barils par jour (bpj)
au moins, selon plusieurs sources. La résistance opposée par la Russie à une
réduction importante apparaît comme le principal obstacle à surmonter, d'après
ces mêmes sources.
        
    LES VALEURS A SUIVRE :
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York, qui était fermée mercredi en hommage à l'ancien
président George H.W. Bush, rouvrira ses portes avec des futures encore orientés
à la baisse après le repli de plus de 3% des grands indices lors de la séance de
mardi.   
    Une série d'indicateurs très attendus sont au programme, notamment les
résultats d'une enquête mensuelle sur l'emploi privé, ainsi que les chiffres
hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.
 
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a fini en baisse de près de 2%, à un creux de cinq
semaines, pénalisée notamment par l'affaire Huawei.
    En Chine, l'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai a perdu
1,7%. L''indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon)
 recule dans les mêmes proportions. 

    TAUX 
    Sur le marché obligataire, les signes d'inversion de la courbe des taux
américains, qui font craindre une entrée en récession à plus ou moins court
terme, sont au coeur des inquiétudes des investisseurs.
    Le rendement des Treasuries à 10 ans perd jeudi matin près de
trois points de base, repassant sous 2,9%.
    En Europe, le rendement du Bund à 10 ans suit le mouvement dans
les premiers échanges pour se rapprocher d'un creux de six mois à 0,242% touché
lors de la séance de mercredi.
    
    CHANGES
    Du côté des devises, l'euro perd un peu de terrain, autour de 1,134 dollar
. Le billet vert, pour sa part, se stabilise face à un panier de devises
de référence.
    
    PÉTROLE 
    Les deux contrats de référence du brut perdent autour de 1%, pénalisés par
les craintes entourant la surabondance de l'offre, qui devraient dominer les
débats lors de la réunion de l'Opep.
      
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 DÉCEMBRE:
 PAYS          GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE         CONSENSUS     PRÉCÉDENT   
 USA           12h15  Enquête ADP emploi privé       novembre        +195k         +160k       
               1230   Inscriptions au chômage        sem. au 01/12   +225k         +210k       
                      Balance commerciale            octobre         $-55,0 mds    $-54,0 mds  
                      Productivité                   T3 (révisé)     +2,3%         +2,1%       
                      Coûts du travail               T3 (révisé)     +1,1%         +0,5%       
               15h00  Commandes à l'industrie        octobre         -2%           -3%         
                      Indice ISM services            novembre        59,2          57,0        
  
 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
 (certaines données peuvent présenter un léger décalage)        
  BOURSES                                        
 ASIATIQU                                  
 ES                                        
 Indices   Dernie  Var.    Var. %  YTD           
           r       points                  
 Nikkei-2  21501,  -417,7  -1,91%  -5,55%        
 25        62      1                       
                                           
 Topix     1610,6  -29,89  -1,82%  -11,39        
           0                       %       
 Hong      26063,  -755,8  -2,82%  -12,89        
 Kong      79      9               %       
                                           
 Taiwan    9684,7  -232,0  -2,34%  -9,58%        
           2       2                       
 Séoul     2068,6  -32,62  -1,55%  -16,16        
           9                       %       
 Singapou  3106,6  -49,24  -1,56%  -8,71%        
 r         8                               
 Shanghaï  2605,8  -44,00  -1,66%  -21,21        
           0                       %       
 Sydney    5657,7  -10,70  -0,19%  -6,72%        
           0                               
 La clôture à                                    
 Tokyo :                                   
                                                 
  WALL                                           
 STREET                                    
  La clôture de                                  
 mardi :                                   
 Indices   Dernie  Var.    Var. %  YTD           
           r       points                  
 Dow       25027,  -799,3  -3,10%  +1,25%        
 Jones     07      6                       
                                           
 S&P-500   2700,0  -90,31  -3,24%  +0,99%        
           6                               
 Nasdaq    7158,4  -283,0  -3,80%  +3,69%        
           3       9                       
 Nasdaq    6795,2  -266,9  -3,78%  +6,23%        
 100       1       2                       
                                           
                                                 
  Détail de la séance à                          
 Wall Street :                             
 "The Day Ahead" - Le point sur                  
 la prochaine séance à Wall                
 Street                                    
                                                 
  MARCHES                                        
 EUROPEEN                                  
 S                                         
 Les futures sur le CAC 40                       
          et sur l'EuroStoxx50             
                                           
                                                 
  Les valeurs à suivre à                         
 Paris et en Europe :                      
                                           
  La séance                                      
 précédente :                              
 Indices   Clôtur  Var.    Var. %  YTD           
           e       points                  
 Eurofirs  1396,9  -17,69  -1,25%  -8,67%        
 t 300     9                               
                                           
 Eurostox  3150,2  -38,98  -1,22%  -10,09        
 x 50      7                       %       
 <.STOXX5                                  
 0E>                                       
 CAC 40    4944,3  -68,29  -1,36%  -6,93%        
           7                               
 Dax 30    11200,  -135,0  -1,19%  -13,29        
           24      8               %       
 FTSE      6921,8  -100,9  -1,44%  -9,96%        
           4       2                       
 SMI       8939,9  -145,0  -1,60%  -4,71%        
           6       4                       
                                                 
  CHANGES                                        
           Cours   Veille  Var. %  YTD           
 Euro/Dlr  1,1327  1,1344  -0,15%  -5,58%        
                                           
 Dlr/Yen   112,98  113,19  -0,19%  +0,28%        
                                           
 Euro/Yen  127,99  128,39  -0,31%  -5,32%        
 <EURJPY=                                  
 >                                         
 Dlr/CHF   0,9975  0,9974  +0,01%  +2,38%        
                                           
 Euro/CHF  1,1302  1,1315  -0,11%  -3,31%        
 <EURCHF=                                  
 >                                         
 Stg/Dlr   1,2712  1,2731  -0,15%  -5,91%        
                                           
 Indice $  97,107  97,070  +0,04%  +5,41%        
           0       0                       
                                                 
  TAUX                                           
                   Dernie  Var.    Spread/Bund
                   r                   (pts)
                                                 
 Bund 10 ans       0,2530  -0,021                
                           0               
 Bund 2            -0,619  -0,012                
 ans               0       0               
 <DE2YT=R                                  
 R>                                        
 OAT 10            0,6650  -0,011  +41,20        
 ans                       0               
 <FR10YT=                                  
 RR>                                       
 Treasury 10 ans   2,8973  -0,026                
                           0               
 Treasury 2 ans    2,7764  -0,035                
                           0               
                                                 
                                                 
  PETROLE                                        
 (en       Cours   Précéd  Var     Var.%   YTD
 dollars)          ent                     
 Brut      52,29   52,89   -0,60   -1,13%  -13,46
 léger US                                  %
                                           
 Brent     60,98   61,56   -0,58   -0,94%  -8,81%
                                           
                                                 
 
 (Édité par Juliette Rouillon)
  
 
 
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