October 26, 2018 / 5:47 AM / in 2 months

POINT MARCHÉS-Nouvelle baisse en vue en Europe, les marchés asiatiques dans le rouge (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme, le marché obligataire en
Europe, la clôture de Tokyo)
    * Les indices européens attendus dans le rouge, les tensions
persistent
    * Les résultats trimestriels d'Alphabet et Amazon déçoivent
    * L'euro et l'indice dollar sont quasiment stables
    * La première estimation du PIB américain au programme
    * Standard & Poor's doit revoir la note souveraine de
l'Italie

    par Laetitia  Volga
    26 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes
sont attendues en repli vendredi à l'ouverture dans la foulée
des marchés asiatiques, après leur remontée de la veille, à
nouveau en proie aux incertitudes.   
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien
perd 1% à l'ouverture, le Dax à Francfort 1,2% et le
FTSE à Londres 0,9%.
    En dépit du rebond des Bourses européennes et de Wall Street
jeudi en clôture, les opérateurs de marché estiment que les
doutes relatifs à la hausse des rendements, au budget italien,
au protectionnisme commercial ou encore au bénéfices des
entreprises persistent.
    "Il ne fait aucun doute que le sentiment de marché
s'alourdit" commente James McGlew, directeur exécutif chez
Argonaut qui souligne également la montée des tensions
géopolitiques, notamment le Brexit, et des tensions financières
en Chine.
    "Tout ces points font monter la volatilité des marchés... et
je ne pense que ce soit le bon moment pour investir",
ajoute-t-il.
    L'aversion au risque est fortement nourrie par les résultats
mal accueillis des mastodontes américains Alphabet et
Amazon, ce dernier dévoilant par ailleurs des
prévisions pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.
    Dans le dossier italien, les investisseurs seront attentifs
à la décision de l'agence de Standard & Poor's sur la note
souveraine italienne après la baisse opérée par Moody's vendredi
dernier, qui avait toutefois maintenu sa perspective "stable".  
 
    En dépit de la dégradation des perspectives de croissance et
des turbulences liées à la politique budgétaire italienne, la
Banque centrale européenne (BCE) a laissé sa politique monétaire
inchangée jeudi et a réaffirmé son intention de mettre fin à son
programme exceptionnel de soutien au crédit et aux
marchés. 
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,40%,
malgré un rebond à Wall Street, en raison des inquiétudes
concernant les bénéfices des sociétés après l'avertissement de
Canon.
    Le groupe japonais a chuté de 5,45% après avoir réduit son
objectif de bénéfice net pour l'année, en raison de la faiblesse
des ventes d'appareils photo numériques.
    Le marché a également été échaudé par les résultats
décevants des poids lourds américains que sont Alphabet et
Amazon.
    Les places boursières chinoises sont aussi orientées dans le
rouge : l'indice CSI 300 des grandes capitalisations
de Chine continentale recule de 0,94%.
    
    A WALL STREET 
    Les principaux indices américains ont terminé dans le vert
bien aidés par Microsoft qui a permis au Nasdaq de rebondir et
d'inscrire son plus gros gain depuis le 26 mars, après que
celui-ci a subi la veille sa plus forte perte depuis 2011.
    L'indice Dow Jones a gagné 1,63%, le S&P-500
1,86% et le Nasdaq Composite 3,02%.
    Microsoft a en effet pris 5,8%, après avoir battu
mercredi le consensus à la fois sur son chiffre d'affaires et
sur son bénéfice. 
    Trois poids lourds de la high tech ont publié leurs comptes
trimestriels après la clôture, Alphabet, Amazon.com
 et Intel, avec des fortunes diverses. 
    Alphabet et Amazon reculaient fortement en après-Bourse car
leur chiffre d'affaires trimestriel s'est révélé inférieur aux
attentes, le géant de la distribution tablant également sur un
dernier trimestre difficile. A
l'inverse, Intel s'envolait de plus de 6% en après-Bourse à la
suite de résultats meilleurs que prévu.
    
    TAUX 
    Sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement à
dix ans s'affiche en baisse à près de 3,1075%, alors qu'est
attendu, à 12h30 GMT, la première estimation du produit
intérieur brut (PIB) américain pour le troisième trimestre.
    "Les marchés vont suivre cette statistique attentivement car
il pourrait indiquer si nous approchons du pic que peuvent
atteindre les bénéfices des entreprises américaines. Les
chiffres relatifs aux ventes de logements et aux commandes de
biens durables ont été décevants dernièrement", déclare Sim Moh
Siong, chargé de la stratégie changes chez Bank of Singapore.
    En Europe, le 10 ans allemand est en léger repli
à 0,38%. Son équivalent italien prend un moins de
deux points de base à 3,512%.
    
    CHANGES 
    L'euro évolue à 1,137 dollar, après être descendu à
1,1353 jeudi, un creux de deux mois en raison des déclarations
de Mario Draghi, qui, bien que confiant dans l'issue du bras de
fer entre Rome et Bruxelles sur le budget italien, a reconnu que
l'union monétaire restait "fragile" en Europe.
    Le billet vert est, lui, à l'équilibre face à un panier de
devises de référence.    
    Le sterling est quasiment inchangé face à l'euro et au
dollar, après tombé à un plus bas de sept
semaines jeudi face au billet vert en raison des inquiétudes sur
un Brexit sans accord.    
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    Les résultats de sociétés devraient de nouveau animer la
séance, avec entre autres les publications de Total,
LafargeHolcim, Amundi, Gemalto, BASF
 ou IAG.
    
    PÉTROLE 
    Les cours du brut reculent et s'acheminent vers leur
troisième semaine consécutive de baisse après les déclarations
du gouverneur saoudien à l'Opep, qui estime que le marché du
pétrole pourrait basculer vers une offre excédentaire au
quatrième trimestre de l'année en raison de la hausse des stocks
et du ralentissement de la demande.        
    Le Brent de mer du Nord, perd 0,69% à 76,36 dollars
et le brut léger américain (WTI) cède 0,97% à 66,68
dollars le baril.
       
 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DU VENDREDI 26 OCTOBRE:    
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 06h45   FR     Indice de confiance du         octobre     94            94
                consommateur                                             
 06h45   FR     Prix à la production           septembre                 +0,2%
                (variation mensuelle)                                    
 12h30   US     PIB (première estimation)      T3          +3,3%         +4,2%
                Indice des prix PCE core                   +1,8%         +2,1%
 14h00   US     Indice de confiance de         octobre     99,0          99,0
                l'Université du Michigan                                 
                (définitif)                                              
 Revue de la note souveraine de l'Italie par Standard & Poor's
dans la soirée. 
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
(Certaines données peuvent afficher un léger décalage)       
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        21184,60      -84,13        -0,40%        -6,94%                    
                                                                           
 Topix             1596,01       -4,91         -0,31%        -12,19%                   
 Hong Kong         24793,41      -201,05       -0,80%        -17,13%                   
 Taiwan            9489,18       -31,61        -0,33%        -11,40%                   
 Séoul             2027,15       -36,15        -1,75%        -17,85%                   
 Singapour         2967,46       -45,38        -1,51%        -12,80%                   
 Shanghaï          2593,26       -10,54        -0,40%        -21,59%                   
 Sydney            5665,20       +1,10         +0,02%        -6,59%                    
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         24984,55      +401,13       +1,63%        +1,07%                    
 S&P-500           2705,57       +49,47        +1,86%        +1,20%                    
 Nasdaq            7318,34       +209,94       +2,95%        +6,01%                    
 Nasdaq 100        7016,39       +227,24       +3,35%        +9,69%                    
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1398,04       +7,91         +0,57%        -8,60%                    
                                                                           
 Eurostoxx 50      3164,40       +34,07        +1,09%        -9,69%                    
                                                                           
 CAC 40            5032,30       +79,21        +1,60%        -5,28%                    
 Dax 30            11307,12      +115,49       +1,03%        -12,47%                   
 FTSE              7004,10       +41,12        +0,59%        -8,89%                    
 SMI               8706,40       -18,21        -0,21%        -7,20%                    
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1372        1,1374        -0,02%        -5,20%                    
 Dlr/Yen           112,19        112,40        -0,19%        -0,43%                    
 Euro/Yen          127,59        127,86        -0,21%        -5,61%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9992        0,9995        -0,03%        +2,56%                    
 Euro/CHF          1,1364        1,1368        -0,04%        -2,78%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,2815        1,2815        +0,00%        -5,16%                    
 Indice $          96,6090       96,6790       -0,07%        +4,87%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     0,3810        -0,0160                                 
 Bund 2 ans                      -0,6500       -0,0010                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,7646        -0,0060       +38,36                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 3,1075        -0,0280                                 
 Treasury 2 ans                  2,8346        -0,0280                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     66,71         67,33         -0,62         -0,92%        +10,41%
                                                                           
 Brent             76,38         76,89         -0,51         -0,66%        +14,22%
                                                                                       
 
 (Avec Vatsal Srivastava, édité par Juliette Rouillon)
  
 
 
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