October 24, 2018 / 3:27 PM / 2 months ago

Commerzbank a fait une offre pour une part dans NordLB - sources

FRANCFORT, 24 octobre (Reuters) - Commerzbank a fait une offre non-contraignante en vue de prendre une participation dans la banque publique en difficulté NordLB, ont dit mercredi à Reuters des sources proches du dossier, confirmant des informations du Handelsblatt.

En raison de son exposition à un secteur du transport maritime déprimé du fait d’une situation de surcapacités, NordLB se retrouve plombé par une envolée de mauvaises créances, ces dernières représentant 7,7 milliards d’euros à fin juin.

L’établissement, dont les actionnaires sont le Land de Basse-Saxe et des caisses d’épargne régionales, veut augmenter son capital de quelque trois milliards d’euros pour faire face à ces mauvaises créances maritimes et a demandé à ce que des offres définitives lui soient soumises d’ici la fin novembre.

Helaba, une autre banque régionale publique, ainsi que des fonds d’investissement tels qu’Apollo, Cerberus et Advent ont également fait des premières offres ce mois-ci.

Toutes les parties citées ont refusé de commenter ou n’étaient pas disponibles pour un commentaire dans l’immédiat.

En fin de séance à Francfort, le titre Commerzbank cédait 3,44% à 8,045 euros alors que l’indice regroupant les valeurs bancaires européennes cédait 0,80%.

NordLB et ses actionnaires veulent une refonte capitalistique qui ne soit pas en contradiction avec les règles européennes sur les aides d’Etat.

Dans ce cadre, l’établissement sollicite d’un côté une injection d’argent frais auprès de Land de Basse-Saxe et, de l’autre, une tierce partie prête à lui acheter une partie de son capital et ce afin d’apporter la preuve que tout investissement se fera au prix du marché. (Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

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