(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les grands indices européens pourraient perdre autour de 1% * Tokyo a cédé 2,67%, le yen profite de son statut de valeur refuge * Les marchés chinois de nouveau en nette baisse * L'affaire Khashoggi, l'Italie, le Brexit et les résultats inquiètent * Les résultats vont continuer d'animer la cote par Marc Angrand PARIS, 23 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse mardi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques et de la clôture mitigée à Wall Street, l'aversion au risque reprenant le dessus face aux multiples doutes sur l'Italie, le Brexit et les résultats des sociétés cotées. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 1,09% pour le CAC 40 à Paris, de 1,36% pour le Dax à Francfort, de 0,93% pour le FTSE 100 à Londres et de 1,06% pour le Stoxx 600. Ce dernier pourrait ainsi revenir, comme le Dax, à son plus bas niveau depuis fin 2016 tandis que le CAC pourrait passer sous le seuil des 5.000 points pour la première fois depuis août 2017. Les investisseurs restent confrontés à une conjonction de facteurs défavorables, avec les tensions liées à la politique budgétaire italienne, les interrogations sur les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et les frictions créées par la mort du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, tué dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul. Ce dernier dossier risque d'empoisonner durablement les relations entre l'Arabie saoudite et ses grands partenaires: le président américain, Donald Trump, s'est déclaré lundi insatisfait des explications fournies par Ryad et son homologue turc, Recip Tayyip Erdogan, doit prononcer dans la journée un discours sur le sujet durant lequel il pourrait porter de nouvelles accusations. "Pour faire court, le monde semble se diriger vers le chaos", dit Akira Takei, gérant obligataire d'Asset Management One. Sur le front du budget italien, on attend ce mardi la réponse de la Commission européenne aux arguments avancés par le gouvernement italien pour justifier le creusement annoncé du déficit. A ces facteurs politiques et géopolitiques s'ajoutent les doutes de certains sur la capacité des entreprises à tenir longtemps encore le rythme soutenu de la croissance des bénéfices, face au ralentissement économique en Chine et au resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales. LES VALEURS A SUIVRE : La matinée en Europe sera animée par de multiples publications de sociétés, avec entre autres les chiffres d'affaires trimestriels de Renault, Essilor et Atos. Ce dernier a abaissé son objectif de chiffre d'affaires annuel en précisant que sa marge opérationnelle serait plus proche du bas de la fourchette de prévisions. Renault a de son côté maintenu ses objectifs malgré un chiffre d'affaires trimestriel moins bon que prévu. A WALL STREET L'indice Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ont fini dans le rouge, abandonnant respectivement 0,5% et 0,43%, pénalisés entre autres par les valeurs de l'énergie et les financières, tandis que le Nasdaq prenait 0,26% grâce au soutien des technologiques. Goldman Sachs a ainsi perdu 2,36% alors qu'Intel gagnait 2,30%. Le groupe de services et équipements parapétroliers Halliburton a cédé 3% après avoir prévenu qu'il manquerait le consensus au quatrième trimestre. La séance à venir sera dominée par les résultats de Caterpillar et McDonald's, deux valeurs du Dow. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 2,67%, pénalisée tout à la fois par l'appréciation du yen, par des résultats de sociétés décevants et par le repli des indices chinois après deux séances de rebond. L'indice large Topix a quant à lui abandonné 2,63% pour inscrire son plus bas en clôture depuis le 26 mars. Ses 33 sous-indices sectoriels ont tous terminé la journée dans le rouge. Les indices boursiers chinois creusent leurs pertes à l'approche de la clôture, avec une baisse de plus de 2,4% pour le SSE Composite de Shanghai et de plus de 3% pour le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale, qui efface ainsi la majeure partie de ses gains de la veille. CHANGES Le yen profite de son statut de valeur refuge en période de turbulences: il s'apprécie de plus de 0,3% face au dollar et de plus de 0,5% contre l'euro. La monnaie unique européenne, à l'opposé, souffre des doutes sur l'issue des discussions entre Rome et Bruxelles sur le budget italien d'une part, des interrogations persistantes sur le Brexit d'autre part. En baisse de près de 0,2%, il revient sous 1,1450 dollar pour se rapprocher de ses plus bas des dernières semaines à 1,1430, à l'avant-veille de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). La livre sterling est pratiquement stable après avoir cédé plus de 0,8% face au dollar lundi, sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 21 septembre, conséquence des interrogations sur la capacité de Theresa May à se maintenir à la tête du gouvernement britannique. TAUX La baisse des actions favorise le repli sur les emprunts d'Etat, avec à la clé une baisse des rendements obligataires: le dix ans américain est revenu à 3,177%, trois points de base en dessous de son niveau de vendredi soir, et celui du Bund allemand de même échéance, référence pour la zone euro, débute la journée en baisse de deux points à 0,433%. Ce repli des rendements pourrait toutefois rester contenu, face aux perspectives de montée des pressions inflationnistes et de hausse des taux d'intérêt. Les rendements italiens, repartent à la hausse, à plus de 3,56% pour le dix ans et près de 1,53% pour le deux ans. PÉTROLE Les cours du brut sont repartis à la baisse après la promesse de l'Arabie saoudite de jouer un rôle "responsable" sur les marchés de l'énergie, même si le sentiment général reste fragile à moins de deux semaines de l'entrée en vigueur des sanctions américaines visant l'Iran. Le Brent retombe vers 79,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) non loin des 69 dollars. JPMorgan a revu à la hausse sa prévision de cours pour le Brent en 2019, à 83,50 dollars contre 63 dollars auparavant, en mettant en avant "le resserrement de l'offre dû aux sanctions contre l'Iran et à la baisse des capacités excédentaires". Mais d'autres analystes disent s'attendre à une baisse des cours avec l'augmentation continue de la production américaine. TABLEAU DES INDICATEURS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Prix à la production septembre +0,3% +0,3% - variation annuelle +2,9% +3,1% EZ 14h00 Confiance du consommateur octobre -3,2 -2,9 (première estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUE S Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-22 22010,7 -604,04 -2,67% -3,31% 5 8 Topix 1650,72 -44,59 -2,63% -9,18% Hong Kong 25379,4 -773,70 -2,96% -15,17% 5 Taiwan 9775,20 -199,08 -2,00% -8,73% Séoul 2100,36 -61,35 -2,84% -14,88% Singapour 3035,71 -42,35 -1,38% -10,79% Shanghaï 2594,12 -60,75 -2,29% -21,56% Sydney 5843,10 -61,80 -1,05% -3,66% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25317,4 -126,93 -0,50% +2,42% 1 S&P-500 2755,88 -11,90 -0,43% +3,08% Nasdaq 7468,63 +19,60 +0,26% +8,19% Nasdaq 7141,21 +33,98 +0,48% +11,64% 100 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1415,33 -5,60 -0,39% -7,47% 300 Eurostoxx 3190,09 -20,73 -0,65% -8,96% 50 <.STOXX50 E> CAC 40 5053,31 -31,35 -0,62% -4,88% Dax 30 11524,3 -29,49 -0,26% -10,79% 4 FTSE 7042,80 -7,00 -0,10% -8,39% SMI 8865,56 -6,53 -0,07% -5,50% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1448 1,1463 -0,13% -4,57% Dlr/Yen 112,42 112,80 -0,34% -0,22% Euro/Yen 128,72 129,34 -0,48% -4,78% Dlr/CHF 0,9965 0,9958 +0,07% +2,28% Euro/CHF 1,1411 1,1419 -0,07% -2,38% Stg/Dlr 1,2952 1,2961 -0,07% -4,14% Indice $ 96,1250 96,0130 +0,12% -5,95% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4350 -0,0180 Bund 2 -0,6305 -0,0050 ans <DE2YT=RR > OAT 10 0,8091 -0,0150 +37,41 ans <FR10YT=R R> Treasury 10 ans 3,1657 -0,0280 Treasury 2 ans 2,8916 -0,0200 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut 69,09 69,36 -0,27 -0,39% +28,21% léger US Brent 79,45 79,83 -0,38 -0,48% +40,00% (Avec Hideyuki Sano à Tokyo, édité par Véronique Tison)