October 12, 2018 / 11:30 AM / 11 days ago

RPT-SoftBank choisit cinq banques pour l'IPO de sa division mobile-sce

(Répétition)

par Taro Fuse

TOKYO, 12 octobre (Reuters) - Le conglomérat SoftBank Group a choisi cinq banques d’investissement, dont Nomura Holdings et Goldman Sachs, pour mener à bien l’introduction en Bourse (IPO) de son pôle de téléphonie mobile, a-t-on appris vendredi de source directement informée du dossier.

Mizuho Financial Group, Deutsche Bank et la division SMBC Nikko Securities de Sumitomo Mitsui Financial Group figurent également parmi les établissements retenus, selon la source.

SoftBank et les banques citées se sont abstenus de tout commentaire.

Goldman Sachs entretient depuis longtemps des liens étroits avec SoftBank. Son ancien président, Mark Schwartz, siège au conseil d’administration du conglomérat japonais.

Bloomberg News a rapporté vendredi que SoftBank souhaitait céder environ 3.000 milliards de yens (27 milliards de dollars ou 23 milliards d’euros) d’actions dans le cadre de sa cotation en décembre sur le Tokyo Stock Exchange, ce qui serait la plus importante introduction en Bourse de l’histoire de la finance.

En comparaison, le géant chinois du commerce en ligne Alibaba avait levé à New York 25 milliards de dollars en 2014 et l’Agricultural Bank of Chine 22 milliards de dollars en 2010 à Hong Kong.

L’introduction en Bourse de sa division mobile achèvera de transformer SoftBank et son fonds Vision Fund, doté de près de 100 milliards de dollars (87 milliards d’euros), en l’un des plus importants investisseurs dans le domaine technologique.

Le groupe, qui a dit début juillet que sa division mobile avait déposé un document provisoire auprès de la Bourse de Tokyo en vue de sa mise sur le marché, a fait état en janvier de son intention de faire coter séparément ces activités, le but étant de lever des fonds pour alimenter Vision Fund.

Ce fonds, le plus important fonds mondial de capital-investissement, financé également par des capitaux saoudiens, a notamment investi dans le géant des VTC Uber Technologies, dans WeWork Cos et dans le fabricant de puces Nvidia. (Avec Junko Fujita, Taiga Uranaka et Yoshiyasu Shida Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

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