October 8, 2018 / 11:47 AM / 2 months ago

Consolidation en vue dans le secteur bancaire tchèque

8 octobre (Reuters) - La banque tchèque Moneta Money Bank a annoncé lundi son intention de racheter son homologue Air Bank ainsi que d’autres actifs pour 19,8 milliards de couronnes tchèques (769 millions d’euros), un rapprochement qui donnera naissance à la troisième banque de détail du pays.

Moneta entend reprendre la banque à Home Credit Group, qui fait partie de PPF, l’empire financier de l’homme d’affaires Petr Kellner.

Dans le cadre de cet accord, Moneta acquerra également d’autres activités de banque de détail de Home Credit en République tchèque et en Slovaquie, donnant ainsi naissance au numéro trois du secteur dans le pays en termes de réseau d’agences.

L’alliance donnera à Moneta davantage de moyens pour concurrencer les trois principales banques tchèques en termes d’actifs: la banque CSOB, filiale de la banque belge KBC ; Ceska Sporitelna, filiale de l’établissment autrichien Erste et Komercni, filiale de Société générale.

Moneta sera rebaptisée Air Bank.

Créé en 2011 par PPF, Air Bank est un petit acteur de la banque de détail. Home Credit se concentre lui sur le crédit à la consommation.

“Les nouveaux entrants ont ravi aux grandes banques plus d’un million de clients ces dix dernières années”, a déclaré le directeur général de Moneta, Tomas Spurny. “Au lieu de nous livrer à une guerre des prix, nous voulons joindre nos forces.”

“Il est trop tôt pour évaluer le bénéfice de la transaction pour les actionnaires, mais nous estimons positif le fait que la banque est un actionnaire principal et qu’elle soit en mesure de concurrencer davantage avec les grandes banques du marché tchèque”, écrit J&T Bank dans une note.

L’opération valorise les nouvelles actions qui seront émises à 78,5 couronnes par action, soit un rabais par rapport au cours actuel du titre Moneta, qui reculait de plus 4% à 78,60 couronnes à la Bourse de Prague vers 11h30 GMT.

Au final, les actionnaires de Moneta détiendront 75,5% de la nouvelle entité, PPF 21,7% et Emma Capital, contrôlé par un des associés de Petr Kellner, 2,8%. (Jason Hovet Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

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