October 8, 2018 / 7:22 AM / 10 days ago

Knorr-Bremse accélère son IPO au vu d'une forte demande

FRANCFORT, 8 octobre (Reuters) - L’équipementier automobile allemand Knorr-Bremse, spécialisé dans les systèmes de freinage, a annoncé lundi qu’il accélérait son processus d’introduction en Bourse (IPO) au vu de la forte demande des investisseurs, l’opération devant désormais être clôturée mercredi et non plus jeudi comme initialement prévu.

“Le très grand intérêt manifesté par les investisseurs durant les présentations et le processus de constitution du livre d’ordres nous permettent de clôturer l’opération plus tôt que prévu”, précise Klaus Deller, président du directoire du groupe, cité dans un communiqué.

Les propriétaires de Knorr-Bremse, Heinz Hermann Thiele et sa famille, vendent 30% de leurs titre dans l’entreprise à un prix pouvant aller de 72 à 87 euros par action, ce qui pourrait permettre au groupe de lever jusqu’à 4,21 milliards d’euros.

La fourchette de prix retenue valorise le groupe à entre 11,6 et 14 milliards d’euros. Il s’agira de la plus importante introduction en Bourse sur le marché allemand cette année après celle de Siemens Healthineers en mars.

Même s’il est désormais prevu que le prix de l’opération soit fixé mercredi, la première cotation est toujours programmée pour le 12 octobre.

Le succès rencontré par la mise sur le marché de Knorr-Bremse contraste avec l’accueil mitigé réservé aux introductions en Bourse de Londres d’Aston Martin et de Funding Circle.

Vendredi, Exyte, groupe allemand spécialisé dans la livraison d’usines de production de semi-conducteurs clés en main, a annoncé qu’il reportait son projet d’introduction en Bourse (IPO) prévue à Francfort au cours du mois.

Outre Knorr-Bremse, Westwing IPO-WEW.F, vendeur en ligne de meubles et d’accessoires pour la maison, doit également faire ses premiers pas boursiers à Francfrot cette semaine. (Douglas Busvine, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

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