October 3, 2018 / 10:05 AM / 14 days ago

BOURSE-Altice grimpe, des offres évoquées pour ses actifs dans le très haut débit

PARIS, 3 octobre (Reuters) - Le titre Altice Europe a soudainement accéléré sa progression mercredi à la Bourse d’Amsterdam après des informations de presse évoquant des offres de fonds d’investissement pour les actifs du groupe dans le très haut débit.

A 11h58, l’action du spécialiste des médias et des télécoms, maison-mère de l’opérateur SFR, bondit de 5,51% à 2,469 euros, après avoir gagné jusqu’à 8,5%.

Selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, Altice a reçu plusieurs offres concernant une prise de participation dans une entité que compte créer le groupe regroupant une partie de ses actifs dans le très haut débit en France.

A l’image du consortium monté par Altice Europe autour de ses tours mobiles, la structure est destinée à accueillir des investisseurs afin de l’aider à financer le déploiement de la fibre, notamment dans les zones moyennement denses.

Le fonds KKR, la branche de capital-investissement d’Allianz, le groupe financier Macquarie et le fonds Ontario Municipal Employees Retirement System figurent parmi les candidats à une prise de participation dans ces actifs dans le cadre d’un processus d’enchères qui doit se clore le mois prochain, écrit l’agence.

D’après Bloomberg, les offres portent sur des participations allant de 40% à 60% et valorisent le projet entre 1,5 milliard et 3 milliards d’euros.

Ce montant pourrait augmenter à mesure que les enchères se poursuivent, ajoute l’agence.

Une source a confirmé à Reuters qu’un processus d’enchères était en cours et que des offres initiales avaient été déposées.

Avec ce projet, Altice espère financer et accélérer le déploiement de la fibre en France sans trop peser sur son lourd endettement, sujet d’inquiétudes récurrent des investisseurs.

Fin juin, Altice avait annoncé céder des participations dans ses tours mobiles en France et au Portugal pour 2,5 milliards d’euros au total.

Contacté, le groupe n’a pas souhaité faire de commentaires.

Blandine Hénault, avec Pamela Barbaglia, édité par Gwenaëlle Barzic

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