(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, précisions sur les négociations Chine/USA, précisions pétrole, taux) * Les indices européens attendus en baisse de 0,2% à 0,5% * Pékin a annulé les nouvelles négociations avec Washington - presse * Les marchés asiatiques peu animés, Japon et Chine fermés * Le pétrole grimpe, l'Opep exclut toute augmentation de la production par Blandine Henault PARIS, 24 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse lundi, après avoir atteint des plus hauts, en amont d'une semaine chargée sur le plan politique tandis que les cours du pétrole montent sur des craintes de restriction de l'offre. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,29% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,52% et le FTSE à Londres perdrait 0,18%. Les marchés d'actions ont signé une semaine dernière faste, avec des progressions hebdomadaires de 1,7% pour le Stoxx 600 ou encore de 2,18% pour le Dow Jones, les investisseurs ayant relativisé la nouvelle offensive douanière entre les Etats-Unis et la Chine. Les tensions commerciales devraient néanmoins rester dans la ligne de mire des opérateurs de marché. Selon le Wall Street Journal, la Chine a annulé la nouvelle série de négociations commerciales prévue prochainement avec les Etats-Unis ainsi que le déplacement à Washington du vice-Premier ministre Liu He programmé cette semaine. Dans un "livre blanc" publié lundi, et relayé par l'agence Chine nouvelle, Pékin dit vouloir poursuivre les efforts pour régler les différends commerciaux avec les Etats-Unis, mais souligne toutefois que Washington a adopté des méthodes de "voyou" en intimidant les autres pays avec l'instauration de tarifs douaniers. Les investisseurs gardent aussi un oeil sur le Brexit après la position de fermeté affichée vendredi par la Première ministre britannique Theresa May qui a a sommé Bruxelles de lui présenter une alternative à son plan de sortie de l'Union européenne, rejeté lors du sommet informel de Salzbourg, pour sortir les négociations de l'impasse. Autre dossier politique du moment, le gouvernement italien présentera jeudi les grandes lignes de son budget pour 2019. Les opérateurs de marché redoutent un accroissement du déficit public qui viendrait mettre en difficulté la troisième économie de la zone euro, déjà lourdement endettée. Parmi tout ces évènements, la Réserve fédérale (Fed) rendra mercredi sa décision de politique monétaire. Une troisième hausse des taux cette année est largement anticipée mais la banque centrale sera surtout attendue sur la trajectoire de ses taux et ses éventuels commentaires sur le conflit commercial entre les Etats-Unis et leurs partenaires. LES VALEURS A SUIVRE : L'actualité des fusions-acquisitions pourraient animer la cote : Carrefour a démenti lundi avoir approché Casino en vue d'un rapprochement alors que le distributeur stéphanois avait dit avoir reçu des propositions en ce sens. Par ailleurs, le britannique Sky va être racheté par le groupe de médias américain Comcast tandis que l'allemand Henkel a affiché sa volonté de dénicher d'éventuelles opportunités d'acquisition. De leur côté, les valeurs pétrolières pourraient profiter de la hausse des cours du brut. EN ASIE La séance est peu animée sur les Bourses asiatiques, alors que les marchés sont fermés en Chine continentale, au Japon et en Corée du Sud. La décision présumée de la Chine d'annuler des discussions avec les Etats-Unis pèse néanmoins sur la Bourse de Hong Kong, en baisse de 1,77%, et sur l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) (-1,07%). A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi dans le désordre avec un deuxième record de clôture consécutif pour le Dow Jones mais une séance plus difficile pour le Nasdaq, pénalisé par les poids lourds de la technologie avant la refonte des indices sectoriels du S&P-500. L'indice Dow Jones a gagné 0,32%, le S&P-500 a terminé quasiment inchangé et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,51%. Les soucis du Nasdaq s'expliquent largement par l'entrée en vigueur lundi de la recomposition des indices sectoriels du S&P 500, qui verra les géants d'internet intégrer un nouvel ensemble de valeurs de la communication et des médias. Alphabet (-1,63%), Facebook (-1,86%), Twitter (-4,52%) et Netflix (-1,14%), tous concernés, ont souffert vendredi. PÉTROLE Les cours du brut grimpent autour de 2% lundi, le baril de Brent revenant ainsi au-dessus des 80 dollars, portés par la perspective d'une réduction de l'offre avant la mise en oeuvre des sanctions américaines contre l'Iran. L'Opep et la Russie, son principal pays producteur allié en dehors du cartel, ont exclu dimanche toute augmentation supplémentaire de pétrole dans l'immédiat. Selon plusieurs négociants, les prix du pétrole pourraient atteindre les 100 dollars (85 euros) le baril d'ici 2019 avec l'entrée en vigueur de sanctions américaines contre le régime de Téhéran. CHANGES La séance a été peu animée lors des échanges en Asie en raison de l'absence de nombreux investisseurs. Les informations de Wall Street sur une annulation par Pékin de la nouvelle série de négociations avec Washinton ont provoqué un bref rebond du yen, traditionnel actif refuge, face au dollar. De son côté, la livre sterling se stabilise face au dollar et à l'euro après avoir lourdement chuté vendredi à la suite des déclarations de Theresa May sur le Brexit. L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, progresse lundi tandis que l'euro retombe autour de 1,1730 après avoir franchi brièvement la barre de 1,18 vendredi pour la première fois depuis juin. TAUX Le rendement des Treasuries à 10 ans se maintient à plus de 3% à quelques jours de la décision de politique monétaire de la Fed. Il évolue à 3,07% après avoir atteint 3,098% dans la matinée. Celui du Bund allemand de même échéance revient à 0,455%, après avoir franchi le seuil de 0,5% la semaine dernière, pour la première fois depuis juin. A noter que les rendements italiens sont pour leur part orientés en nette hausse, la prudence dominant avec la présentation très attendue, jeudi, du budget du gouvernement italien pour 2019. Le rendement du BTP à dix ans gagne plus de trois points de base, autour de 2,87%. A L'AGENDA : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo climat des affaires septembre 103,2 103,8 VOIR AUSSI : POINT HEBDO-Les marchés relativisent sur le commerce mais d'autres risques planent GESTION-Retour massif sur les actions, mais seulement les américaines-BAML La Fed doit choisir entre le marché du travail et la courbe des taux LA SITUATION SUR LES MARCHÉS BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23869,93 fermé +4,85% Topix 1804,02 fermé -0,74% Hong Kong 27468,14 -485,44 -1,74% -8,19% Taiwan 10972,41 +141,00 +1,30% +2,44% Séoul 2339,17 fermé -5,20% Singapour 3226,93 +9,25 +0,29% -5,17% Shanghaï 2797,49 fermé -15,41% Sydney 6186,90 -7,70 -0,12% +2,01% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26743,50 +86,52 +0,32% +8,19% S&P-500 2929,67 -1,08 -0,04% +9,58% Nasdaq 7986,96 -41,28 -0,51% +15,70% Nasdaq 100 7531,07 -37,96 -0,50% +17,74% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 1505,60 +8,67 +0,58% -1,57% 300 Eurostoxx 3430,81 +27,69 +0,81% -2,09% 50 CAC 40 5494,17 +42,58 +0,78% +3,42% Dax 30 12430,88 +104,40 +0,85% -3,77% FTSE 7490,23 +122,91 +1,67% -2,57% SMI 8995,38 -5,43 -0,06% -4,12% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1727 1,1749 -0,19% -2,24% Dlr/Yen 112,57 112,56 +0,01% -0,09% Euro/Yen 132,02 132,29 -0,20% -2,34% Dlr/CHF 0,9603 0,9584 +0,20% -1,44% Euro/CHF 1,1263 1,1261 +0,02% -3,64% Stg/Dlr 1,3065 1,3076 -0,08% -3,31% Indice $ 94,3570 94,2200 +0,15% +2,42% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4520 -0,0090 Bund 2 ans -0,5501 +0,0010 OAT 10 ans 0,7756 -0,0040 +32,36 Treasury 10 ans 3,0684 +0,0000 Treasury 2 ans 2,8085 +0,0050 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 72,02 70,78 +1,24 +1,75% +19,20% US Brent 80,38 78,80 +1,58 +2,01% +20,20% (Édité par Véronique Tison)