August 24, 2018 / 9:55 PM / 4 months ago

ADNOC proche d'une cession partielle de son raffinage-sces

LONDRES/MILAN, 24 août (Reuters) - La compagnie pétrolière publique d’Abou Dhabi (ADNOC) est en discussions avancées avec plusieurs acquéreurs potentiels, dont l’italien ENI, en vue de la cession de participations minoritaires dans ses activités de raffinage, ont dit deux sources au fait du dossier.

ADNOC a lancé une large restructuration de ses activités en 2016 pour faire face à la concurrence grandissante, notamment en provenance des nouveaux producteurs de pétrole de schiste américains. Elle a notamment introduit en Bourse 10% de ses activités de distribution d’essence l’année dernière et cherche à se développer dans l’aval à l’international.

ADNOC a lancé le processus de vente d’une participation dans ses activités de raffinage de 20 milliards de dollars dont les sources ont dit qu’elle serait vraisemblablement partagée entre deux acquéreurs au moins.

L’une des sources a dit qu’ADNOC privilégierait sans doute des acteurs du secteur avec lesquels elle a déjà noué des partenariats, comme ENI ou la compagnie autrichienne OMV .

“Cette stratégie permettrait à ADNOC de bénéficier des capitaux et de l’expertise de ces entreprises sans avoir un partenaire dominant”, a dit cette source.

Un deuxième tour d’offres pourrait intervenir dès la semaine prochaine, ont dit les deux sources.

“A cette date, nous avons constaté un intérêt significatif dans le marché, à la fois de la part de partenaires nouveaux et existants. Nous informerons le marché en temps voulu”, a déclaré un porte-parole d’ADNOC.

ADNOC a aussi noué des partenariats avec Total et PetroChina.

Un porte-parole d’ENI a déclaré que l’entreprise ne commentait pas les rumeurs de marché. OMV n’a pu être joint dans l’immédiat pour un commentaire.

Clara Denima, Stephen Jewkes et Dasha Afanasieva, Marc Joanny pour le service français

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