(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, évolution de l'euro) * Le Stoxx 600 attendu en repli de 0,05% * Les marchés sans direction en l'absence de Wall Street * Les tensions commerciales pèsent encore en Asie * Des indicateurs US et les "minutes" de la Fed attendus par Blandine Henault PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans tendance claire jeudi, en l'absence de direction fournie par Wall Street et à la veille de la mise en oeuvre de droits de douane américains sur des dizaines de milliards de dollars de produits chinois. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort et en hausse de 0,09% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 est attendu en repli de 0,11%. Les indices européens ont déjà fini sans grand changement mercredi, à l'issue d'une séance calme, marquée par la fermeture de Wall Street pour cause de fête nationale. Les contrats à terme sur les principaux indices américains indiquent pour l'heure une ouverture sur une note stable. Mais la tendance pourrait évoluer après la publication à 12h15 GMT de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, prélude au rapport officiel qui sera publié vendredi. Les investisseurs suivront aussi à 14h00 GMT l'indice ISM des services aux Etats-Unis alors que les indicateurs définitifs pour la zone euro sont ressortis mercredi meilleurs qu'attendu. Autre rendez-vous du jour, la publication à 18h00 GMT du compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) des 12 et 13 juin, qui "devrait apporter des éclaircissements sur le degré de conviction de la Fed concernant une quatrième hausse des taux cette année", soulignent les économistes de Société générale. Les opérateurs de marché seront par ailleurs attentifs au discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, attendu à 09h45 GMT, dans l'espoir d'indications sur une éventuelle hausse des taux à venir lors de la prochaine réunion de la banque centrale, le 2 août. RECUL EN ASIE En attendant, la tendance reste ancrée dans le rouge sur les Bourses en Asie, les craintes d'un conflit commercial d'envergure entre les Etats-Unis et la Chine continuant de peser sur le sentiment de marché. La Bourse de Tokyo a reculé de 0,78% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai abandonne encore 1,02%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) lâche 0,54%. Le ministère chinois du Commerce a estimé jeudi que les Etats-Unis allaient "ouvrir le feu" sur le monde entier avec leurs projets de droits de douane sur les produits en provenance de Chine, réaffirmant que Pékin ripostera à Washington dès l'instant où les mesures américaines entreront en vigueur. Les Etats-Unis ont promis d'appliquer dès ce vendredi à 04h01 GMT (00h01 à Washington) des droits de douane de 25% portant dans un premier temps sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises. En cas de représailles de la part de la Chine, Donald Trump a, au total, menacé d'imposer des droits de douane sur 450 milliards de dollars de produits chinois. Si l'impact d'un conflit commercial n'est pas encore très clair sur l'économie mondiale, les signaux d'alerte se multiplent. Le Fonds monétaire international (FMI) a ainsi abaissé à 2,2% sa prévision de croissance économique pour l'Allemagne en 2018, expliquant que le protectionnisme croissant et la menace d'un Brexit "dur" l'exposaient à des risques importants à court terme. Sur le marché des changes, les craintes de guerre commerciale favorisent des prises de profits sur le dollar, en baisse de 0,39% face à un panier de devises de référence. L'euro en profite pour repasser le seuil de 1,17 dollar. L'interventionnisme du président américain a aussi des conséquences sur les cours du pétrole: dans un tweet publié mercredi, Donald Trump a exhorté les pays producteurs de l'Opep à agir pour faire baisser les prix, ce qui a provoqué un recul des cours. Ces derniers restent proches de leur plus haut niveau depuis la fin 2014, après avoir été soutenus récemment par la perspective d'un retour des sanctions américaines contre l'Iran, qui affecterait notamment les exportations de pétrole du pays. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 5 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Commandes à l'industrie mai +1,1% -2,5% USA 12h15 Enquête ADP sur l'emploi privé juin 190.000 178.000 12h30 Inscriptions au chômage au 30 juin 225.000 227.000 14h00 Indice ISM des services juin 58,3 58,6 VALEURS À SUIVRE : LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris : BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21546,99 -170,05 -0,78% -5,35% Topix 1676,20 -17,05 -1,01% -7,78% Hong Kong 27913,69 -327,98 -1,16% -6,70% Taiwan 10611,81 -110,06 -1,03% -0,92% Séoul 2257,55 -7,91 -0,35% -8,51% Singapour 3243,28 -1,61 -0,05% -4,69% Shanghaï 2729,27 -29,86 -1,08% -17,47% Sydney 6215,50 +32,10 +0,52% +2,48% La clôture à Tokyo : WALL STREET Détail de la séance de mardi à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1488,64 +1,18 +0,08% -2,68% 300 Eurostoxx 3412,03 +5,69 +0,17% -2,62% 50 CAC 40 5320,50 +3,73 +0,07% +0,15% Dax 30 12317,61 -31,53 -0,26% -4,65% FTSE 7573,09 -20,20 -0,27% -1,49% SMI 8663,53 +38,04 +0,44% -7,66% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1693 1,1654 +0,33% -2,53% Dlr/Yen 110,58 110,45 +0,12% -1,85% Euro/Yen 129,30 128,78 +0,40% -4,35% Dlr/CHF 0,9917 0,9924 -0,07% +1,79% Euro/CHF 1,1597 1,1569 +0,24% -0,79% Stg/Dlr 1,3235 1,3230 +0,04% -2,05% Indice $ 94,3600 94,6710 -0,33% +2,43% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3180 +0,0140 Bund 2 ans -0,6530 +0,0290 OAT 10 ans 0,6600 +0,0160 +34,20 Treasury 10 ans 2,8473 +0,0090 Treasury 2 ans 2,5446 +0,0130 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 73,87 74,14 -0,27 -0,36% +22,26% US Brent 77,78 78,24 -0,46 -0,59% +16,32% (Édité par Marc Angrand)