June 29, 2018 / 6:44 AM / 5 months ago

Xiaomi retient le bas de la fourchette de prix pour son IPO-sces

(Actualisé avec des précisions, contexte)

HONG KONG, 29 juin (Reuters/IFR) - Xiaomi IPO-XMGP.HK a retenu le bas de la fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse de Hong Kong, le fabricant chinois de smartphones comptant lever 4,72 milliards de dollars (4,1 milliards d’euros) avec cette transaction, ont dit vendredi des sources proches du dossier.

Le groupe compte ainsi placer environ 2,18 milliards d’actions au prix de 17 dollars Hong Kong alors que des sources avaient dit il y a une dizaine que la fourchette de prix allait de 17 à 22 dollars.

Il s’agira de la plus grosse opération de mise sur le marché d’une entreprise technologique à travers le monde en quatre ans, depuis les 25 milliards de dollars levés à New York par le géant chinois du commerce électronique Alibaba en 2014.

Xiaomi, devenu en quelques années le quatrième fabricant mondial de smartphones après avoir été mis sur pied en 2010, a refusé de commenter le prix de son introduction en Bourse.

Cette opération intervient à un moment délicat pour la Bourse de Hong Kong, où l’indice vedette Hang Seng est en repli de 6,5% depuis le début du mois et de 4,8% depuis le début de l’année en raison de l’escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

L’accueil qui sera réservé à l’introduction en Bourse de Xiaomi pourrait déterminer le sort d’autres opérations de ce genre prévues au cours du second semestre, dont celle de China Tower, premier opérateur mondial d’antennes pour la téléphonie mobile, ou encore celle de Meituan Dianping, une plateforme en ligne chinoise.

China Tower a obtenu le feu vert pour une mise sur le marché qui pourrait lui permettre de lever jusqu’à 10 milliards de dollars. Le calendrier de l’opération dépendra cependant de la réussite ou non de l’introduction en Bourse de Xiaomi, ont dit des sources à Reuters.

Des sources ont dit que Meituan Dianping, qui offre des services allant de la livraison alimentaire à de la billetterie, avait soumis lundi un projet d’introduction à la Bourse de Hong Kong visant à lever plus de quatre milliards de dollars.

Xiaomi devait initialement lever jusqu’à 10 milliards de dollars, à la faveur d’une mise sur le marché aussi bien à Hong Kong qu’en Chine continentale.

Mais, samedi, le groupe a dit qu’il reportait son offre publique de vente en Chine continentale à un moment situé après la cotation dans le temps, sans être plus précis en termes de calendrier.

La première cotation des actions Xiaomi à Hong Kong devrait intervenir le 9 juillet. (Fiona Lau et Julie Zhu, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

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