June 27, 2018 / 10:45 AM / 2 months ago

Conagra veut racheter Pinnacle Foods pour $8,1 milliards

27 juin (Reuters) - Le groupe agroalimentaire américain Conagra Brands, qui détient notamment le ketchup Hunt et les plats préparés Marie Callender, a annoncé mercredi son intention de racheter son concurrent Pinnacle Foods dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions de 8,1 milliards de dollars (sept milliards d’euros).

Les actionnaires de Pinnacle Foods, propriétaire, entre autres, des marques de gâteaux Duncan Hines et de cornichons Vlasic, recevront 43,11 dollars et 0,6494 action Conagra par titre détenu.

Conagra précise que ces modalités impliquent un prix par action Pinnacle de 68 dollars, soit un niveau à peine plus élevé que le cours de clôture de mardi de 67,86 euros.

Dans des échanges d’avant-Bourse, le titre Pinnacle Foods, en hausse 14,11% depuis le début de l’année après +11,26% en 2017, reculait de 1,6% après avoir initialement été orienté en hausse après l’annonce de Conagra, transaction évoquée par CNBC mardi.

Il y a quelques jours, des sources avaient dit à Reuters que Pinnacle Foods avait renoué le dialogue en vue d’être racheté par son concurrent de taille plus importante.

En tenant compte de la dette, l’opération représente 10,9 milliards de dollars.

Il y a plus d’un an, Conagra avait déjà tenté en vain de racheter Pinnacle Foods. (Aishwarya Venugopal à Bangalore Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Patrick Vignal)

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